În 2026, piața memoriei DDR intră într-un superciclu structural determinat de ofertă, cu un decalaj între cerere și ofertă de 7,1%, cel mai pronunțat în segmentul serverelor. Are loc o schimbare fundamentală în structura cererii: sectorul serverelor reprezintă 45% din piață, deoarece consumul de memorie pentru serverele AI crește cu 40%-50% față de anul precedent, ceea ce face ca memoria DDR5 de înaltă densitate să fie principalul motor de creștere. Între timp, segmentul PC-urilor deține doar o cotă de 10%, iar creșterea memoriei DRAM mobile încetinește semnificativ. Producătorii de top își direcționează peste 70% din capacitatea high-end către HBM și DDR5, ceea ce duce la o contracție continuă a ofertei de DDR4.
În ceea ce privește prețurile, toate categoriile mențin tendința ascendentă accentuată. Memoriile DDR5 pentru servere înregistrează o creștere a prețului de 50% per modul în 8 luni, în timp ce prețurile memoriei DDR5 pentru desktopuri cresc cu peste 400%. Din cauza reducerilor de producție, memoria DDR4 devine o resursă rară cu o rezistență puternică la prețuri - prețurile vor continua să crească în prima jumătate a anului 2026 și vor fluctua la un nivel ridicat în a doua jumătate a anului.
Din punct de vedere tehnologic, înlocuirea completă a memoriei DDR5 se accelerează: rata sa de penetrare depășește 60% în sectorul serverelor și devine mainstream pentru PC-uri, cu frecvența de bază actualizată la 6400 MHz. HBM3E/HBM4 devine configurația standard pentru cipurile AI, având o dimensiune a pieței care depășește 10 miliarde USD. Cu toate acestea, ocuparea de către HBM a capacității avansate exacerbează deficitul de DDR5 și...producători autohtoninu au realizat încă producția în masă de HBM. Ciclul de viață al DDR4 este extins până la sfârșitul anului 2026, ChangXin Memory Technologies crescând capacitatea aferentă.
Se deschide fereastra de aur pentru înlocuirea localizării: ChangXin Memory Technologies avansează verificarea clienților pentru DDR5, vizând o cotă de piață de peste 5%. Întreprinderi precum GigaDevice și Longsys depun eforturi pe diferite legături. Factorii favorabili includ finanțarea politicilor și înclinația către achiziții în aval, dar blocajele precum embargourile asupra mașinilor de litografie EUV persistă, ceea ce face dificilă descoperirea de noi piețe de top.
Data publicării: 29 ian. 2026
