In 2026 komt de DDR-geheugenmarkt in een aanbodgedreven structurele supercyclus terecht, met een tekort van 7,1%, vooral in het serversegment. Er vindt een fundamentele verschuiving in de vraagstructuur plaats: de serversector is goed voor 45% van de markt, doordat het geheugenverbruik voor AI-servers met 40% tot 50% per jaar stijgt, waardoor DDR5 met hoge dichtheid de belangrijkste groeimotor wordt. Het pc-segment heeft ondertussen slechts een aandeel van 10% en de groei van mobiel DRAM vertraagt aanzienlijk. Toonaangevende fabrikanten verschuiven meer dan 70% van hun high-end capaciteit naar HBM en DDR5, wat resulteert in een voortdurende krimp van het DDR4-aanbod.
Wat de prijzen betreft, blijft de sterke opwaartse trend in alle categorieën aanhouden. Server DDR5 laat een prijsstijging van 50% per module zien in 8 maanden, terwijl de prijzen voor desktop DDR5 met meer dan 400% stijgen. Door productieverminderingen wordt DDR4 een schaars goed met een sterke prijsbestendigheid – de prijzen zullen in de eerste helft van 2026 blijven stijgen en in de tweede helft op een hoog niveau schommelen.
Technologisch gezien versnelt de volledige vervanging van DDR5: het penetratiepercentage in de serversector overschrijdt 60% en het wordt de standaard voor pc's, waarbij de basisfrequentie wordt verhoogd naar 6400 MHz. HBM3E/HBM4 wordt de standaardconfiguratie voor AI-chips, met een marktwaarde van meer dan 10 miljard dollar. De toenemende aanwezigheid van HBM in geavanceerde productieomgevingen verergert echter het tekort aan DDR5.binnenlandse fabrikantenWe hebben nog geen massaproductie van HBM bereikt. De levenscyclus van DDR4 is verlengd tot eind 2026, waarbij ChangXin Memory Technologies de bijbehorende capaciteit opschaalt.
Het gouden venster voor lokalisatievervanging opent zich: ChangXin Memory Technologies versnelt de klantverificatie van DDR5 en streeft naar een marktaandeel van meer dan 5%. Bedrijven zoals GigaDevice en Longsys zetten zich in op verschillende gebieden. Gunstige factoren zijn onder meer overheidsfinanciering en de bereidheid tot inkoop door de downstream-sector, maar knelpunten zoals embargo's op EUV-lithografiemachines blijven bestaan, waardoor doorbraken in het topsegment lastig zijn.
Geplaatst op: 29 januari 2026
