Thị trường điện tử tiêu dùng của Ấn Độ đang trải qua giai đoạn tăng trưởng nhanh chóng, đặc biệt là trong lĩnh vực tivi và phụ kiện. Sự phát triển của thị trường này thể hiện những đặc điểm cấu trúc và thách thức riêng biệt. Dưới đây là phân tích bao gồm quy mô thị trường, tình trạng chuỗi cung ứng, tác động của chính sách, sở thích người tiêu dùng và xu hướng tương lai.
I. Quy mô thị trường và tiềm năng tăng trưởng
Thị trường điện tử tiêu dùng của Ấn Độ dự kiến sẽ đạt 90,13 tỷ đô la vào năm 2029, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) là 33,44%. Mặc dù thị trường phụ kiện TV có quy mô tương đối nhỏ, nhưng nhu cầu về TV thông minh đang tăng cao.Phụ kiện TVThị trường này đang phát triển mạnh mẽ. Ví dụ, thị trường thiết bị TV thông minh (smart TV stick) dự kiến sẽ đạt 30,33 tỷ đô la vào năm 2032, với tốc độ tăng trưởng hàng năm là 6,1%. Thị trường điều khiển từ xa thông minh, trị giá 153,6 triệu đô la vào năm 2022, dự kiến sẽ tăng lên 415 triệu đô la vào năm 2030. Ngoài ra, thị trường đầu thu kỹ thuật số (set-top box) sẽ đạt 3,4 tỷ đô la vào năm 2033, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) là 1,87%, chủ yếu được thúc đẩy bởi chuyển đổi số và sự phổ biến của các dịch vụ OTT.
II. Tình trạng chuỗi cung ứng: Phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu, sản xuất trong nước yếu kém.
Ngành công nghiệp truyền hình Ấn Độ đang đối mặt với một thách thức nghiêm trọng: sự phụ thuộc nặng nề vào nhập khẩu các linh kiện cốt lõi. Hơn 80% các bộ phận quan trọng như tấm nền màn hình, chip điều khiển và bo mạch nguồn được nhập khẩu từ Trung Quốc, riêng tấm nền LCD đã chiếm 60% tổng chi phí sản xuất TV. Năng lực sản xuất trong nước đối với các linh kiện này ở Ấn Độ gần như không tồn tại. Ví dụ:bo mạch chủVàmô-đun đèn nềnHầu hết các linh kiện TV lắp ráp tại Ấn Độ đều do các nhà cung cấp Trung Quốc cung cấp, và một số công ty Ấn Độ thậm chí còn nhập khẩu khuôn vỏ từ Quảng Đông, Trung Quốc. Sự phụ thuộc này khiến chuỗi cung ứng dễ bị gián đoạn. Ví dụ, vào năm 2024, Ấn Độ đã áp thuế chống bán phá giá (dao động từ 0% đến 75,72%) đối với các bo mạch in (PCB) của Trung Quốc, làm tăng chi phí trực tiếp cho các nhà máy lắp ráp trong nước.
Mặc dù chính phủ Ấn Độ đã triển khai chương trình ưu đãi liên kết sản xuất (PLI), kết quả vẫn còn hạn chế. Ví dụ, liên doanh giữa Dixon Technologies và HKC của Trung Quốc để xây dựng nhà máy sản xuất mô-đun LCD vẫn đang chờ sự phê duyệt của chính phủ. Hệ sinh thái chuỗi cung ứng nội địa của Ấn Độ còn non yếu, với chi phí hậu cần cao hơn 40% so với Trung Quốc. Hơn nữa, tỷ lệ giá trị gia tăng nội địa trong ngành sản xuất điện tử của Ấn Độ chỉ đạt 10-30%, và các thiết bị quan trọng như máy lắp ráp SMT vẫn phụ thuộc vào nhập khẩu.
III. Các yếu tố thúc đẩy chính sách và chiến lược thương hiệu quốc tế
Chính phủ Ấn Độ đang thúc đẩy sản xuất trong nước thông qua điều chỉnh thuế quan và chương trình PLI (Chương trình Hỗ trợ Sản xuất Công nghiệp). Ví dụ, ngân sách năm 2025 đã giảm thuế nhập khẩu đối với linh kiện màn hình TV xuống 0% trong khi tăng thuế đối với màn hình phẳng tương tác để bảo vệ các ngành công nghiệp trong nước. Các thương hiệu quốc tế như Samsung và LG đã có những phản ứng tích cực: Samsung đang xem xét chuyển một phần sản xuất điện thoại thông minh và TV từ Việt Nam sang Ấn Độ để tận dụng trợ cấp PLI và giảm chi phí; LG đã xây dựng một nhà máy mới ở Andhra Pradesh để sản xuất linh kiện cho các thiết bị gia dụng như máy nén điều hòa không khí, mặc dù tiến độ nội địa hóa phụ kiện TV vẫn còn chậm.
Tuy nhiên, những khoảng cách về công nghệ và cơ sở hạ tầng hỗ trợ không đầy đủ đang cản trở hiệu quả của chính sách. Trung Quốc đã sản xuất hàng loạt các tấm nền Mini-LED và OLED, trong khi các doanh nghiệp Ấn Độ thậm chí còn gặp khó khăn trong việc xây dựng phòng sạch. Thêm vào đó, hệ thống hậu cần kém hiệu quả của Ấn Độ khiến thời gian vận chuyển linh kiện kéo dài gấp ba lần so với Trung Quốc, làm giảm hơn nữa lợi thế về chi phí.
IV. Sở thích của người tiêu dùng và phân khúc thị trường
Người tiêu dùng Ấn Độ thể hiện mô hình nhu cầu trái ngược nhau:
Phân khúc kinh tế chiếm ưu thế: Các thành phố cấp 2, cấp 3 và khu vực nông thôn ưa chuộng TV lắp ráp giá rẻ, dựa trên...Bệnh thận mãn tính(Các bộ phận lắp ráp dạng tháo rời hoàn toàn) nhằm giảm chi phí. Ví dụ, các thương hiệu nội địa của Ấn Độ lắp ráp TV bằng các linh kiện nhập khẩu từ Trung Quốc, định giá sản phẩm của họ thấp hơn 15-25% so với các thương hiệu quốc tế.
Sự trỗi dậy của phân khúc cao cấp: Tầng lớp trung lưu thành thị đang theo đuổi TV 4K/8K và các phụ kiện thông minh. Dữ liệu từ năm 2021 cho thấy TV 55 inch có tốc độ tăng trưởng doanh số nhanh nhất, với người tiêu dùng ngày càng lựa chọn các phụ kiện bổ sung như loa thanh và điều khiển từ xa thông minh. Hơn nữa, thị trường thiết bị gia dụng thông minh đang tăng trưởng 17,6% mỗi năm, thúc đẩy nhu cầu về điều khiển từ xa bằng giọng nói và thiết bị phát trực tuyến.
V. Thách thức và xu hướng tương lai
Những nút thắt trong chuỗi cung ứng: Việc phụ thuộc vào chuỗi cung ứng của Trung Quốc trong ngắn hạn vẫn là điều không thể tránh khỏi. Ví dụ, nhập khẩu tấm LCD từ Trung Quốc của các doanh nghiệp Ấn Độ đã tăng 15% so với năm trước vào năm 2025, trong khi việc xây dựng nhà máy sản xuất tấm trong nước vẫn đang trong giai đoạn lập kế hoạch.
Áp lực nâng cấp công nghệ: Khi công nghệ màn hình toàn cầu phát triển theo hướng Micro LED và 8K, các doanh nghiệp Ấn Độ có nguy cơ tụt hậu hơn nữa do đầu tư nghiên cứu và phát triển không đủ và nguồn dự trữ bằng sáng chế hạn chế.
Chính sách và Hệ sinh tháitrận đánhChính phủ Ấn Độ cần cân bằng giữa việc bảo vệ các ngành công nghiệp trong nước và thu hút đầu tư nước ngoài. Mặc dù chương trình PLI đã thu hút đầu tư từ các công ty như Foxconn và Wistron, nhưng tình trạng phụ thuộc vào thiết bị nhập khẩu vẫn còn tồn tại.
Triển vọng tương lai: Thị trường phụ kiện TV của Ấn Độ sẽ phát triển theo hai hướng – phân khúc bình dân tiếp tục phụ thuộc vào chuỗi cung ứng của Trung Quốc, trong khi phân khúc cao cấp có thể dần đột phá thông qua các hợp tác công nghệ (ví dụ: sự hợp tác giữa Videotex và LG để sản xuất TV WebOS). Nếu Ấn Độ có thể củng cố chuỗi cung ứng trong nước trong vòng 5-10 năm (ví dụ: xây dựng nhà máy sản xuất tấm nền và đào tạo nhân tài ngành bán dẫn), nước này có thể giành được vị thế quan trọng hơn trong chuỗi công nghiệp toàn cầu. Ngược lại, về lâu dài, Ấn Độ sẽ vẫn chỉ là một “trung tâm lắp ráp”.
Thời gian đăng bài: 21/08/2025
