Индийский рынок потребительской электроники переживает стремительный рост, особенно в сегменте телевизоров и аксессуаров к ним. Его развитие характеризуется выраженными структурными особенностями и проблемами. Ниже представлен анализ, охватывающий размер рынка, состояние цепочки поставок, влияние политики, потребительские предпочтения и будущие тенденции.
I. Размер рынка и потенциал роста
Ожидается, что к 2029 году объём рынка потребительской электроники в Индии достигнет 90,13 млрд долларов США, а среднегодовой темп роста (CAGR) составит 33,44%. Хотя рынок телевизионных аксессуаров имеет относительно небольшую базу, спрос на смарт-устройстваТВ-аксессуарынаблюдается значительный рост. Например, ожидается, что рынок смарт-приставок для телевизоров достигнет 30,33 млрд долларов США к 2032 году, увеличившись на 6,1% в год. Рынок смарт-пультов дистанционного управления, оцениваемый в 153,6 млн долларов США в 2022 году, по прогнозам, вырастет до 415 млн долларов США к 2030 году. Кроме того, рынок телевизионных приставок к 2033 году достигнет 3,4 млрд долларов США при среднегодовом темпе роста 1,87%, что обусловлено, главным образом, цифровой трансформацией и популяризацией ОТТ-сервисов.
II. Состояние цепочки поставок: сильная зависимость от импорта, слабое внутреннее производство
Индийская телевизионная индустрия сталкивается с критической проблемой: сильной зависимостью от импорта основных компонентов. Более 80% ключевых компонентов, таких как дисплеи, микросхемы драйверов и платы питания, закупаются в Китае, при этом на долю одних только ЖК-панелей приходится 60% общей стоимости производства телевизоров. Внутренние мощности по производству таких компонентов в Индии практически отсутствуют. Например,материнские платыимодули подсветкиТелевизоры, собираемые в Индии, в основном поставляются китайскими поставщиками, а некоторые индийские компании даже импортируют пресс-формы из провинции Гуандун (Китай). Такая зависимость делает цепочку поставок уязвимой к сбоям. Например, в 2024 году Индия ввела антидемпинговые пошлины (от 0% до 75,72%) на китайские печатные платы (ПП), что напрямую увеличило затраты местных сборочных предприятий.
Несмотря на запуск индийским правительством программы стимулирования производства (PLI), результаты остаются ограниченными. Например, совместное предприятие Dixon Technologies и китайской HKC по строительству завода по производству ЖК-модулей всё ещё ожидает одобрения правительства. Внутренняя экосистема цепочек поставок в Индии ещё незрелая, а затраты на логистику на 40% выше, чем в Китае. Более того, уровень локальной добавленной стоимости в индийском производстве электроники составляет всего 10–30%, а критически важное оборудование, такое как SMT-монтажные машины, по-прежнему импортируется.
III. Факторы политики и стратегии международного бренда
Правительство Индии стимулирует внутреннее производство посредством корректировки тарифов и программы PLI. Например, в бюджете на 2025 год импортные пошлины на компоненты телевизионных панелей были снижены до 0%, а пошлины на интерактивные плоские дисплеи повышены для защиты отечественной промышленности. Международные бренды, такие как Samsung и LG, отреагировали проактивно: Samsung рассматривает возможность переноса части производства смартфонов и телевизоров из Вьетнама в Индию, чтобы использовать субсидии PLI и снизить затраты; LG построила новый завод в штате Андхра-Прадеш для производства компонентов для бытовой техники, таких как компрессоры для кондиционеров, хотя процесс локализации телевизионных аксессуаров остается медленным.
Однако технологические пробелы и неадекватная вспомогательная инфраструктура снижают эффективность политики. Китай уже наладил массовое производство мини-светодиодных и OLED-панелей, в то время как индийские предприятия испытывают трудности даже при строительстве чистых помещений. Кроме того, неэффективная логистика в Индии увеличивает время транспортировки компонентов в три раза по сравнению с Китаем, что ещё больше снижает ценовые преимущества.
IV. Потребительские предпочтения и сегментация рынка
Индийские потребители демонстрируют дихотомическую модель спроса:
Доминирование эконом-сегмента: города второго и третьего уровня, а также сельские районы предпочитают недорогие сборные телевизоры, полагаясь наХБП(Полностью разобранные) комплекты для снижения затрат. Например, местные индийские бренды собирают телевизоры из импортных китайских комплектующих, что позволяет им устанавливать на 15–25% более низкую цену, чем у международных брендов.
Расцвет премиального сегмента: представители городского среднего класса всё чаще выбирают телевизоры с разрешением 4K/8K и смарт-аксессуары. Данные за 2021 год показывают, что наибольший рост продаж наблюдался в сегменте 55-дюймовых телевизоров, при этом потребители всё чаще выбирают дополнительные устройства, такие как саундбары и смарт-пульты. Более того, рынок смарт-бытовой техники растёт на 17,6% в год, что стимулирует спрос на пульты дистанционного управления с голосовым управлением и устройства для потоковой передачи данных.
V. Проблемы и будущие тенденции
Узкие места в цепочке поставок: краткосрочная зависимость от китайской цепочки поставок остаётся неизбежной. Например, импорт китайских ЖК-панелей индийскими предприятиями в 2025 году увеличился на 15% в годовом исчислении, в то время как строительство завода по их производству в Индии остаётся на стадии планирования.
Необходимость технологической модернизации: по мере того, как глобальные технологии отображения развиваются в сторону Micro LED и 8K, индийские предприятия рискуют еще больше отстать из-за недостаточных инвестиций в НИОКР и патентных резервов.
Политика и экосистемабоевой: Индийскому правительству необходимо найти баланс между защитой отечественной промышленности и привлечением иностранных инвестиций. Хотя программа PLI привлекла инвестиции от таких компаний, как Foxconn и Wistron, зависимость от импорта ключевого оборудования сохраняется.
Перспективы развития: Индийский рынок телевизионных аксессуаров будет развиваться по двум направлениям: экономичный сегмент продолжит зависеть от китайской цепочки поставок, в то время как премиальный сегмент может постепенно прорваться благодаря технологическому сотрудничеству (например, партнёрство Videotex и LG по производству телевизоров на базе WebOS). Если Индия сможет укрепить свою внутреннюю цепочку поставок в течение 5–10 лет (например, построив заводы по производству панелей и подготовив специалистов в области полупроводниковой промышленности), она сможет занять более значимое положение в глобальной промышленной цепочке. В противном случае она надолго останется «сборочным центром».
Время публикации: 21 августа 2025 г.
