През 2026 г. пазарът на DDR памет навлиза в структурен суперцикъл, обусловен от предлагането, с разлика между търсенето и предлагането от 7,1%, най-забележима в сървърния сегмент. Настъпва фундаментална промяна в структурата на търсенето: сървърният сектор представлява 45% от пазара, тъй като потреблението на памет за сървъри с изкуствен интелект нараства с 40%-50% на годишна база, което прави DDR5 с висока плътност основен двигател на растежа. Междувременно, сегментът на персоналните компютри държи само 10% дял, а растежът на мобилната DRAM се забавя значително. Водещите производители пренасочват над 70% от високия си капацитет към HBM и DDR5, което води до непрекъснато свиване на предлагането на DDR4.
По отношение на цените, всички категории поддържат рязката възходяща тенденция. Сървърната DDR5 памет отбелязва 50% увеличение на цената на модул за 8 месеца, докато цените на настолната DDR5 памет се покачват с повече от 400%. Поради съкращенията в производството, DDR4 се превръща в оскъден ресурс със силна ценова устойчивост – цените ще продължат да се покачват през първата половина на 2026 г. и ще се колебаят на високо ниво през втората половина.
Технологично, пълното заместване на DDR5 се ускорява: степента на проникване надхвърля 60% в сървърния сектор и става масова за персонални компютри, като базовата честота е повишена до 6400MHz. HBM3E/HBM4 се превръща в стандартна конфигурация за AI чипове, с пазарен размер над 10 милиарда щатски долара. Въпреки това, заемането на HBM с усъвършенстван капацитет изостря недостига на DDR5 иместни производителивсе още не са постигнали масово производство на HBM. Жизненият цикъл на DDR4 е удължен до края на 2026 г., като ChangXin Memory Technologies увеличава съответния капацитет.
Златният прозорец за заместване на локализацията се отваря: ChangXin Memory Technologies усъвършенства клиентската проверка на DDR5, като се стреми към пазарен дял над 5%. Предприятия като GigaDevice и Longsys полагат усилия в различни звена. Благоприятните фактори включват политическо финансиране и склонност към обществени поръчки надолу по веригата, но пречките, като например ембаргото върху EUV литографските машини, продължават да съществуват, което затруднява пробивите на пазара на висок клас.