Pagsusuri ng Consumer Electronics Market ng India

Ang merkado ng consumer electronics ng India ay nakakaranas ng mabilis na paglago, partikular sa larangan ng mga telebisyon at mga accessory nito. Ang pag-unlad nito ay nagpapakita ng mga natatanging katangian at hamon sa istruktura. Nasa ibaba ang isang pagsusuri na sumasaklaw sa laki ng merkado, katayuan ng supply chain, mga epekto sa patakaran, mga kagustuhan ng consumer, at mga trend sa hinaharap

I. Sukat ng Market at Potensyal ng Paglago

Ang merkado ng consumer electronics ng India ay inaasahang aabot sa $90.13 bilyon sa 2029, na may isang tambalang taunang rate ng paglago (CAGR) na 33.44%. Habang ang merkado ng mga accessory sa TV ay may medyo maliit na base, demand para sa matalinoMga accessory sa TVay lumalaki nang malaki. Halimbawa, ang merkado ng smart TV stick ay inaasahang aabot sa $30.33 bilyon pagsapit ng 2032, na lumalaki sa taunang rate na 6.1%. Ang smart remote control market, na nagkakahalaga ng $153.6 milyon sa 2022, ay inaasahang tataas sa $415 milyon sa 2030. Bukod pa rito, ang set-top box market ay aabot sa $3.4 bilyon pagdating ng 2033, na may CAGR na 1.87%, pangunahin nang hinihimok ng digital transformation at pagpapasikat ng mga serbisyo ng OTT.

II. Katayuan ng Supply Chain: Malaking Pag-asa sa mga Import, Mahinang Domestic Manufacturing

Ang industriya ng TV ng India ay nahaharap sa isang kritikal na hamon: matinding pag-asa sa mga pag-import para sa mga pangunahing bahagi. Mahigit sa 80% ng mga pangunahing bahagi gaya ng mga display panel, driver chips, at power boards ay galing sa China, na ang mga LCD panel lang ang bumubuo sa 60% ng kabuuang gastos sa produksyon ng TV. Ang kapasidad ng produksyon ng domestic para sa mga naturang bahagi sa India ay halos wala. Halimbawa,mga motherboardatmga module ng backlightsa mga Indian-assembled na TV ay kadalasang ibinibigay ng mga Chinese vendor, at ang ilang kumpanyang Indian ay nag-i-import pa nga ng mga shell molds mula sa Guangdong, China. Ang pag-asa na ito ay ginagawang mahina ang supply chain sa mga pagkagambala. Noong 2024, halimbawa, nagpataw ang India ng mga tungkulin laban sa dumping (mula sa 0% hanggang 75.72%) sa mga Chinese printed circuit board (PCB), na direktang nagpapataas ng mga gastos para sa mga lokal na assembly plant.

Sa kabila ng paglulunsad ng gobyerno ng India ng Production-Linked Incentive (PLI) scheme, nananatiling limitado ang mga resulta. Halimbawa, ang joint venture ng Dixon Technologies sa HKC ng China para magtayo ng pabrika ng LCD module ay nakabinbin pa rin ang pag-apruba ng gobyerno. Ang ecosystem ng domestic supply chain ng India ay wala pa sa gulang, na may mas mataas na gastos sa logistik ng 40% kaysa sa China. Higit pa rito, ang lokal na rate ng pagdaragdag ng halaga sa pagmamanupaktura ng electronics ng India ay 10-30% lamang, at umaasa pa rin sa mga pag-import ang mga kritikal na kagamitan tulad ng mga placement machine ng SMT.

III. Mga Nagmamaneho ng Patakaran at Mga Istratehiya sa Internasyonal na Brand

Ang gobyerno ng India ay nagtataguyod ng domestic manufacturing sa pamamagitan ng mga pagsasaayos ng taripa at ang PLI scheme. Halimbawa, binawasan ng badyet ng 2025 ang mga tungkulin sa pag-import sa mga bahagi ng panel ng TV sa 0% habang tinataasan ang mga taripa sa mga interactive na flat-panel display para protektahan ang mga domestic na industriya. Ang mga internasyonal na tatak tulad ng Samsung at LG ay maagap na tumugon: Isinasaalang-alang ng Samsung ang paglipat ng bahagi ng produksyon ng smartphone at TV nito mula sa Vietnam patungo sa India upang magamit ang mga subsidiya ng PLI at bawasan ang mga gastos; Nagtayo ang LG ng isang bagong pabrika sa Andhra Pradesh upang makagawa ng mga bahagi para sa mga puting produkto tulad ng mga air conditioner compressor, kahit na nananatiling mabagal ang pag-unlad sa pag-localize ng mga accessory sa TV.

Gayunpaman, ang mga teknolohikal na agwat at hindi sapat na pagsuporta sa imprastraktura ay humahadlang sa pagiging epektibo ng patakaran. Ang China ay mayroon nang mass-produced na Mini-LED at OLED na mga panel, habang ang mga Indian na negosyo ay nahihirapan kahit na may cleanroom construction. Bukod pa rito, ang hindi mahusay na logistik ng India ay nagpapalawak ng oras ng transportasyon ng bahagi sa tatlong beses kaysa sa Tsina, na lalong nagpapababa ng mga bentahe sa gastos.

IV. Mga Kagustuhan ng Consumer at Segmentation ng Market

Ang mga mamimili ng India ay nagpapakita ng dichotomous na mga pattern ng demand:

Pangingibabaw ng segment ng ekonomiya: Mas gusto ng Tier-2, Tier-3 na mga lungsod, at rural na lugar ang mga murang assembled TV, na umaasa saCKD(Completely Knocked Down) kit para mabawasan ang mga gastos. Halimbawa, ang mga lokal na tatak ng India ay nag-iipon ng mga TV gamit ang mga imported na Chinese na bahagi, na nagpepresyo ng kanilang mga produkto ng 15-25% na mas mababa kaysa sa mga internasyonal na tatak.

Pagtaas ng premium na segment: Ang mga middle class sa urban ay naghahangad ng mga 4K/8K TV at matalinong accessory. Ipinapakita ng data mula 2021 na nakita ng mga 55-pulgadang TV ang pinakamabilis na paglaki ng benta, kung saan ang mga consumer ay lalong nag-o-opt para sa mga add-on tulad ng mga soundbar at smart remote. Higit pa rito, ang merkado ng smart home appliance ay lumalaki sa 17.6% taun-taon, na humihimok ng demand para sa mga remote na kontrolado ng boses at mga streaming device.

V. Mga Hamon at Trend sa Hinaharap

Mga Bottleneck ng Supply Chain: Ang panandaliang pag-asa sa supply chain ng China ay nananatiling hindi maiiwasan. Halimbawa, tumaas ng 15% ang mga pag-import ng mga Chinese na LCD panel ng mga negosyo sa India noong 2025, habang ang pagtatayo ng pabrika ng domestic panel ay nananatili sa yugto ng pagpaplano.

Presyon para sa Mga Teknolohikal na Pag-upgrade: Habang umuunlad ang pandaigdigang teknolohiya ng display patungo sa Micro LED at 8K, ang mga negosyo ng India ay nanganganib na mas mahuhuli dahil sa hindi sapat na R&D investment at mga reserbang patent.

Patakaran at Ecosystemlabanan: Dapat balansehin ng gobyerno ng India ang pagprotekta sa mga domestic na industriya sa pag-akit ng dayuhang pamumuhunan. Habang ang PLI scheme ay nakaakit ng mga pamumuhunan mula sa mga kumpanya tulad ng Foxconn at Wistron, nagpapatuloy ang pag-asa sa imported na pangunahing kagamitan.

Pananaw sa Hinaharap: Susundan ng merkado ng mga accessory ng TV ng India ang isang landas sa pag-unlad ng dalawahang-track—patuloy na aasa ang segment ng ekonomiya sa supply chain ng China, habang ang premium na segment ay maaaring unti-unting masira sa pamamagitan ng mga teknikal na pakikipagtulungan (hal., pakikipagtulungan ng Videotex sa LG para makagawa ng mga WebOS TV). Kung mapapalakas ng India ang domestic supply chain nito sa loob ng 5-10 taon (hal., pagtatayo ng mga pabrika ng panel at paglinang ng talento ng semiconductor), maaari itong makakuha ng mas makabuluhang posisyon sa pandaigdigang industriyal na kadena. Kung hindi, ito ay mananatiling isang "assembly hub" para sa mahabang panahon.