در سال ۲۰۲۶، بازار حافظه DDR وارد یک چرخه فوقالعاده ساختاری مبتنی بر عرضه میشود که شکاف عرضه و تقاضا ۷.۱ درصد است و این شکاف در بخش سرورها برجستهتر است. یک تغییر اساسی در ساختار تقاضا رخ میدهد: بخش سرور ۴۵ درصد از بازار را به خود اختصاص میدهد، زیرا مصرف حافظه سرورهای هوش مصنوعی نسبت به سال گذشته ۴۰ تا ۵۰ درصد افزایش مییابد و DDR5 با چگالی بالا را به محرک اصلی رشد تبدیل میکند. در همین حال، بخش کامپیوتر شخصی تنها ۱۰ درصد سهم را در اختیار دارد و رشد DRAM موبایل به طور قابل توجهی کاهش مییابد. تولیدکنندگان پیشرو بیش از ۷۰ درصد از ظرفیت بالای خود را به HBM و DDR5 اختصاص میدهند که منجر به کاهش مداوم عرضه DDR4 میشود.
از نظر قیمتگذاری، همه دستهبندیها روند صعودی شدیدی را حفظ کردهاند. ماژولهای DDR5 سرور در عرض ۸ ماه شاهد افزایش ۵۰ درصدی قیمت بودهاند، در حالی که قیمت DDR5 دسکتاپ بیش از ۴۰۰ درصد افزایش یافته است. به دلیل کاهش تولید، DDR4 به یک منبع کمیاب با مقاومت قیمتی بالا تبدیل میشود - قیمتها در نیمه اول ۲۰۲۶ همچنان افزایش خواهند یافت و در نیمه دوم در سطح بالایی نوسان خواهند داشت.
از نظر فناوری، جایگزینی کامل DDR5 سرعت میگیرد: نرخ نفوذ آن در بخش سرور از ۶۰٪ فراتر میرود و با ارتقاء فرکانس پایه به ۶۴۰۰ مگاهرتز، به جریان اصلی کامپیوترهای شخصی تبدیل میشود. HBM3E/HBM4 به پیکربندی استاندارد برای تراشههای هوش مصنوعی تبدیل میشود و حجم بازار آن از ۱۰ میلیارد دلار آمریکا فراتر میرود. با این حال، اشغال ظرفیت پیشرفته توسط HBM، کمبود DDR5 را تشدید میکند وتولیدکنندگان داخلیهنوز به تولید انبوه HBM نرسیدهایم. چرخه عمر DDR4 تا پایان سال 2026 تمدید شده است و شرکت ChangXin Memory Technologies ظرفیت مرتبط را افزایش میدهد.
پنجره طلایی برای جایگزینی بومیسازی باز میشود: شرکت ChangXin Memory Technologies تأیید مشتری DDR5 را پیش میبرد و سهم بازار بیش از 5٪ را هدف قرار میدهد. شرکتهایی مانند GigaDevice و Longsys در پیوندهای مختلف تلاش میکنند. عوامل مساعد شامل بودجه سیاستگذاری و تمایل به خرید پاییندستی است، اما تنگناهایی مانند تحریم دستگاههای لیتوگرافی EUV همچنان پابرجاست و پیشرفت در بازار محصولات رده بالا را چالشبرانگیز میکند.