Piața electronicelor de larg consum din India se confruntă cu o creștere rapidă, în special în domeniul televizoarelor și al accesoriilor acestora. Dezvoltarea sa prezintă caracteristici structurale și provocări distincte. Mai jos este o analiză care acoperă dimensiunea pieței, starea lanțului de aprovizionare, impactul politicilor, preferințele consumatorilor și tendințele viitoare.
I. Dimensiunea pieței și potențialul de creștere
Piața electronicelor de larg consum din India este estimată să ajungă la 90,13 miliarde de dolari până în 2029, cu o rată anuală compusă de creștere (CAGR) de 33,44%. Deși piața accesoriilor TV are o bază relativ mică, cererea de dispozitive inteligenteAccesorii TVeste în creștere semnificativă. De exemplu, se așteaptă ca piața stick-urilor pentru televizoare inteligente să ajungă la 30,33 miliarde de dolari până în 2032, cu o rată anuală de creștere de 6,1%. Piața telecomenzilor inteligente, evaluată la 153,6 milioane de dolari în 2022, este proiectată să crească la 415 milioane de dolari până în 2030. În plus, piața set-top box-urilor va ajunge la 3,4 miliarde de dolari până în 2033, cu o rată anuală compusă (CAGR) de 1,87%, determinată în principal de transformarea digitală și de popularizarea serviciilor OTT.
II. Starea lanțului de aprovizionare: Dependență mare de importuri, producție internă slabă
Industria televizoarelor din India se confruntă cu o provocare critică: dependența puternică de importuri pentru componentele de bază. Peste 80% din componentele cheie, cum ar fi panourile de afișare, cipurile driverelor și plăcile de alimentare, provin din China, panourile LCD reprezentând singure 60% din costul total de producție a televizoarelor. Capacitatea de producție internă pentru astfel de componente în India este aproape inexistentă. De exemplu,plăci de bazăşimodule de iluminare din spateTelevizoarele asamblate în India sunt furnizate în mare parte de furnizori chinezi, iar unele companii indiene importă chiar matrițe pentru carcase din Guangdong, China. Această dependență face ca lanțul de aprovizionare să fie vulnerabil la perturbări. În 2024, de exemplu, India a impus taxe antidumping (variind de la 0% la 75,72%) asupra plăcilor cu circuite imprimate (PCB) chinezești, crescând direct costurile pentru fabricile locale de asamblare.
În ciuda lansării de către guvernul indian a schemei de stimulare legată de producție (PLI), rezultatele rămân limitate. De exemplu, asocierea în participațiune dintre Dixon Technologies și compania chineză HKC pentru a construi o fabrică de module LCD este încă în așteptarea aprobării guvernamentale. Ecosistemul lanțului de aprovizionare intern al Indiei este imatur, cu costuri logistice cu 40% mai mari decât în China. Mai mult, rata valorii adăugate locale în producția de electronice din India este de doar 10-30%, iar echipamentele critice, cum ar fi mașinile de plasare SMT, încă se bazează pe importuri.
III. Factori politici și strategii de brand internațional
Guvernul indian promovează producția internă prin ajustări tarifare și prin schema PLI. De exemplu, bugetul pe 2025 a redus taxele de import pentru componentele ecranelor TV la 0%, crescând în același timp tarifele pentru ecranele interactive cu ecran plat pentru a proteja industriile interne. Mărci internaționale precum Samsung și LG au reacționat proactiv: Samsung are în vedere mutarea unei părți din producția sa de smartphone-uri și televizoare din Vietnam în India pentru a valorifica subvențiile PLI și a reduce costurile; LG a construit o nouă fabrică în Andhra Pradesh pentru a produce componente pentru electrocasnice, cum ar fi compresoarele de aer condiționat, deși progresul în localizarea accesoriilor TV rămâne lent.
Cu toate acestea, lacunele tehnologice și infrastructura de suport inadecvată împiedică eficacitatea politicilor. China a produs deja în masă panouri Mini-LED și OLED, în timp ce întreprinderile indiene se confruntă cu dificultăți chiar și cu construcția de camere sterile. În plus, logistica ineficientă a Indiei prelungește timpul de transport al componentelor de trei ori mai mult decât cel al Chinei, erodând și mai mult avantajele de cost.
IV. Preferințele consumatorilor și segmentarea pieței
Consumatorii indieni prezintă modele de cerere dihotomice:
Dominanța segmentului economic: orașele de nivel 2 și 3 și zonele rurale preferă televizoarele asamblate la costuri reduse, bazându-se peIRC(complet demontate) kituri pentru reducerea costurilor. De exemplu, mărcile locale indiene asamblează televizoare folosind componente importate din China, prețuind produsele lor cu 15-25% mai puțin decât mărcile internaționale.
Ascensiunea segmentului premium: Clasele de mijloc urbane sunt în căutarea televizoarelor 4K/8K și a accesoriilor inteligente. Datele din 2021 arată că televizoarele de 55 de inci au înregistrat cea mai rapidă creștere a vânzărilor, consumatorii optând din ce în ce mai mult pentru accesorii precum soundbar-uri și telecomenzi inteligente. În plus, piața electrocasnicelor inteligente crește cu 17,6% anual, ceea ce stimulează cererea de telecomenzi controlate vocal și dispozitive de streaming.
V. Provocări și tendințe viitoare
Blocaje în lanțul de aprovizionare: Dependența pe termen scurt de lanțul de aprovizionare al Chinei rămâne inevitabilă. De exemplu, importurile de panouri LCD chinezești ale întreprinderilor indiene au crescut cu 15% față de anul precedent în 2025, în timp ce construcția fabricilor de panouri interne este încă în stadiul de planificare.
Presiune pentru modernizări tehnologice: Pe măsură ce tehnologia globală de afișare evoluează către Micro LED și 8K, întreprinderile indiene riscă să rămână și mai în urmă din cauza investițiilor insuficiente în cercetare și dezvoltare și a rezervelor de brevete.
Politică și ecosistemluptăGuvernul indian trebuie să găsească un echilibru între protejarea industriilor interne și atragerea investițiilor străine. Deși schema PLI a atras investiții de la companii precum Foxconn și Wistron, dependența de echipamentele cheie importate persistă.
Perspective viitoare: Piața accesoriilor TV din India va urma o cale de dezvoltare dublă - segmentul economic va continua să depindă de lanțul de aprovizionare al Chinei, în timp ce segmentul premium ar putea avansa treptat prin colaborări tehnice (de exemplu, parteneriatul Videotex cu LG pentru producerea de televizoare WebOS). Dacă India își poate consolida lanțul de aprovizionare intern în termen de 5-10 ani (de exemplu, construind fabrici de panouri și cultivând talente în domeniul semiconductorilor), ar putea câștiga o poziție mai semnificativă în lanțul industrial global. În caz contrar, va rămâne un „centru de asamblare” pe termen lung.
Data publicării: 21 august 2025
