Kjerneprognose for DDR-minnemarkedet i 2026

I 2026 går DDR-minnemarkedet inn i en tilbudsdrevet strukturell supersyklus, med et gap mellom tilbud og etterspørsel på 7,1 %, mest fremtredende i serversegmentet. Et fundamentalt skifte i etterspørselsstrukturen skjer: serversektoren står for 45 % av markedet, ettersom forbruket av AI-serverminne øker med 40–50 % fra år til år, noe som gjør DDR5 med høy tetthet til den viktigste vekstdriveren. Samtidig har PC-segmentet bare en markedsandel på 10 %, og veksten i mobil DRAM avtar betydelig. Ledende produsenter omdirigerer over 70 % av sin avanserte kapasitet til HBM og DDR5, noe som resulterer i kontinuerlig nedgang i DDR4-tilbudet.

Når det gjelder prising, opprettholder alle kategorier den kraftige oppadgående trenden. Server DDR5 ser en prisøkning på 50 % per modul på 8 måneder, mens prisene på stasjonære DDR5 stiger med mer enn 400 %. På grunn av produksjonskutt blir DDR4 en knapp ressurs med sterk prisrobusthet – prisene vil fortsette å stige i første halvår 2026 og svinge på et høyt nivå i andre halvår.

Teknologisk sett akselererer den fullstendige erstatningen av DDR5: penetrasjonsraten overstiger 60 % i serversektoren og blir vanlig for PC-er, med en oppgradert basisfrekvens til 6400 MHz. HBM3E/HBM4 blir standardkonfigurasjonen for AI-brikker, og kan skryte av en markedsstørrelse på over 10 milliarder USD. HBMs okkupasjon av avansert kapasitet forverrer imidlertid DDR5-mangelen, oginnenlandske produsenterhar ennå ikke oppnådd masseproduksjon av HBM. Livssyklusen til DDR4 er forlenget til slutten av 2026, med ChangXin Memory Technologies som øker relatert kapasitet.

Det gylne vinduet for lokaliseringserstatning åpnes: ChangXin Memory Technologies fremmer kundeverifisering av DDR5, med mål om en markedsandel på over 5 %. Bedrifter som GigaDevice og Longsys gjør en innsats på tvers av ulike ledd. Gunstige faktorer inkluderer politisk finansiering og tilbøyelighet til nedstrøms anskaffelser, men flaskehalser som EUV-litografimaskin-embargoer vedvarer, noe som gjør gjennombrudd i high-end-markedet utfordrende.