Године 2026, тржиште DDR меморије улази у структурни суперциклус вођен понудом, са јазом између понуде и потражње од 7,1%, што је најизраженије у сегменту сервера. Долази до фундаменталне промене у структури потражње: сектор сервера чини 45% тржишта, јер потрошња меморије AI сервера расте за 40%-50% у односу на претходну годину, што DDR5 меморију високе густине чини основним покретачем раста. У међувремену, сегмент рачунара држи само 10% удела, а раст мобилне DRAM меморије значајно успорава. Водећи произвођачи преусмеравају преко 70% својих врхунских капацитета на HBM и DDR5, што резултира континуираним смањењем понуде DDR4 меморије.
Што се тиче цена, све категорије одржавају оштар растући тренд. Серверски DDR5 модул бележи повећање цене од 50% по модулу за 8 месеци, док цене десктоп DDR5 меморије расту за више од 400%. Због смањења производње, DDR4 постаје оскудан ресурс са јаком отпорношћу цена – цене ће наставити да расту у првој половини 2026. и да флуктуирају на високом нивоу у другој половини.
Технолошки гледано, потпуна замена DDR5 меморије се убрзава: њена стопа пенетрације прелази 60% у сектору сервера и постаје мејнстрим за рачунаре, са основном фреквенцијом надограђеном на 6400MHz. HBM3E/HBM4 постаје стандардна конфигурација за AI чипове, са тржиштем вредним преко 10 милијарди америчких долара. Међутим, HBM-ово заузимање напредних капацитета погоршава несташицу DDR5 меморије, идомаћи произвођачијош увек нису постигли масовну производњу HBM-а. Животни циклус DDR4 меморије је продужен до краја 2026. године, а ChangXin Memory Technologies повећава сродне капацитете.
Отвара се златни прозор за замену локализације: ChangXin Memory Technologies унапређује верификацију DDR5 меморије од стране купаца, циљајући на тржишни удео већи од 5%. Предузећа попут GigaDevice и Longsys улажу напоре у различитим областима. Повољни фактори укључују финансирање политиком и склоност ка низводним набавкама, али уска грла попут ембарга на EUV литографске машине и даље постоје, што отежава пробој на тржишту врхунских производа.