Indický trh so spotrebnou elektronikou zažíva rýchly rast, najmä v oblasti televízorov a ich príslušenstva. Jeho vývoj vykazuje odlišné štrukturálne charakteristiky a výzvy. Nižšie je uvedená analýza zahŕňajúca veľkosť trhu, stav dodávateľského reťazca, vplyvy politík, preferencie spotrebiteľov a budúce trendy.
I. Veľkosť trhu a rastový potenciál
Predpokladá sa, že indický trh so spotrebnou elektronikou dosiahne do roku 2029 hodnotu 90,13 miliardy dolárov so zloženou ročnou mierou rastu (CAGR) 33,44 %. Zatiaľ čo trh s príslušenstvom k televízorom má relatívne malú základňu, dopyt po inteligentných zariadeniach...Príslušenstvo k televízoruvýrazne rastie. Napríklad sa očakáva, že trh s inteligentnými televíznymi prijímačmi dosiahne do roku 2032 hodnotu 30,33 miliardy dolárov, čo predstavuje ročný rast o 6,1 %. Trh s inteligentnými diaľkovými ovládačmi, ktorého hodnota v roku 2022 dosiahla 153,6 milióna dolárov, by sa mal do roku 2030 zvýšiť na 415 miliónov dolárov. Okrem toho trh so set-top boxmi dosiahne do roku 2033 hodnotu 3,4 miliardy dolárov s medziročnou mierou rastu 1,87 %, a to najmä vďaka digitálnej transformácii a popularizácii služieb OTT.
II. Stav dodávateľského reťazca: Silná závislosť od dovozu, slabá domáca výroba
Indický televízny priemysel čelí kritickej výzve: vysokej závislosti od dovozu kľúčových komponentov. Viac ako 80 % kľúčových súčiastok, ako sú zobrazovacie panely, čipy ovládačov a napájacie dosky, pochádza z Číny, pričom samotné LCD panely tvoria 60 % celkových nákladov na výrobu televízorov. Domáca výrobná kapacita pre tieto komponenty v Indii je takmer nulová. Napríkladzákladné doskyamoduly podsvieteniaV Indii montované televízory dodávajú prevažne čínski dodávatelia a niektoré indické spoločnosti dokonca dovážajú formy na výrobu krytov z čínskeho provincie Guangdong. Táto závislosť robí dodávateľský reťazec zraniteľným voči narušeniam. Napríklad v roku 2024 India uvalila antidumpingové clá (v rozmedzí od 0 % do 75,72 %) na čínske dosky plošných spojov (PCB), čím priamo zvýšila náklady miestnych montážnych závodov.
Napriek tomu, že indická vláda spustila systém stimulov viazaných na výrobu (PLI), výsledky zostávajú obmedzené. Napríklad spoločný podnik spoločnosti Dixon Technologies s čínskou spoločnosťou HKC na výstavbu továrne na LCD moduly stále čaká na schválenie vládou. Indický ekosystém domáceho dodávateľského reťazca je nezrelý, pričom logistické náklady sú o 40 % vyššie ako v Číne. Okrem toho je miera lokálnej pridanej hodnoty v indickej výrobe elektroniky iba 10 – 30 % a kritické zariadenia, ako sú stroje na SMT osádzanie, sú stále závislé od dovozu.
III. Politické faktory a stratégie medzinárodných značiek
Indická vláda podporuje domácu výrobu prostredníctvom úprav ciel a systému PLI. Napríklad rozpočet na rok 2025 znížil dovozné clá na komponenty televíznych panelov na 0 % a zároveň zvýšil clá na interaktívne ploché displeje s cieľom chrániť domáci priemysel. Medzinárodné značky ako Samsung a LG reagovali proaktívne: Samsung zvažuje presun časti svojej výroby smartfónov a televízorov z Vietnamu do Indie, aby využil dotácie PLI a znížil náklady; LG postavil novú továreň v Ándhrapradéši na výrobu komponentov pre bielu techniku, ako sú kompresory klimatizácie, hoci pokrok v lokalizácii príslušenstva k televízorom zostáva pomalý.
Technologické medzery a nedostatočná podporná infraštruktúra však bránia účinnosti politík. Čína už hromadne vyrába panely Mini-LED a OLED, zatiaľ čo indické podniky majú problémy aj s výstavbou čistých priestorov. Okrem toho neefektívna logistika v Indii predlžuje čas prepravy komponentov na trojnásobok v porovnaní s Čínou, čo ďalej znižuje cenové výhody.
IV. Spotrebiteľské preferencie a segmentácia trhu
Indickí spotrebitelia vykazujú dichotomické vzorce dopytu:
Dominancia ekonomického segmentu: Mestá 2. a 3. úrovne a vidiecke oblasti uprednostňujú lacné montované televízory, pričom sa spoliehajú nachronické ochorenie obličiek (CKD)(Úplne rozobraté) súpravy na zníženie nákladov. Napríklad miestne indické značky montujú televízory s použitím dovážaných čínskych komponentov, pričom ceny ich produktov sú o 15 – 25 % nižšie ako u medzinárodných značiek.
Vzostup prémiového segmentu: Mestská stredná trieda sa zameriava na 4K/8K televízory a inteligentné príslušenstvo. Údaje z roku 2021 ukazujú, že 55-palcové televízory zaznamenali najrýchlejší rast predaja, pričom spotrebitelia čoraz viac volia doplnky, ako sú soundbary a inteligentné diaľkové ovládače. Okrem toho trh s inteligentnými domácimi spotrebičmi rastie ročne o 17,6 %, čo zvyšuje dopyt po hlasom ovládaných diaľkových ovládačoch a streamovacích zariadeniach.
V. Výzvy a budúce trendy
Úzke miesta v dodávateľskom reťazci: Krátkodobá závislosť od čínskeho dodávateľského reťazca zostáva nevyhnutná. Napríklad dovoz čínskych LCD panelov indickými podnikmi sa v roku 2025 medziročne zvýšil o 15 %, zatiaľ čo výstavba domácich tovární na výrobu panelov je stále vo fáze plánovania.
Tlak na technologické vylepšenia: S vývojom globálnych zobrazovacích technológií smerom k Micro LED a 8K riskujú indické podniky ďalšie zaostávanie kvôli nedostatočným investíciám do výskumu a vývoja a patentovým rezervám.
Politika a ekosystémbitkaIndická vláda musí nájsť rovnováhu medzi ochranou domáceho priemyslu a prilákaním zahraničných investícií. Hoci systém PLI prilákal investície od spoločností ako Foxconn a Wistron, pretrváva závislosť od dovážaného kľúčového vybavenia.
Výhľad do budúcnosti: Indický trh s televíznym príslušenstvom sa bude vyvíjať dvojakou cestou – ekonomický segment bude naďalej závisieť od čínskeho dodávateľského reťazca, zatiaľ čo prémiový segment môže postupne preraziť prostredníctvom technickej spolupráce (napr. partnerstvo spoločnosti Videotex so spoločnosťou LG na výrobu televízorov s operačným systémom WebOS). Ak India dokáže posilniť svoj domáci dodávateľský reťazec v priebehu 5 – 10 rokov (napr. výstavbou tovární na výrobu panelov a pestovaním talentov v oblasti polovodičov), mohla by získať významnejšie postavenie v globálnom priemyselnom reťazci. V opačnom prípade zostane dlhodobo „montážnym centrom“.
Čas uverejnenia: 21. augusta 2025
