בשנת 2026, שוק זיכרונות ה-DDR נכנס למחזור-על מבני מונע היצע, עם פער היצע-ביקוש של 7.1%, הבולט ביותר בפלח השרתים. מתרחש שינוי מהותי במבנה הביקוש: מגזר השרתים מהווה 45% מהשוק, כאשר צריכת זיכרון שרתי מבוססי בינה מלאכותית עולה ב-40%-50% משנה לשנה, מה שהופך את DDR5 בצפיפות גבוהה למניע הצמיחה המרכזי. בינתיים, פלח המחשבים האישיים מחזיק בנתח של 10% בלבד, וצמיחת ה-DRAM הניידים מואטת משמעותית. יצרנים מובילים מפנים למעלה מ-70% מהקיבולת הגבוהה שלהם ל-HBM ו-DDR5, מה שמביא להתכווצות מתמשכת של היצע DDR4.
מבחינת תמחור, כל הקטגוריות שומרות על מגמת עלייה חדה. זיכרון DDR5 לשרתים חווה עלייה של 50% במחיר למודול ב-8 חודשים, בעוד שמחירי זיכרון DDR5 למחשבים שולחניים מזנקים ביותר מ-400%. עקב קיצוצי ייצור, DDR4 הופך למשאב נדיר עם עמידות מחירים חזקה - המחירים ימשיכו לעלות במחצית הראשונה של 2026 וינועו ברמה גבוהה במחצית השנייה.
מבחינה טכנולוגית, ההחלפה המלאה של DDR5 מואצת: שיעור החדירה שלו עולה על 60% במגזר השרתים והוא הופך למיינסטרים עבור מחשבים אישיים, כאשר תדר הבסיס שודרג ל-6400 מגה-הרץ. HBM3E/HBM4 הופך לתצורה הסטנדרטית עבור שבבי בינה מלאכותית, ומתגאה בגודל שוק העולה על 10 מיליארד דולר. עם זאת, התפוסה של HBM בקיבולת מתקדמת מחריפה את המחסור ב-DDR5, ו...יצרנים מקומייםטרם השיגו ייצור המוני של HBM. מחזור החיים של DDR4 הוארך עד סוף 2026, כאשר ChangXin Memory Technologies מגדילה את הקיבולת הרלוונטית.
חלון הזהב להחלפת לוקליזציה נפתח: ChangXin Memory Technologies מקדמת אימות לקוחות של DDR5, ומכוונת לנתח שוק העולה על 5%. חברות כמו GigaDevice ו-Longsys משקיעות מאמצים במגוון תחומי פעילות. גורמים חיוביים כוללים מימון מדיניות ונטייה לרכש במורד הזרם, אך צווארי בקבוק כמו אמברגו על מכונות ליתוגרפיה של EUV נמשכים, מה שהופך פריצות דרך לשווקים מתקדמים למאתגרות.
זמן פרסום: 29 בינואר 2026
