การวิเคราะห์ตลาดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคของอินเดีย

ตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับผู้บริโภคของอินเดียกำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านโทรทัศน์และอุปกรณ์เสริม การพัฒนานี้แสดงให้เห็นถึงลักษณะเชิงโครงสร้างและความท้าทายที่แตกต่างกัน ด้านล่างนี้คือการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมขนาดตลาด สถานะห่วงโซ่อุปทาน ผลกระทบด้านนโยบาย ความต้องการของผู้บริโภค และแนวโน้มในอนาคต

I. ขนาดตลาดและศักยภาพการเติบโต

ตลาดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคของอินเดียคาดว่าจะเติบโตถึง 9.013 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2572 ด้วยอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ที่ 33.44% แม้ว่าตลาดอุปกรณ์เสริมสำหรับทีวีจะมีฐานที่ค่อนข้างเล็ก แต่ความต้องการอุปกรณ์อัจฉริยะอุปกรณ์เสริมทีวีกำลังเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ ยกตัวอย่างเช่น ตลาดสมาร์ททีวีสติ๊กคาดว่าจะมีมูลค่าสูงถึง 3.033 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2575 หรือเติบโตในอัตรา 6.1% ต่อปี ตลาดรีโมทคอนโทรลอัจฉริยะ ซึ่งมีมูลค่า 153.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2565 คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 415 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2573 นอกจากนี้ ตลาดเซ็ตท็อปบ็อกซ์จะมีมูลค่าสูงถึง 3.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2576 ด้วยอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ที่ 1.87% ซึ่งส่วนใหญ่ขับเคลื่อนโดยการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลและความนิยมของบริการ OTT

II. สถานะห่วงโซ่อุปทาน: การพึ่งพาการนำเข้าอย่างหนัก การผลิตภายในประเทศอ่อนแอ

อุตสาหกรรมโทรทัศน์ของอินเดียกำลังเผชิญกับความท้าทายที่สำคัญ นั่นคือการพึ่งพาการนำเข้าส่วนประกอบหลักอย่างมาก ชิ้นส่วนสำคัญกว่า 80% เช่น แผงจอแสดงผล ชิปไดรเวอร์ และแผงจ่ายไฟ ล้วนมาจากจีน โดยแผง LCD เพียงอย่างเดียวคิดเป็น 60% ของต้นทุนการผลิตโทรทัศน์ทั้งหมด กำลังการผลิตส่วนประกอบเหล่านี้ภายในประเทศของอินเดียแทบจะไม่มีเลย ยกตัวอย่างเช่นเมนบอร์ดและโมดูลแบ็คไลท์ในอินเดีย ทีวีที่ประกอบส่วนใหญ่จัดหาโดยผู้ผลิตชาวจีน และบริษัทอินเดียบางแห่งยังนำเข้าแม่พิมพ์จากมณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน การพึ่งพาแม่พิมพ์นี้ทำให้ห่วงโซ่อุปทานมีความเสี่ยงต่อการหยุดชะงัก ตัวอย่างเช่น ในปี พ.ศ. 2567 อินเดียได้กำหนดอัตราภาษีต่อต้านการทุ่มตลาด (ตั้งแต่ 0% ถึง 75.72%) สำหรับแผงวงจรพิมพ์ (PCB) ของจีน ซึ่งส่งผลให้ต้นทุนของโรงงานประกอบในประเทศสูงขึ้นโดยตรง

แม้ว่ารัฐบาลอินเดียจะได้เปิดตัวโครงการ Production-Linked Incentive (PLI) แล้ว แต่ผลลัพธ์ยังคงมีจำกัด ยกตัวอย่างเช่น การร่วมทุนระหว่าง Dixon Technologies กับ HKC ของจีน เพื่อสร้างโรงงานผลิตโมดูล LCD ยังคงรอการอนุมัติจากรัฐบาล ระบบนิเวศห่วงโซ่อุปทานภายในประเทศของอินเดียยังไม่สมบูรณ์ โดยมีต้นทุนโลจิสติกส์สูงกว่าจีนถึง 40% ยิ่งไปกว่านั้น อัตราการเพิ่มมูลค่าภายในประเทศในการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของอินเดียอยู่ที่เพียง 10-30% เท่านั้น และอุปกรณ์สำคัญๆ เช่น เครื่องวางตำแหน่ง SMT ยังคงต้องพึ่งพาการนำเข้า

III. ปัจจัยขับเคลื่อนนโยบายและกลยุทธ์แบรนด์ระดับนานาชาติ

รัฐบาลอินเดียกำลังส่งเสริมการผลิตภายในประเทศผ่านการปรับภาษีศุลกากรและโครงการ PLI ยกตัวอย่างเช่น งบประมาณปี 2568 ได้ลดภาษีนำเข้าส่วนประกอบแผงหน้าจอทีวีเหลือ 0% พร้อมกับเพิ่มภาษีนำเข้าจอภาพแบบอินเทอร์แอคทีฟเพื่อปกป้องอุตสาหกรรมภายในประเทศ แบรนด์ระดับนานาชาติอย่าง Samsung และ LG ได้ตอบรับอย่างแข็งขัน โดย Samsung กำลังพิจารณาย้ายการผลิตสมาร์ทโฟนและทีวีบางส่วนจากเวียดนามไปยังอินเดีย เพื่อใช้ประโยชน์จากเงินอุดหนุน PLI และลดต้นทุน LG ได้สร้างโรงงานแห่งใหม่ในรัฐอานธรประเทศเพื่อผลิตส่วนประกอบสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน เช่น คอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศ แม้ว่าความคืบหน้าในการนำเข้าอุปกรณ์เสริมสำหรับทีวีภายในประเทศจะยังคงล่าช้า

อย่างไรก็ตาม ช่องว่างทางเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนที่ไม่เพียงพอเป็นอุปสรรคต่อประสิทธิผลของนโยบาย จีนมีการผลิตแผง Mini-LED และ OLED จำนวนมากแล้ว ขณะที่บริษัทอินเดียยังคงประสบปัญหาแม้กระทั่งกับการก่อสร้างห้องคลีนรูม นอกจากนี้ ระบบโลจิสติกส์ที่ไม่มีประสิทธิภาพของอินเดียยังทำให้ระยะเวลาในการขนส่งส่วนประกอบใช้เวลานานกว่าจีนถึงสามเท่า ส่งผลให้ข้อได้เปรียบด้านต้นทุนลดลง

IV. ความต้องการของผู้บริโภคและการแบ่งส่วนตลาด

ผู้บริโภคชาวอินเดียมีรูปแบบความต้องการที่แตกต่างกัน:

การครอบงำของกลุ่มเศรษฐกิจ: เมืองระดับ 2 ระดับ 3 และพื้นที่ชนบทนิยมทีวีประกอบราคาถูก โดยอาศัยโรคไตเรื้อรัง(ชุดประกอบสำเร็จรูป) เพื่อลดต้นทุน ตัวอย่างเช่น แบรนด์อินเดียในท้องถิ่นประกอบทีวีโดยใช้ส่วนประกอบนำเข้าจากจีน โดยตั้งราคาสินค้าต่ำกว่าแบรนด์ต่างประเทศ 15-25%

การเติบโตของกลุ่มผลิตภัณฑ์ระดับพรีเมียม: ชนชั้นกลางในเมืองกำลังแสวงหาทีวี 4K/8K และอุปกรณ์เสริมอัจฉริยะ ข้อมูลจากปี 2564 แสดงให้เห็นว่าทีวีขนาด 55 นิ้วมียอดขายเติบโตเร็วที่สุด โดยผู้บริโภคหันมาเลือกซื้ออุปกรณ์เสริม เช่น ซาวด์บาร์และรีโมทอัจฉริยะมากขึ้น นอกจากนี้ ตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านอัจฉริยะยังเติบโตถึง 17.6% ต่อปี ซึ่งผลักดันความต้องการรีโมทควบคุมด้วยเสียงและอุปกรณ์สตรีมมิ่ง

V. ความท้าทายและแนวโน้มในอนาคต

ปัญหาคอขวดในห่วงโซ่อุปทาน: การพึ่งพาห่วงโซ่อุปทานของจีนในระยะสั้นยังคงหลีกเลี่ยงไม่ได้ ยกตัวอย่างเช่น การนำเข้าแผง LCD ของจีนจากผู้ประกอบการอินเดียเพิ่มขึ้น 15% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าในปี 2568 ขณะที่การก่อสร้างโรงงานผลิตแผง LCD ในประเทศยังคงอยู่ในขั้นตอนการวางแผน

แรงกดดันสำหรับการอัปเกรดเทคโนโลยี: ในขณะที่เทคโนโลยีการแสดงผลทั่วโลกพัฒนาไปสู่ ​​Micro LED และ 8K บริษัทต่างๆ ในอินเดียมีความเสี่ยงที่จะตกยุคมากขึ้นเนื่องจากการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาและสำรองสิทธิบัตรไม่เพียงพอ

นโยบายและระบบนิเวศการต่อสู้รัฐบาลอินเดียต้องสร้างสมดุลระหว่างการปกป้องอุตสาหกรรมภายในประเทศกับการดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติ แม้ว่าโครงการ PLI จะดึงดูดการลงทุนจากบริษัทต่างๆ เช่น Foxconn และ Wistron แต่การพึ่งพาอุปกรณ์สำคัญที่นำเข้ายังคงดำเนินต่อไป

แนวโน้มอนาคต: ตลาดอุปกรณ์เสริมสำหรับทีวีของอินเดียจะเติบโตแบบสองทาง คือ ตลาดอุปกรณ์ราคาประหยัดจะยังคงพึ่งพาห่วงโซ่อุปทานของจีน ขณะที่ตลาดอุปกรณ์ระดับพรีเมียมอาจค่อยๆ พัฒนาผ่านความร่วมมือทางเทคนิค (เช่น ความร่วมมือระหว่าง Videotex กับ LG ในการผลิตทีวี WebOS) หากอินเดียสามารถเสริมสร้างห่วงโซ่อุปทานภายในประเทศให้แข็งแกร่งขึ้นภายใน 5-10 ปี (เช่น การสร้างโรงงานผลิตแผงหน้าจอและการพัฒนาบุคลากรด้านเซมิคอนดักเตอร์) อินเดียอาจก้าวขึ้นสู่สถานะที่สำคัญยิ่งขึ้นในห่วงโซ่อุตสาหกรรมโลก หากไม่เช่นนั้น อินเดียจะยังคงเป็น “ศูนย์กลางการประกอบ” ในระยะยาว