Fl-2026, is-suq tal-memorja DDR jidħol f'superċiklu strutturali mmexxi mill-provvista, b'distakk bejn il-provvista u d-domanda ta' 7.1%, l-aktar prominenti fis-segment tas-servers. Isseħħ bidla fundamentali fl-istruttura tad-domanda: is-settur tas-servers jammonta għal 45% tas-suq, hekk kif il-konsum tal-memorja tas-server tal-AI jiżdied b'40%-50% sena wara sena, u b'hekk id-DDR5 ta' densità għolja ssir il-mutur ewlieni tat-tkabbir. Sadanittant, is-segment tal-PC għandu biss sehem ta' 10%, u t-tkabbir tad-DRAM mobbli jonqos b'mod sinifikanti. Il-manifatturi ewlenin jiddevjaw aktar minn 70% tal-kapaċità high-end tagħhom lejn HBM u DDR5, li jirriżulta f'kontrazzjoni kontinwa tal-provvista tad-DDR4.
F’termini ta’ prezzijiet, il-kategoriji kollha jżommu t-tendenza qawwija ’l fuq. Id-DDR5 tas-servers jaraw żieda ta’ 50% fil-prezz għal kull modulu fi 8 xhur, filwaqt li l-prezzijiet tad-DDR5 tad-desktop jogħlew b’aktar minn 400%. Minħabba tnaqqis fil-produzzjoni, id-DDR4 issir riżorsa skarsa b’reżiljenza qawwija għall-prezzijiet—il-prezzijiet se jkomplu jiżdiedu fl-ewwel semestru tal-2026 u jvarjaw f’livell għoli fit-tieni semestru.
Teknoloġikament, is-sostituzzjoni sħiħa tad-DDR5 qed taċċellera: ir-rata ta' penetrazzjoni tagħha taqbeż is-60% fis-settur tas-servers u ssir mainstream għall-PCs, bil-frekwenza bażi aġġornata għal 6400MHz. L-HBM3E/HBM4 issir il-konfigurazzjoni standard għaċ-ċipep tal-AI, u tiftaħar b'daqs tas-suq li jaqbeż l-10 biljun USD. Madankollu, l-okkupazzjoni tal-HBM ta' kapaċità avvanzata taggrava n-nuqqasijiet tad-DDR5, umanifatturi domestiċigħadhom ma laħqux produzzjoni tal-massa tal-HBM. Iċ-ċiklu tal-ħajja tad-DDR4 huwa estiż sal-aħħar tal-2026, b'ChangXin Memory Technologies iżżid il-kapaċità relatata.
Tiftaħ it-tieqa tad-deheb għas-sostituzzjoni tal-lokalizzazzjoni: ChangXin Memory Technologies tavvanza l-verifika tal-klijenti tad-DDR5, bil-mira li tikseb sehem mis-suq li jaqbeż il-5%. Intrapriżi bħal GigaDevice u Longsys jagħmlu sforzi f'konnessjonijiet differenti. Fatturi favorevoli jinkludu l-finanzjament tal-politika u l-inklinazzjoni tal-akkwist downstream, iżda l-ostakli bħall-embargos tal-magni tal-litografija EUV jippersistu, u jagħmlu l-avvanzi fis-suq ta' kwalità għolja diffiċli.
Ħin tal-posta: 29 ta' Jannar 2026
