Pada tahun 2026, pasar memori DDR memasuki siklus super struktural yang didorong oleh penawaran, dengan kesenjangan penawaran-permintaan sebesar 7,1%, yang paling menonjol di segmen server. Terjadi pergeseran mendasar dalam struktur permintaan: sektor server menyumbang 45% dari pasar, karena konsumsi memori server AI melonjak 40%-50% dari tahun ke tahun, menjadikan DDR5 berdensitas tinggi sebagai pendorong pertumbuhan utama. Sementara itu, segmen PC hanya memegang pangsa 10%, dan pertumbuhan DRAM seluler melambat secara signifikan. Produsen terkemuka mengalihkan lebih dari 70% kapasitas kelas atas mereka ke HBM dan DDR5, yang mengakibatkan kontraksi berkelanjutan pada pasokan DDR4.
Dari segi harga, semua kategori mempertahankan tren kenaikan yang tajam. DDR5 server mengalami kenaikan harga 50% per modul dalam 8 bulan, sementara harga DDR5 desktop melonjak lebih dari 400%. Karena pengurangan produksi, DDR4 menjadi sumber daya langka dengan ketahanan harga yang kuat—harga akan terus melonjak di semester pertama tahun 2026 dan berfluktuasi pada tingkat tinggi di semester kedua.
Secara teknologi, penggantian total DDR5 semakin cepat: tingkat penetrasinya melebihi 60% di sektor server dan menjadi arus utama untuk PC, dengan frekuensi dasar ditingkatkan menjadi 6400MHz. HBM3E/HBM4 menjadi konfigurasi standar untuk chip AI, dengan ukuran pasar melebihi 10 miliar USD. Namun, dominasi HBM dalam kapasitas canggih memperburuk kekurangan DDR5, danprodusen dalam negeriProduksi massal HBM belum tercapai. Siklus hidup DDR4 diperpanjang hingga akhir tahun 2026, dengan ChangXin Memory Technologies meningkatkan kapasitas terkait.
Peluang emas untuk substitusi lokalisasi terbuka: ChangXin Memory Technologies memajukan verifikasi pelanggan untuk DDR5, menargetkan pangsa pasar melebihi 5%. Perusahaan seperti GigaDevice dan Longsys melakukan upaya di berbagai tahapan. Faktor-faktor yang menguntungkan meliputi pendanaan kebijakan dan kecenderungan pengadaan hilir, tetapi hambatan seperti embargo mesin litografi EUV masih ada, membuat terobosan pasar kelas atas menjadi sulit.
Waktu posting: 29 Januari 2026
