Thị trường điện tử tiêu dùng Ấn Độ đang tăng trưởng nhanh chóng, đặc biệt là trong lĩnh vực tivi và phụ kiện. Sự phát triển của thị trường này bộc lộ những đặc điểm và thách thức riêng biệt về mặt cấu trúc. Dưới đây là phân tích về quy mô thị trường, tình hình chuỗi cung ứng, tác động chính sách, sở thích của người tiêu dùng và xu hướng tương lai.
I. Quy mô thị trường và tiềm năng tăng trưởng
Thị trường điện tử tiêu dùng của Ấn Độ dự kiến sẽ đạt 90,13 tỷ đô la vào năm 2029, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) là 33,44%. Mặc dù thị trường phụ kiện TV có cơ sở tương đối nhỏ, nhu cầu về thiết bị thông minhPhụ kiện TVđang tăng trưởng đáng kể. Ví dụ, thị trường gậy TV thông minh dự kiến sẽ đạt 30,33 tỷ đô la vào năm 2032, tăng trưởng với tốc độ hàng năm là 6,1%. Thị trường điều khiển từ xa thông minh, trị giá 153,6 triệu đô la vào năm 2022, dự kiến sẽ tăng lên 415 triệu đô la vào năm 2030. Ngoài ra, thị trường đầu thu kỹ thuật số sẽ đạt 3,4 tỷ đô la vào năm 2033, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) là 1,87%, chủ yếu nhờ chuyển đổi số và sự phổ biến của các dịch vụ OTT.
II. Tình trạng chuỗi cung ứng: Phụ thuộc nhiều vào hàng nhập khẩu, sản xuất trong nước yếu kém
Ngành công nghiệp TV Ấn Độ đang đối mặt với một thách thức nghiêm trọng: phụ thuộc nặng nề vào nhập khẩu linh kiện cốt lõi. Hơn 80% linh kiện chủ chốt như tấm nền màn hình, chip điều khiển và bo mạch nguồn được nhập khẩu từ Trung Quốc, trong đó riêng tấm nền LCD chiếm tới 60% tổng chi phí sản xuất TV. Năng lực sản xuất nội địa cho các linh kiện này ở Ấn Độ gần như bằng không. Ví dụ:bo mạch chủVàmô-đun đèn nềnTV lắp ráp tại Ấn Độ chủ yếu được cung cấp bởi các nhà cung cấp Trung Quốc, và một số công ty Ấn Độ thậm chí còn nhập khẩu khuôn vỏ từ Quảng Đông, Trung Quốc. Sự phụ thuộc này khiến chuỗi cung ứng dễ bị gián đoạn. Ví dụ, vào năm 2024, Ấn Độ đã áp thuế chống bán phá giá (từ 0% đến 75,72%) đối với bảng mạch in (PCB) của Trung Quốc, trực tiếp làm tăng chi phí cho các nhà máy lắp ráp trong nước.
Mặc dù chính phủ Ấn Độ đã triển khai chương trình Khuyến khích Liên kết Sản xuất (PLI), kết quả vẫn còn hạn chế. Ví dụ, liên doanh giữa Dixon Technologies và HKC của Trung Quốc để xây dựng một nhà máy sản xuất mô-đun LCD vẫn đang chờ chính phủ phê duyệt. Hệ sinh thái chuỗi cung ứng nội địa của Ấn Độ còn non trẻ, với chi phí hậu cần cao hơn 40% so với Trung Quốc. Hơn nữa, tỷ lệ giá trị gia tăng nội địa trong sản xuất điện tử của Ấn Độ chỉ đạt 10-30%, và các thiết bị quan trọng như máy dán SMT vẫn phụ thuộc vào nhập khẩu.
III. Động lực chính sách và chiến lược thương hiệu quốc tế
Chính phủ Ấn Độ đang thúc đẩy sản xuất trong nước thông qua việc điều chỉnh thuế quan và chương trình PLI. Ví dụ, ngân sách năm 2025 đã giảm thuế nhập khẩu linh kiện tấm nền TV xuống 0%, đồng thời tăng thuế đối với màn hình phẳng tương tác để bảo vệ các ngành công nghiệp trong nước. Các thương hiệu quốc tế như Samsung và LG đã chủ động ứng phó: Samsung đang xem xét chuyển một phần hoạt động sản xuất điện thoại thông minh và TV từ Việt Nam sang Ấn Độ để tận dụng trợ cấp PLI và giảm chi phí; LG đã xây dựng một nhà máy mới ở Andhra Pradesh để sản xuất linh kiện cho các thiết bị gia dụng như máy nén điều hòa không khí, mặc dù tiến độ nội địa hóa phụ kiện TV vẫn còn chậm.
Tuy nhiên, những khoảng cách công nghệ và cơ sở hạ tầng hỗ trợ chưa đầy đủ đang cản trở hiệu quả của chính sách. Trung Quốc đã sản xuất hàng loạt tấm nền Mini-LED và OLED, trong khi các doanh nghiệp Ấn Độ vẫn chật vật ngay cả trong việc xây dựng phòng sạch. Thêm vào đó, hệ thống hậu cần kém hiệu quả của Ấn Độ khiến thời gian vận chuyển linh kiện kéo dài gấp ba lần so với Trung Quốc, làm xói mòn thêm lợi thế về chi phí.
IV. Sở thích của người tiêu dùng và phân khúc thị trường
Người tiêu dùng Ấn Độ thể hiện các mô hình nhu cầu phân đôi:
Sự thống trị của phân khúc kinh tế: Các thành phố cấp 2, cấp 3 và khu vực nông thôn ưa chuộng TV lắp ráp giá rẻ, dựa vàoBệnh thận mạn tính(Hoàn toàn bị tháo rời) để giảm chi phí. Ví dụ, các thương hiệu nội địa Ấn Độ lắp ráp TV bằng linh kiện nhập khẩu từ Trung Quốc, với giá thành thấp hơn 15-25% so với các thương hiệu quốc tế.
Sự trỗi dậy của phân khúc cao cấp: Tầng lớp trung lưu thành thị đang theo đuổi TV 4K/8K và các phụ kiện thông minh. Dữ liệu năm 2021 cho thấy TV 55 inch có mức tăng trưởng doanh số nhanh nhất, với việc người tiêu dùng ngày càng lựa chọn các phụ kiện bổ sung như loa thanh và điều khiển từ xa thông minh. Hơn nữa, thị trường thiết bị gia dụng thông minh đang tăng trưởng 17,6% mỗi năm, thúc đẩy nhu cầu về điều khiển từ xa điều khiển bằng giọng nói và thiết bị phát trực tuyến.
V. Thách thức và xu hướng tương lai
Những nút thắt trong chuỗi cung ứng: Việc phụ thuộc ngắn hạn vào chuỗi cung ứng của Trung Quốc vẫn là điều không thể tránh khỏi. Ví dụ, lượng màn hình LCD Trung Quốc nhập khẩu của các doanh nghiệp Ấn Độ đã tăng 15% so với cùng kỳ năm trước vào năm 2025, trong khi việc xây dựng nhà máy sản xuất màn hình trong nước vẫn đang trong giai đoạn lập kế hoạch.
Áp lực nâng cấp công nghệ: Khi công nghệ hiển thị toàn cầu phát triển theo hướng Micro LED và 8K, các doanh nghiệp Ấn Độ có nguy cơ tụt hậu hơn nữa do đầu tư vào R&D và dự trữ bằng sáng chế không đủ.
Chính sách và Hệ sinh tháitrận đánh: Chính phủ Ấn Độ phải cân bằng giữa việc bảo vệ các ngành công nghiệp trong nước với việc thu hút đầu tư nước ngoài. Mặc dù chương trình PLI đã thu hút đầu tư từ các công ty như Foxconn và Wistron, nhưng việc phụ thuộc vào thiết bị nhập khẩu chủ chốt vẫn còn tồn tại.
Triển vọng tương lai: Thị trường phụ kiện TV của Ấn Độ sẽ phát triển theo hai hướng: phân khúc phổ thông sẽ tiếp tục phụ thuộc vào chuỗi cung ứng của Trung Quốc, trong khi phân khúc cao cấp có thể dần bứt phá thông qua hợp tác kỹ thuật (ví dụ, Videotex hợp tác với LG để sản xuất TV WebOS). Nếu Ấn Độ có thể củng cố chuỗi cung ứng nội địa trong vòng 5-10 năm (ví dụ, xây dựng nhà máy sản xuất tấm nền và đào tạo nhân tài bán dẫn), nước này có thể đạt được vị thế quan trọng hơn trong chuỗi công nghiệp toàn cầu. Nếu không, về lâu dài, Ấn Độ sẽ vẫn là một "trung tâm lắp ráp".
Thời gian đăng: 21-08-2025
