Ринок споживчої електроніки в Індії переживає швидке зростання, особливо в галузі телевізорів та аксесуарів до них. Його розвиток демонструє чіткі структурні характеристики та проблеми. Нижче наведено аналіз, що охоплює розмір ринку, стан ланцюга поставок, вплив політики, уподобання споживачів та майбутні тенденції.
I. Розмір ринку та потенціал зростання
Прогнозується, що до 2029 року ринок споживчої електроніки в Індії досягне 90,13 мільярда доларів США, а сукупний річний темп зростання (CAGR) становитиме 33,44%. Хоча ринок аксесуарів для телевізорів має відносно невелику базу, попит на розумні пристрої...Аксесуари для телевізорівзначно зростає. Наприклад, очікується, що ринок смарт-телевізорів досягне 30,33 мільярда доларів до 2032 року, зростаючи на 6,1% щорічно. Ринок смарт-пультів дистанційного керування, оцінений у 153,6 мільйона доларів у 2022 році, за прогнозами, зросте до 415 мільйонів доларів до 2030 року. Крім того, ринок телевізійних приставок досягне 3,4 мільярда доларів до 2033 року зі середньорічним темпом зростання 1,87%, головним чином завдяки цифровій трансформації та популяризації OTT-сервісів.
II. Стан ланцюга поставок: значна залежність від імпорту, слабке вітчизняне виробництво
Індійська телевізійна індустрія стикається з критичним викликом: значною залежністю від імпорту основних компонентів. Понад 80% ключових деталей, таких як панелі дисплеїв, мікросхеми драйверів та плати живлення, постачаються з Китаю, причому лише РК-панелі становлять 60% від загальної вартості виробництва телевізорів. Внутрішні виробничі потужності для таких компонентів в Індії практично відсутні. Наприклад.материнські платиімодулі підсвічуванняТелевізори, зібрані в Індії, здебільшого постачаються китайськими постачальниками, а деякі індійські компанії навіть імпортують форми для корпусів з Гуандуна, Китай. Така залежність робить ланцюг поставок вразливим до збоїв. Наприклад, у 2024 році Індія запровадила антидемпінгові мита (від 0% до 75,72%) на китайські друковані плати (ПХД), що безпосередньо збільшило витрати для місцевих складальних заводів.
Незважаючи на запуск урядом Індії схеми стимулювання, пов'язаного з виробництвом (PLI), результати залишаються обмеженими. Наприклад, спільне підприємство Dixon Technologies з китайською HKC з будівництва заводу з виробництва РК-модулів все ще очікує схвалення уряду. Екосистема внутрішнього ланцюга поставок Індії є незрілою, а логістичні витрати на 40% вищі, ніж у Китаї. Більше того, місцевий рівень доданої вартості в індійському виробництві електроніки становить лише 10-30%, а критично важливе обладнання, таке як машини для поверхневого монтажу, все ще залежить від імпорту.
III. Рушійні сили політики та стратегії міжнародного бренду
Уряд Індії сприяє внутрішньому виробництву за допомогою коригування тарифів та схеми PLI. Наприклад, бюджет на 2025 рік знизив імпортні мита на компоненти телевізійних панелей до 0%, водночас збільшивши тарифи на інтерактивні плоскі дисплеї, щоб захистити вітчизняну промисловість. Міжнародні бренди, такі як Samsung та LG, відреагували проактивно: Samsung розглядає можливість перенесення частини свого виробництва смартфонів і телевізорів з В'єтнаму до Індії, щоб скористатися субсидіями PLI та зменшити витрати; LG побудувала новий завод в Андхра-Прадеш для виробництва компонентів для побутової техніки, такої як компресори кондиціонерів, хоча прогрес у локалізації аксесуарів для телевізорів залишається повільним.
Однак, технологічні прогалини та недостатня допоміжна інфраструктура перешкоджають ефективності політики. Китай вже масово виробляє панелі Mini-LED та OLED, тоді як індійські підприємства мають труднощі навіть із будівництвом чистих приміщень. Крім того, неефективна логістика в Індії збільшує час транспортування компонентів утричі порівняно з Китаєм, що ще більше підриває переваги у вартості.
IV. Споживчі вподобання та сегментація ринку
Індійські споживачі демонструють дихотомічні моделі попиту:
Домінування економ-сегмента: міста другого та третього рівнів, а також сільська місцевість надають перевагу недорогим телевізорам зібраного виробництва, спираючись наХХН(Повністю зруйновані) комплекти для зниження витрат. Наприклад, місцеві індійські бренди збирають телевізори, використовуючи імпортні китайські компоненти, ціноутворюючи свою продукцію на 15-25% нижче, ніж міжнародні бренди.
Зростання преміум-сегмента: Міський середній клас прагне придбати телевізори 4K/8K та розумні аксесуари. Дані за 2021 рік показують, що 55-дюймові телевізори демонстрували найшвидше зростання продажів, причому споживачі все частіше обирають такі додаткові пристрої, як саундбари та розумні пульти дистанційного керування. Крім того, ринок розумної побутової техніки зростає на 17,6% щорічно, що стимулює попит на пульти дистанційного керування з голосовим керуванням та потокові пристрої.
V. Виклики та майбутні тенденції
Вузькі місця в ланцюжку поставок: Короткострокова залежність від ланцюга поставок Китаю залишається неминучою. Наприклад, імпорт китайських РК-панелей індійськими підприємствами зріс на 15% у річному обчисленні у 2025 році, тоді як будівництво вітчизняного заводу з виробництва панелей залишається на стадії планування.
Тиск на технологічне оновлення: Оскільки світові технології дисплеїв розвиваються в напрямку Micro LED та 8K, індійські підприємства ризикують ще більше відстати через недостатні інвестиції в дослідження та розробки та патентні резерви.
Політика та екосистемабитваУряд Індії повинен знайти баланс між захистом вітчизняної промисловості та залученням іноземних інвестицій. Хоча схема PLI залучила інвестиції від таких компаній, як Foxconn та Wistron, залежність від імпортного ключового обладнання зберігається.
Перспективи на майбутнє: Ринок аксесуарів для телевізорів в Індії розвиватиметься двосторонньо — економічний сегмент продовжуватиме залежати від ланцюга поставок Китаю, тоді як преміум-сегмент може поступово пробитися завдяки технічній співпраці (наприклад, партнерство Videotex з LG у виробництві телевізорів WebOS). Якщо Індія зможе зміцнити свій внутрішній ланцюг поставок протягом 5-10 років (наприклад, будівництво заводів з виробництва панелей та розвиток напівпровідникових талантів), вона може зайняти більш значну позицію у світовому промисловому ланцюжку. В іншому випадку вона залишатиметься «складальним центром» у довгостроковій перспективі.
Час публікації: 21 серпня 2025 р.
