У 2026 годзе рынак памяці DDR уступае ў структурны суперцыкл, абумоўлены прапановай, з разрывам паміж прапановай і попытам у 7,1%, найбольш прыкметным у серверным сегменце. Адбываецца фундаментальны зрух у структуры попыту: на серверны сектар прыпадае 45% рынку, паколькі спажыванне памяці для сервераў са штучным інтэлектам расце на 40%-50% у параўнанні з мінулым годам, што робіць DDR5 высокай шчыльнасці асноўным рухавіком росту. Тым часам сегмент ПК займае толькі 10% долі, а рост мабільнай DRAM значна запавольваецца. Вядучыя вытворцы перанакіроўваюць больш за 70% сваіх высокакласных магутнасцей на HBM і DDR5, што прыводзіць да пастаяннага скарачэння паставак DDR4.
Што тычыцца цэн, то ва ўсіх катэгорыях захоўваецца рэзкі рост. Кошт модуля DDR5 для сервераў вырас на 50% за 8 месяцаў, у той час як кошты настольных модуляў DDR5 выраслі больш чым на 400%. З-за скарачэння вытворчасці DDR4 становіцца дэфіцытным рэсурсам з высокай устойлівасцю цэн — цэны будуць працягваць расці ў першай палове 2026 года і вагацца на высокім узроўні ў другой палове.
Тэхналагічна поўная замена DDR5 паскараецца: узровень яе пранікнення ў серверным сектары перавышае 60%, і яна становіцца асноўнай для ПК, прычым базавая частата павышаецца да 6400 МГц. HBM3E/HBM4 становіцца стандартнай канфігурацыяй для чыпаў штучнага інтэлекту, а аб'ём рынку перавышае 10 мільярдаў долараў ЗША. Аднак выкарыстанне HBM пашыраных магутнасцей пагаршае дэфіцыт DDR5, іайчынныя вытворцыпакуль не дасягнулі масавай вытворчасці HBM. Жыццёвы цыкл DDR4 падоўжаны да канца 2026 года, і ChangXin Memory Technologies нарошчвае адпаведныя магутнасці.
Адкрываецца залатое акно для замяшчэння лакалізацыі: ChangXin Memory Technologies прасоўвае праверку кліентаў DDR5, імкнучыся дасягнуць долі рынку, якая перавышае 5%. Такія прадпрыемствы, як GigaDevice і Longsys, прыкладаюць намаганні па розных звёнах. Спрыяльныя фактары ўключаюць дзяржаўнае фінансаванне і схільнасць да закупак, але такія вузкія месцы, як эмбарга на літаграфічныя машыны EUV, захоўваюцца, што ўскладняе прарыў на рынак высокакласных прылад.