W 2026 roku rynek pamięci DDR wkracza w strukturalny supercykl napędzany podażą, z luką między podażą a popytem na poziomie 7,1%, najbardziej widoczną w segmencie serwerów. Następuje fundamentalna zmiana w strukturze popytu: sektor serwerów odpowiada za 45% rynku, a zużycie pamięci serwerowej AI rośnie o 40-50% rok do roku, co sprawia, że pamięć DDR5 o wysokiej gęstości jest głównym motorem wzrostu. Tymczasem segment komputerów PC utrzymuje zaledwie 10% udziału, a wzrost mobilnej pamięci DRAM znacznie zwalnia. Wiodący producenci kierują ponad 70% swojej mocy produkcyjnej do pamięci HBM i DDR5, co skutkuje ciągłym spadkiem podaży pamięci DDR4.
Pod względem cen, wszystkie kategorie utrzymują wyraźny trend wzrostowy. Cena pamięci DDR5 do serwerów wzrosła o 50% w przeliczeniu na moduł w ciągu 8 miesięcy, podczas gdy ceny pamięci DDR5 do komputerów stacjonarnych wzrosły o ponad 400%. Z powodu cięć w produkcji, pamięć DDR4 staje się deficytowym zasobem o dużej odporności cenowej – ceny będą nadal rosły w pierwszej połowie 2026 roku i będą się wahać na wysokim poziomie w drugiej połowie roku.
Z technologicznego punktu widzenia, pełna wymiana pamięci DDR5 przyspiesza: wskaźnik jej penetracji przekracza 60% w sektorze serwerów i staje się powszechnym rozwiązaniem w komputerach PC, z częstotliwością bazową podniesioną do 6400 MHz. HBM3E/HBM4 staje się standardową konfiguracją układów AI, osiągając wartość rynku przekraczającą 10 miliardów dolarów. Jednak zajmowanie przez HBM zaawansowanych zasobów pogłębia niedobory pamięci DDR5 iproducenci krajowiNie osiągnęły jeszcze masowej produkcji pamięci HBM. Cykl życia DDR4 został wydłużony do końca 2026 roku, a ChangXin Memory Technologies zwiększa związane z tym moce przerobowe.
Otwiera się złote okno na substytucję lokalizacji: ChangXin Memory Technologies przyspiesza weryfikację DDR5 przez klientów, dążąc do osiągnięcia udziału w rynku przekraczającego 5%. Przedsiębiorstwa takie jak GigaDevice i Longsys podejmują działania w różnych obszarach. Sprzyjające czynniki obejmują finansowanie polityki i skłonność do zakupów w dół łańcucha dostaw, ale utrzymują się wąskie gardła, takie jak embarga na maszyny litograficzne EUV, co utrudnia przełom na rynku pamięci high-end.
Czas publikacji: 29-01-2026
