O mercado de eletrônicos de consumo da Índia está experimentando um rápido crescimento, particularmente no setor de televisores e seus acessórios. Seu desenvolvimento apresenta características estruturais e desafios distintos. A seguir, uma análise que abrange o tamanho do mercado, o status da cadeia de suprimentos, os impactos das políticas públicas, as preferências do consumidor e as tendências futuras.
I. Tamanho do mercado e potencial de crescimento
O mercado de eletrônicos de consumo da Índia deverá atingir US$ 90,13 bilhões até 2029, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 33,44%. Embora o mercado de acessórios para TV tenha uma base relativamente pequena, a demanda por smartphones está crescendo.acessórios para TVestá crescendo significativamente. Por exemplo, o mercado de smart TV sticks deverá atingir US$ 30,33 bilhões até 2032, crescendo a uma taxa anual de 6,1%. O mercado de controles remotos inteligentes, avaliado em US$ 153,6 milhões em 2022, deverá aumentar para US$ 415 milhões até 2030. Além disso, o mercado de set-top boxes atingirá US$ 3,4 bilhões até 2033, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 1,87%, impulsionado principalmente pela transformação digital e pela popularização dos serviços OTT.
II. Situação da Cadeia de Suprimentos: Forte Dependência de Importações, Fraca Indústria Nacional
A indústria de televisores da Índia enfrenta um desafio crítico: a forte dependência de importações de componentes essenciais. Mais de 80% das peças-chave, como painéis de tela, chips controladores e placas de alimentação, são provenientes da China, sendo que os painéis LCD sozinhos representam 60% do custo total de produção de um televisor. A capacidade de produção nacional desses componentes na Índia é praticamente inexistente. Por exemplo,placas-mãeemódulos de retroiluminaçãoNa Índia, as TVs montadas são fornecidas principalmente por fornecedores chineses, e algumas empresas indianas chegam a importar moldes de carcaça de Guangdong, na China. Essa dependência torna a cadeia de suprimentos vulnerável a interrupções. Em 2024, por exemplo, a Índia impôs taxas antidumping (variando de 0% a 75,72%) sobre placas de circuito impresso (PCBs) chinesas, aumentando diretamente os custos para as fábricas de montagem locais.
Apesar do lançamento do programa de Incentivo à Produção (PLI) pelo governo indiano, os resultados ainda são limitados. Por exemplo, a joint venture da Dixon Technologies com a chinesa HKC para a construção de uma fábrica de módulos LCD ainda aguarda aprovação governamental. O ecossistema da cadeia de suprimentos doméstica da Índia é imaturo, com custos logísticos 40% maiores do que na China. Além disso, a taxa de valor agregado local na fabricação de eletrônicos na Índia é de apenas 10 a 30%, e equipamentos críticos, como máquinas de montagem em superfície (SMT), ainda dependem de importações.
III. Fatores Políticos e Estratégias de Marca Internacional
O governo indiano está promovendo a produção nacional por meio de ajustes tarifários e do programa PLI (Incentivo à Produção Local). Por exemplo, o orçamento de 2025 reduziu as taxas de importação de componentes para painéis de TV a 0%, ao mesmo tempo em que aumentou as tarifas sobre telas planas interativas para proteger as indústrias nacionais. Marcas internacionais como Samsung e LG responderam proativamente: a Samsung está considerando transferir parte de sua produção de smartphones e TVs do Vietnã para a Índia para aproveitar os subsídios do PLI e reduzir custos; a LG construiu uma nova fábrica em Andhra Pradesh para produzir componentes para eletrodomésticos, como compressores de ar-condicionado, embora o progresso na localização da produção de acessórios para TV ainda seja lento.
No entanto, as lacunas tecnológicas e a infraestrutura de apoio inadequada dificultam a eficácia das políticas. A China já produz em massa painéis Mini-LED e OLED, enquanto as empresas indianas enfrentam dificuldades até mesmo na construção de salas limpas. Além disso, a logística ineficiente da Índia triplica o tempo de transporte de componentes em comparação com a China, reduzindo ainda mais as vantagens de custo.
IV. Preferências do Consumidor e Segmentação de Mercado
Os consumidores indianos exibem padrões de demanda dicotômicos:
Predominância do segmento econômico: cidades de segundo e terceiro escalão e áreas rurais preferem televisores montados a baixo custo, dependendo deDRCKits desmontados (Completely Knocked Down) para reduzir custos. Por exemplo, marcas indianas locais montam televisores usando componentes chineses importados, precificando seus produtos de 15 a 25% mais baixo do que as marcas internacionais.
Ascensão do segmento premium: as classes médias urbanas estão buscando TVs 4K/8K e acessórios inteligentes. Dados de 2021 mostram que as TVs de 55 polegadas apresentaram o crescimento de vendas mais rápido, com os consumidores optando cada vez mais por complementos como soundbars e controles remotos inteligentes. Além disso, o mercado de eletrodomésticos inteligentes está crescendo a uma taxa anual de 17,6%, impulsionando a demanda por controles remotos com comando de voz e dispositivos de streaming.
V. Desafios e Tendências Futuras
Gargalos na cadeia de suprimentos: A dependência de curto prazo da cadeia de suprimentos da China permanece inevitável. Por exemplo, as importações de painéis LCD chineses por empresas indianas aumentaram 15% em relação ao ano anterior em 2025, enquanto a construção de fábricas de painéis no país ainda está em fase de planejamento.
Pressão por atualizações tecnológicas: À medida que a tecnologia global de displays evolui para Micro LED e 8K, as empresas indianas correm o risco de ficar ainda mais para trás devido ao investimento insuficiente em P&D e às reservas de patentes.
Política e EcossistemabatalhaO governo indiano precisa encontrar um equilíbrio entre a proteção das indústrias nacionais e a atração de investimentos estrangeiros. Embora o programa PLI tenha atraído investimentos de empresas como Foxconn e Wistron, a dependência de equipamentos essenciais importados persiste.
Perspectivas Futuras: O mercado de acessórios para TV na Índia seguirá um caminho de desenvolvimento duplo — o segmento econômico continuará dependendo da cadeia de suprimentos da China, enquanto o segmento premium poderá gradualmente se consolidar por meio de colaborações técnicas (por exemplo, a parceria da Videotex com a LG para produzir TVs com WebOS). Se a Índia conseguir fortalecer sua cadeia de suprimentos doméstica dentro de 5 a 10 anos (por exemplo, construindo fábricas de painéis e formando talentos na área de semicondutores), poderá alcançar uma posição mais significativa na cadeia industrial global. Caso contrário, permanecerá um "polo de montagem" a longo prazo.
Data da publicação: 21 de agosto de 2025
