Năm 2026, thị trường bộ nhớ DDR bước vào chu kỳ siêu tăng trưởng cấu trúc do nguồn cung chi phối, với khoảng cách cung cầu là 7,1%, nổi bật nhất ở phân khúc máy chủ. Một sự thay đổi cơ bản trong cấu trúc cầu xảy ra: lĩnh vực máy chủ chiếm 45% thị trường, khi mức tiêu thụ bộ nhớ máy chủ AI tăng mạnh 40%-50% mỗi năm, biến DDR5 mật độ cao trở thành động lực tăng trưởng cốt lõi. Trong khi đó, phân khúc PC chỉ chiếm 10% thị phần, và tốc độ tăng trưởng DRAM di động chậm lại đáng kể. Các nhà sản xuất hàng đầu chuyển hướng hơn 70% công suất cao cấp của họ sang HBM và DDR5, dẫn đến sự thu hẹp liên tục nguồn cung DDR4.
Về giá cả, tất cả các loại đều duy trì xu hướng tăng mạnh. Giá RAM DDR5 cho máy chủ tăng 50% mỗi mô-đun trong 8 tháng, trong khi giá RAM DDR5 cho máy tính để bàn tăng vọt hơn 400%. Do cắt giảm sản lượng, DDR4 trở thành nguồn cung khan hiếm với khả năng giữ giá cao – giá sẽ tiếp tục tăng mạnh trong nửa đầu năm 2026 và biến động ở mức cao trong nửa cuối năm.
Về mặt công nghệ, việc thay thế hoàn toàn DDR5 đang diễn ra nhanh chóng: tỷ lệ thâm nhập của nó vượt quá 60% trong lĩnh vực máy chủ và trở thành xu hướng chủ đạo cho máy tính cá nhân, với tần số cơ bản được nâng cấp lên 6400MHz. HBM3E/HBM4 trở thành cấu hình tiêu chuẩn cho chip AI, tự hào với quy mô thị trường vượt quá 10 tỷ USD. Tuy nhiên, việc HBM chiếm dụng nhiều năng lực sản xuất tiên tiến làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu hụt DDR5, vàcác nhà sản xuất trong nướcHBM vẫn chưa được sản xuất hàng loạt. Vòng đời của DDR4 được kéo dài đến cuối năm 2026, với việc ChangXin Memory Technologies đang tăng cường năng lực sản xuất liên quan.
Cơ hội vàng để thay thế việc sản xuất nội địa hóa đang mở ra: ChangXin Memory Technologies đẩy mạnh việc xác minh khách hàng đối với DDR5, đặt mục tiêu đạt thị phần vượt quá 5%. Các doanh nghiệp như GigaDevice và Longsys đang nỗ lực trên nhiều khâu khác nhau. Các yếu tố thuận lợi bao gồm nguồn tài trợ từ chính sách và xu hướng mua sắm từ các khâu hạ nguồn, nhưng những trở ngại như lệnh cấm vận máy in thạch bản EUV vẫn còn tồn tại, khiến việc đột phá vào thị trường cao cấp trở nên khó khăn.
Thời gian đăng bài: 29/01/2026
