ການວິເຄາະເຫດຜົນຂອງການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງລາຄາໃນວັດຖຸດິບເມນບອດໂທລະພາບສະຫຼາດ

ໃນຖານະທີ່ເປັນ “ລະບົບປະສາດສ່ວນກາງ” ຂອງໂທລະພາບອັດສະລິຍະທັງໝົດ, ກະດານຫຼັກໄດ້ລວມເອົາອົງປະກອບຫຼັກເຊັ່ນ: ຊິບຄວບຄຸມຫຼັກ, ອຸປະກອນເກັບຮັກສາ, ກະດານວົງຈອນພິມ (PCBs), ແລະອົງປະກອບ passive. ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາວັດຖຸດິບຂອງມັນສົ່ງຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາຂອງອຸດສາຫະກໍາໂທລະພາບທັງໝົດ. ຕັ້ງແຕ່ທ້າຍປີ 2024 ຫາ 2025, ວັດຖຸດິບຫຼັກສໍາລັບກະດານຫຼັກໂທລະພາບອັດສະລິຍະໄດ້ເຂົ້າສູ່ຊ່ອງທາງການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງລາຄາ: ລາຄາຊື້ໂມດູນ DDR4 4GB ເພີ່ມຂຶ້ນ 18% ເມື່ອທຽບກັບປີກ່ອນ, ລາຄາຕໍ່ໜ່ວຍຂອງໜ່ວຍຄວາມຈຳແຟລດ eMMC 32GB ເພີ່ມຂຶ້ນຫຼາຍກວ່າ 15%, ແລະລາຄາຂອງແຜ່ນລາມິເນດທີ່ເຄືອບດ້ວຍທອງແດງ, ຕົວເກັບປະຈຸໄຟຟ້າລະດັບສູງ ແລະຜະລິດຕະພັນອື່ນໆກໍ່ຍັງສືບຕໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນ, ເຊິ່ງນຳເອົາຄວາມກົດດັນດ້ານຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຢ່າງຫຼວງຫຼາຍມາສູ່ຜູ້ຜະລິດກະດານຫຼັກ ແລະ...ວິສາຫະກິດການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງລາຄາໃນຮອບນີ້ບໍ່ແມ່ນເກີດຈາກປັດໃຈດຽວ, ແຕ່ເກີດຈາກຜົນກະທົບລວມຂອງຫຼາຍກຳລັງເຊັ່ນ: ຮູບແບບການສະໜອງ-ຄວາມຕ້ອງການ, ການປ່ຽນແປງທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຢີ, ແລະ ການປັບໂຄງສ້າງລະບົບຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງ.

I. ຄວາມບໍ່ສົມດຸນລະຫວ່າງການສະໜອງ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງອົງປະກອບຫຼັກ, ໂດຍມີການເກັບຮັກສາ ແລະ ອົງປະກອບແບບ passive ນຳພາການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງລາຄາ

ໃນຖານະທີ່ເປັນ "ສູນໜ່ວຍຄວາມຈຳ" ຂອງເມນບອດ, ອຸປະກອນເກັບຂໍ້ມູນມີຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ຕົ້ນທຶນຫຼາຍທີ່ສຸດຜ່ານການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ. ໜ່ວຍຄວາມຈຳ DDR ແລະ ໜ່ວຍຄວາມຈຳແຟລດທີ່ຝັງຢູ່ໃນ eMMC ກວມເອົາ 12%-18% ຂອງຕົ້ນທຶນວັດສະດຸເມນບອດ. ຕະຫຼາດເກັບຮັກສາຂໍ້ມູນທົ່ວໂລກແມ່ນສຸມໃສ່ວິສາຫະກິດຊັ້ນນຳເຊັ່ນ Samsung, SK Hynix, ແລະ Micron, ແລະ ການປັບກຳລັງການຜະລິດຂອງພວກເຂົາໂດຍກົງຄອບງຳແນວໂນ້ມລາຄາ. ໃນທ້າຍປີ 2024, ຜູ້ຜະລິດເກັບຮັກສາຂໍ້ມູນຫຼັກໄດ້ປະຕິບັດການຫຼຸດຜ່ອນການຜະລິດເພື່ອຍ່ອຍສະຫຼາຍສິນຄ້າຄົງຄັງທີ່ສູງກ່ອນໜ້ານີ້, ເຊິ່ງນຳໄປສູ່ການຈຳກັດການສະໜອງ NAND Flash ແລະ DRAM wafers ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ເຊິ່ງຊຸກຍູ້ໃຫ້ລາຄາຂອງຊິບເກັບຮັກສາຂໍ້ມູນເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງນັບຕັ້ງແຕ່ໄຕມາດທີສີ່ຂອງປີ 2024. ສຳລັບວິສາຫະກິດໂທລະພາບດ້ວຍປະລິມານການຂົນສົ່ງປະຈຳປີຫຼາຍກວ່າ 5 ລ້ານໜ່ວຍ, ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງລາຄາການເກັບຮັກສາຢ່າງດຽວຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພີ່ມເຕີມປະຈຳປີ 5-6 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ.

ຂະແໜງການອົງປະກອບແບບ passive ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງລາຄາໂຄງສ້າງທີ່ເປັນລັກສະນະຂອງ "ການຂາດແຄນຜະລິດຕະພັນລະດັບສູງ ແລະ ຜະລິດຕະພັນລະດັບກາງຫາຕໍ່າເກີນ". ອົງປະກອບຕ່າງໆເຊັ່ນ: MLCC (ຕົວເກັບປະຈຸໄຟຟ້າຊິບເຊລາມິກຫຼາຍຊັ້ນ) ແລະ ຕົວເກັບປະຈຸ tantalum ທີ່ຕ້ອງການສໍາລັບເມນບອດໂທລະພາບສະຫຼາດກຳລັງປະເຊີນກັບຄວາມຕ້ອງການທີ່ຫຼຸດລົງພ້ອມໆກັນຈາກເຊີບເວີ AI ແລະຍານພາຫະນະພະລັງງານໃໝ່. ການນຳໃຊ້ MLCC ຂອງເຊີບເວີ AI ດຽວແມ່ນສອງເທົ່າຂອງເຊີບເວີແບບດັ້ງເດີມ, ແລະການນຳໃຊ້ຕົວເກັບປະຈຸ tantalum ແມ່ນເຖິງແປດເທົ່າ. ການນຳໃຊ້ MLCC ຕໍ່ຍານພາຫະນະພະລັງງານໃໝ່ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 6,000 ຊິ້ນສຳລັບຍານພາຫະນະທີ່ໃຊ້ນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟແບບດັ້ງເດີມເປັນ 18,000 ຊິ້ນ. ຄວາມຕ້ອງການອັນໃຫຍ່ຫຼວງຍັງສືບຕໍ່ປ່ຽນທິດທາງການຜະລິດຂອງອົງປະກອບສຳລັບເມນບອດ. ບວກກັບຄວາມຈິງທີ່ວ່າຄວາມສາມາດໃນການຜະລິດຂອງອົງປະກອບ passive ລະດັບສູງແມ່ນສຸມໃສ່ຜູ້ຜະລິດສາກົນເຊັ່ນ Murata ແລະ Yageo, ແລະຄວາມສາມາດໃນການຜະລິດພາຍໃນປະເທດເພີ່ມຂຶ້ນຊ້າໆ, ຊ່ອງຫວ່າງການສະໜອງ-ຄວາມຕ້ອງການຍັງສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍຕົວ, ເຮັດໃຫ້ລາຄາຂອງ MLCC ລະດັບລົດຍົນເພີ່ມຂຶ້ນ 8%-12% ໂດຍລວມ, ແລະລາຄາຂອງຕົວເກັບປະຈຸ tantalum ຄວາມຈຸສູງເພີ່ມຂຶ້ນ 20%-30%.

II. ລະບົບຕ່ອງໂສ້ອຸດສາຫະກໍາ PCB ພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນດ້ານຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ, ຂໍ້ຈຳກັດສອງຢ່າງຂອງວັດຖຸດິບ ແລະ ກໍາລັງການຜະລິດ

ໃນຖານະເປັນ “ກອບ” ຂອງກະດານຫຼັກ, ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງລາຄາຂອງແຜ່ນວົງຈອນພິມ (PCBs) ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນເກີດຈາກສອງປັດໄຈຄືການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງລາຄາວັດຖຸດິບ ແລະ ການຂາດແຄນກຳລັງການຜະລິດ. ທອງແດງຄິດເປັນປະມານ 30% ຂອງຕົ້ນທຶນການຜະລິດຂອງແຜ່ນລາມິເນດທີ່ເຄືອບດ້ວຍທອງແດງ, ເຊິ່ງເປັນວັດຖຸດິບຫຼັກຂອງແຜ່ນ PCBs. ແຕ່ປີ 2023 ຫາ 2025, ລາຄາທອງແດງສາກົນຍັງຄົງຢູ່ໃນລະດັບທີ່ສູງເປັນປະຫວັດສາດ, ເຊິ່ງສະໜັບສະໜູນໂດຍກົງໃຫ້ລາຄາແຜ່ນລາມິເນດທີ່ເຄືອບດ້ວຍທອງແດງເພີ່ມຂຶ້ນ. ໃນເວລາດຽວກັນ, ລາຄາຂອງວັດສະດຸຊ່ວຍເຫຼືອເຊັ່ນ: ຜ້າເສັ້ນໃຍແກ້ວ ແລະ ຢາງອີພອກຊີເພີ່ມຂຶ້ນພ້ອມກັນ: ລາຄາຂອງເສັ້ນດ້າຍເອເລັກໂຕຣນິກເພີ່ມຂຶ້ນ 800 ຢວນຕໍ່ໂຕນ, ແລະ ລາຄາຂອງຜ້າເອເລັກໂຕຣນິກເພີ່ມຂຶ້ນ 0.3 ຢວນຕໍ່ແມັດ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຕົ້ນທຶນການຜະລິດຂອງແຜ່ນລາມິເນດທີ່ເຄືອບດ້ວຍທອງແດງເພີ່ມຂຶ້ນຕື່ມອີກ.

ການຂາດແຄນໂຄງສ້າງໃນດ້ານກຳລັງການຜະລິດໄດ້ເຮັດໃຫ້ແຮງກົດດັນເພີ່ມຂຶ້ນຂອງລາຄາ. ຄວາມຕ້ອງການທີ່ເຂັ້ມແຂງສຳລັບແຜ່ນທອງແດງໃນອຸດສາຫະກຳລົດຍົນພະລັງງານໃໝ່ໄດ້ນຳໄປສູ່ການປ່ຽນເສັ້ນທາງການຜະລິດແຜ່ນທອງແດງຊັ້ນ PCB ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ການກໍ່ສ້າງກຳລັງການຜະລິດແຜ່ນທອງແດງເອເລັກໂຕຣໄລຕິກໃໝ່ໃຊ້ເວລາ 2-3 ປີເພື່ອເລີ່ມດຳເນີນງານ, ເຊິ່ງສ້າງຊ່ອງຫວ່າງການສະໜອງໃນໄລຍະຍາວ. ນອກຈາກນັ້ນ, ວິສາຫະກິດແຜ່ນທອງແດງຢູ່ຕ່າງປະເທດກຳລັງເລັ່ງການຫັນປ່ຽນໄປສູ່ຜະລິດຕະພັນລະດັບສູງ, ແລະອັດຕາສ່ວນຂອງກຳລັງການຜະລິດລະດັບກາງຫາຕໍ່າຍັງສືບຕໍ່ຫຼຸດລົງ, ເຊິ່ງນຳໄປສູ່ຊ່ອງຫວ່າງການສະໜອງແຜ່ນທອງແດງລະດັບກາງຫາຕໍ່າທົ່ວໂລກ. ແຜງວົງຈອນໂທລະພາບສະຫຼາດພາຍໃນປະເທດສ່ວນໃຫຍ່ໃຊ້ແຜ່ນທອງແດງລະດັບກາງຫາຕໍ່າ, ເຊິ່ງປະເຊີນກັບຜົນກະທົບສອງຢ່າງຂອງຄວາມເຄັ່ງຕຶງດ້ານການສະໜອງ ແລະ ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງລາຄາ. ຂໍ້ມູນສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າລາຄາຊື້ແຜ່ນທອງແດງແຂງໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນຊ່ວງເຄິ່ງທຳອິດຂອງປີ 2025, ໂດຍມີບາງລາຍລະອຽດເພີ່ມຂຶ້ນຫຼາຍກວ່າ 12%.

III. ການປັບໂຄງສ້າງລະບົບຕ່ອງໂສ້ອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມພາຍນອກ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຄວາມບໍ່ແນ່ນອນຂອງການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາເພີ່ມຂຶ້ນ

ການປັບໂຄງສ້າງລະບົບຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງທົ່ວໂລກ ແລະ ປັດໄຈທາງພູມິສາດການເມືອງໄດ້ເຮັດໃຫ້ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາວັດຖຸດິບເພີ່ມຂຶ້ນຕື່ມອີກ. ຕໍ່ກັບພື້ນຖານຂອງການແຂ່ງຂັນດ້ານເຕັກໂນໂລຢີລະຫວ່າງຈີນ-ສະຫະລັດ, ວິສາຫະກິດພາຍໃນປະເທດກຳລັງເລັ່ງການທົດແທນອົງປະກອບຫຼັກເຊັ່ນ: ຊິບຄວບຄຸມຫຼັກ. ອັດຕາການທ້ອງຖິ່ນຂອງຊິບຄວບຄຸມຫຼັກຂອງໂທລະພາບອັດສະລິຍະໄດ້ເກີນ 35% ໃນປີ 2024. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ກຳລັງການຜະລິດ爬坡ແລະ ການປັບປຸງຜົນຜະລິດໃນໄລຍະເບື້ອງຕົ້ນຂອງການທົດແທນທ້ອງຖິ່ນເຮັດໃຫ້ລາຄາຂອງອົງປະກອບພາຍໃນປະເທດບາງຢ່າງຍາກທີ່ຈະສ້າງຄວາມໄດ້ປຽບດ້ານຕົ້ນທຶນໃນໄລຍະສັ້ນ. ໃນເວລາດຽວກັນ, ຜູ້ຜະລິດກະດານຫຼັກໄດ້ສ້າງກົນໄກ "ການຈັດຊື້ສອງແຫຼ່ງ" ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພຂອງລະບົບຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງ, ແລະ ການປ່ຽນ ແລະ ຄວາມສົມດຸນລະຫວ່າງຜູ້ສະໜອງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດຍັງເພີ່ມຄວາມບໍ່ແນ່ນອນຂອງຕົ້ນທຶນການຈັດຊື້.

ຜົນກະທົບຊ້ອນກັນຂອງວົງຈອນສິນຄ້າຄົງຄັງໄດ້ເຮັດໃຫ້ແຮງກົດດັນການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງລາຄາໃນໄລຍະສັ້ນເພີ່ມຂຶ້ນ. ໃນຊ່ວງເຄິ່ງທຳອິດຂອງປີ 2024, ອຸດສາຫະກຳເອເລັກໂຕຣນິກໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນການຫຼຸດສິນຄ້າຄົງຄັງ, ແລະສິນຄ້າຄົງຄັງຂອງວັດຖຸດິບເຊັ່ນ: ແຜ່ນລາມິເນດທີ່ເຄືອບດ້ວຍທອງແດງ ແລະ ຜ້າເສັ້ນໄຍແກ້ວໄດ້ຫຼຸດລົງສູ່ລະດັບຕໍ່າສຸດໃນຮອບເກືອບ 5 ປີ, ໂດຍມີມື້ເກັບຮັກສາສິນຄ້າຄົງຄັງຂອງບາງສະເປັກໜ້ອຍກວ່າ 30 ມື້. ຕັ້ງແຕ່ທ້າຍປີ 2024 ຫາຕົ້ນປີ 2025, ການຟື້ນຕົວຂອງຄວາມຕ້ອງການທາງລຸ່ມ ແລະ ການເຕີມເຕັມສິນຄ້າຄົງຄັງເກີດຂຶ້ນພ້ອມໆກັນ. ເມື່ອການສະໜອງຍັງບໍ່ທັນຟື້ນຕົວຢ່າງເຕັມທີ່, ການປ່ອຍຄວາມຕ້ອງການທີ່ເຂັ້ມຂຸ້ນຕໍ່ກັບພື້ນຖານຂອງສິນຄ້າຄົງຄັງຕໍ່າໄດ້ສົ່ງເສີມການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງລາຄາຢ່າງໄວວາໂດຍກົງ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຂໍ້ຕົກລົງການຈັດຊື້ປະຈຳໄຕມາດທີ່ລົງນາມລະຫວ່າງຜູ້ຜະລິດກະດານຫຼັກ ແລະ ຜູ້ສະໜອງທາງເທິງມີຄວາມຊັກຊ້າໃນການປັບລາຄາ, ເຊິ່ງສົ່ງຜົນໃຫ້ກຳໄລຂອງວິສາຫະກິດຫຼຸດລົງໃນຊ່ວງເວລາທີ່ລາຄາຕະຫຼາດເພີ່ມຂຶ້ນ, ເຊິ່ງສົ່ງຕໍ່ຄວາມຕ້ອງການການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງລາຄາຕື່ມອີກ.