Энэтхэгийн хэрэглээний электроникийн зах зээлийн шинжилгээ

Энэтхэгийн хэрэглээний электроникийн зах зээл, ялангуяа телевизор болон тэдгээрийн дагалдах хэрэгслийн салбарт хурдацтай өсөлттэй байна. Энэхүү хөгжил нь бүтцийн онцлог шинж чанар, бэрхшээлийг харуулж байна. Доор зах зээлийн хэмжээ, хангамжийн сүлжээний байдал, бодлогын нөлөөлөл, хэрэглэгчийн сонголт, ирээдүйн чиг хандлагыг хамарсан дүн шинжилгээг оруулав.

I. Зах зээлийн хэмжээ ба өсөлтийн боломж

Энэтхэгийн хэрэглээний электроникийн зах зээл 2029 он гэхэд 90.13 тэрбум ам.долларт хүрч, жилийн нийлмэл өсөлтийн хурд (CAGR) нь 33.44% байх төлөвтэй байна. Телевизийн дагалдах хэрэгслийн зах зээл харьцангуй бага суурьтай боловч ухаалаг төхөөрөмжийн эрэлт хэрэгцээ буурч байна.Зурагтын дагалдах хэрэгсэлмэдэгдэхүйц өсөн нэмэгдэж байна. Жишээлбэл, ухаалаг телевизийн зөөврийн хэрэгслийн зах зээл 2032 он гэхэд 30.33 тэрбум ам.долларт хүрч, жилийн 6.1%-ийн өсөлттэй байх төлөвтэй байна. 2022 онд 153.6 сая ам.долларын үнэлгээтэй ухаалаг алсын удирдлагын зах зээл 2030 он гэхэд 415 сая ам.доллар болж өсөх төлөвтэй байна. Нэмж дурдахад, сет-топ хайрцагны зах зээл 2033 он гэхэд 3.4 тэрбум ам.долларт хүрч, жилийн дундаж өсөлт 1.87% байх бөгөөд энэ нь голчлон дижитал шилжилт болон OTT үйлчилгээг түгээн дэлгэрүүлэхтэй холбоотой юм.

II. Нийлүүлэлтийн сүлжээний байдал: Импортоос хэт хамааралтай, дотоодын үйлдвэрлэл сул

Энэтхэгийн телевизийн салбар чухал сорилттой тулгарч байна: гол эд ангиудын хувьд импортоос ихээхэн хамааралтай байна. Дэлгэцийн хавтан, драйвер чип, цахилгаан самбар зэрэг гол эд ангиудын 80 гаруй хувийг Хятадаас нийлүүлдэг бөгөөд зөвхөн LCD хавтан нь телевизийн нийт үйлдвэрлэлийн өртгийн 60 хувийг эзэлдэг. Энэтхэгт ийм эд ангиудын дотоодын үйлдвэрлэлийн хүчин чадал бараг байхгүй. Жишээлбэл,эх хавтангуудмөнарын гэрэлтүүлгийн модулиудЭнэтхэгт угсарсан телевизоруудыг ихэвчлэн Хятадын үйлдвэрлэгчид нийлүүлдэг бөгөөд зарим Энэтхэгийн компаниуд Хятадын Гуандун мужаас бүрхүүлийн хэв хүртэл импортолдог. Энэхүү хамаарал нь нийлүүлэлтийн сүлжээг тасалдалд өртөмтгий болгодог. Жишээлбэл, 2024 онд Энэтхэг улс Хятадын хэвлэмэл хэлхээний самбар (PCB)-д демпингийн эсрэг татвар (0%-75.72%) ногдуулсан нь орон нутгийн угсралтын үйлдвэрүүдийн зардлыг шууд нэмэгдүүлсэн.

Энэтхэгийн засгийн газар Үйлдвэрлэлтэй холбоотой урамшууллын (PLI) схемийг эхлүүлсэн ч үр дүн нь хязгаарлагдмал хэвээр байна. Жишээлбэл, Dixon Technologies компанийн Хятадын HKC компанитай хамтран LCD модулийн үйлдвэр барих төсөл засгийн газрын зөвшөөрлийг хүлээгдэж байна. Энэтхэгийн дотоодын хангамжийн сүлжээний экосистем хөгжөөгүй бөгөөд логистикийн зардал нь Хятадынхаас 40%-иар өндөр байна. Түүнчлэн, Энэтхэгийн электроникийн үйлдвэрлэлийн орон нутгийн нэмүү өртгийн хэмжээ ердөө 10-30% байгаа бөгөөд SMT байрлуулах машин зэрэг чухал тоног төхөөрөмж нь импортоос хамааралтай хэвээр байна.

III. Бодлогын хөдөлгөгч хүч ба олон улсын брэндийн стратегиуд

Энэтхэгийн засгийн газар тарифын тохируулга болон PLI схемээр дамжуулан дотоодын үйлдвэрлэлийг дэмжиж байна. Жишээлбэл, 2025 оны төсөвт телевизийн хавтангийн эд ангийн импортын татварыг 0% хүртэл бууруулж, дотоодын үйлдвэрлэлийг хамгаалахын тулд интерактив хавтгай дэлгэцийн тарифыг нэмэгдүүлсэн. Samsung, LG зэрэг олон улсын брэндүүд урьдчилан хариу арга хэмжээ авч байна: Samsung нь PLI-ийн татаасыг ашиглаж, зардлыг бууруулахын тулд ухаалаг утас, телевизийн үйлдвэрлэлийнхээ нэг хэсгийг Вьетнамаас Энэтхэг рүү шилжүүлэх талаар бодож байна; LG нь агааржуулагч компрессор зэрэг цагаан барааны эд анги үйлдвэрлэх Андра Прадеш мужид шинэ үйлдвэр барьсан боловч телевизийн дагалдах хэрэгслийг нутагшуулах ажил удаашралтай хэвээр байна.

Гэсэн хэдий ч технологийн цоорхой болон хангалтгүй дэмжлэгтэй дэд бүтэц нь бодлогын үр нөлөөнд саад учруулж байна. Хятад улс аль хэдийн Mini-LED болон OLED хавтангуудыг олноор үйлдвэрлэж эхэлсэн бол Энэтхэгийн аж ахуйн нэгжүүд цэвэр өрөөний барилгын ажилд ч бэрхшээлтэй тулгарч байна. Нэмж дурдахад Энэтхэгийн үр ашиггүй ложистик нь эд ангийн тээвэрлэлтийн хугацааг Хятадынхаас гурав дахин уртасгаж, өртгийн давуу талыг улам бүр бууруулж байна.

IV. Хэрэглэгчийн сонголт ба зах зээлийн сегментчилэл

Энэтхэгийн хэрэглэгчид хоёрдмол эрэлтийн хэв маягийг үзүүлдэг:

Эдийн засгийн сегментийн давамгайлал: 2, 3-р түвшний хотууд болон хөдөө орон нутаг нь хямд өртөгтэй угсралтын телевизорыг илүүд үздэг бөгөөд үүнд тулгуурладаг.CKD(Бүрэн хэмжээгээр унагасан) тоноглолууд зардлыг бууруулахад тусалдаг. Жишээлбэл, Энэтхэгийн орон нутгийн брэндүүд импортын Хятадын эд ангиудыг ашиглан телевизор угсардаг бөгөөд бүтээгдэхүүнийхээ үнийг олон улсын брэндүүдээс 15-25%-иар хямд үнээр зардаг.

Дээд зэрэглэлийн сегментийн өсөлт: Хотын дундаж давхарга 4K/8K зурагт болон ухаалаг дагалдах хэрэгслийг эрэлхийлж байна. 2021 оны мэдээллээс харахад 55 инчийн зурагтуудын борлуулалт хамгийн хурдацтай өссөн бөгөөд хэрэглэгчид дуут самбар, ухаалаг алсын удирдлага зэрэг нэмэлт хэрэгслийг улам бүр сонгож байна. Цаашилбал, ухаалаг гэр ахуйн хэрэгслийн зах зээл жил бүр 17.6%-иар өсч байгаа нь дуут удирдлагатай алсын удирдлага болон стриминг төхөөрөмжийн эрэлтийг нэмэгдүүлж байна.

V. Сорилтууд ба ирээдүйн чиг хандлага

Нийлүүлэлтийн сүлжээний саад бэрхшээл: Хятадын нийлүүлэлтийн сүлжээнээс богино хугацаанд хамааралтай байх нь зайлшгүй хэвээр байна. Жишээлбэл, Энэтхэгийн аж ахуйн нэгжүүдийн Хятадын LCD хавтангийн импорт 2025 онд өмнөх оны мөн үеэс 15%-иар өссөн бол дотоодын хавтангийн үйлдвэр барих ажил төлөвлөлтийн шатандаа хэвээр байна.

Технологийн шинэчлэлийн дарамт: Дэлхийн дэлгэцийн технологи нь микро LED болон 8K руу чиглэхийн хэрээр Энэтхэгийн аж ахуйн нэгжүүд судалгаа, хөгжүүлэлтийн хөрөнгө оруулалт болон патентын нөөц хангалтгүйгээс болж улам хоцрох эрсдэлтэй байна.

Бодлого ба экосистемтулаанЭнэтхэгийн засгийн газар дотоодын үйлдвэрлэлийг хамгаалах болон гадаадын хөрөнгө оруулалтыг татах тал дээр тэнцвэртэй байх ёстой. PLI хөтөлбөр нь Foxconn, Wistron зэрэг компаниудаас хөрөнгө оруулалт татсан ч импортын гол тоног төхөөрөмжөөс хамааралтай хэвээр байна.

Ирээдүйн төлөв: Энэтхэгийн телевизийн дагалдах хэрэгслийн зах зээл хоёр чиглэлтэй хөгжлийн замаар явах болно - эдийн засгийн сегмент нь Хятадын нийлүүлэлтийн сүлжээнээс хамааралтай хэвээр байх бол дээд зэрэглэлийн сегмент нь техникийн хамтын ажиллагааны (жишээлбэл, Videotex нь LG-тэй хамтран WebOS телевизор үйлдвэрлэх) замаар аажмаар дамжин гарч болзошгүй. Хэрэв Энэтхэг улс 5-10 жилийн дотор дотоодын нийлүүлэлтийн сүлжээгээ бэхжүүлж чадвал (жишээлбэл, самбарын үйлдвэрүүд барих, хагас дамжуулагчийн авьяас чадварыг хөгжүүлэх) дэлхийн аж үйлдвэрийн сүлжээнд илүү чухал байр суурь эзлэх боломжтой. Эс тэгвээс энэ нь урт хугацаанд "угсралтын төв" хэвээр байх болно.