Rynek elektroniki użytkowej w Indiach dynamicznie się rozwija, szczególnie w obszarze telewizorów i akcesoriów. Jego rozwój charakteryzuje się specyficznymi cechami strukturalnymi i wyzwaniami. Poniżej znajduje się analiza obejmująca wielkość rynku, status łańcucha dostaw, wpływ polityki, preferencje konsumentów i przyszłe trendy.
I. Wielkość rynku i potencjał wzrostu
Przewiduje się, że indyjski rynek elektroniki użytkowej osiągnie wartość 90,13 mld dolarów do 2029 roku, ze średnioroczną stopą wzrostu (CAGR) na poziomie 33,44%. Chociaż rynek akcesoriów telewizyjnych ma stosunkowo niewielką bazę, popyt na inteligentne urządzeniaAkcesoria telewizyjneRynek smart TV Stick znacząco rośnie. Na przykład, szacuje się, że do 2032 roku rynek smart TV Stick osiągnie wartość 30,33 mld dolarów, rosnąc w tempie 6,1% rocznie. Rynek inteligentnych pilotów, wyceniony na 153,6 mln dolarów w 2022 roku, ma wzrosnąć do 415 mln dolarów do 2030 roku. Ponadto, rynek dekoderów osiągnie wartość 3,4 mld dolarów do 2033 roku, ze średnioroczną stopą wzrostu (CAGR) na poziomie 1,87%, napędzaną głównie przez transformację cyfrową i popularyzację usług OTT (Over-the-Television).
II. Status łańcucha dostaw: Duże uzależnienie od importu, słaba produkcja krajowa
Indyjski przemysł telewizyjny stoi przed poważnym wyzwaniem: silną zależnością od importu kluczowych komponentów. Ponad 80% kluczowych części, takich jak panele wyświetlaczy, układy scalone i płytki zasilania, pochodzi z Chin, a same panele LCD stanowią 60% całkowitego kosztu produkcji telewizorów. Krajowe moce produkcyjne takich komponentów w Indiach są praktycznie nieobecne. Na przykład,płyty główneImoduły podświetleniaTelewizory montowane w Indiach są w większości dostarczane przez chińskich dostawców, a niektóre indyjskie firmy importują nawet formy z Guangdong w Chinach. To uzależnienie sprawia, że łańcuch dostaw jest podatny na zakłócenia. Na przykład w 2024 roku Indie nałożyły cła antydumpingowe (od 0% do 75,72%) na chińskie płytki drukowane (PCB), co bezpośrednio zwiększyło koszty lokalnych zakładów montażowych.
Pomimo uruchomienia przez rząd Indii programu zachęt powiązanych z produkcją (Production-Linked Incentive, PLI), rezultaty pozostają ograniczone. Na przykład, spółka joint venture Dixon Technologies z chińskim HKC, której celem jest budowa fabryki modułów LCD, wciąż oczekuje na zatwierdzenie przez rząd. Krajowy ekosystem łańcucha dostaw w Indiach jest niedojrzały, a koszty logistyki są o 40% wyższe niż w Chinach. Co więcej, lokalny wskaźnik wartości dodanej w indyjskim przemyśle elektronicznym wynosi zaledwie 10–30%, a kluczowy sprzęt, taki jak maszyny do montażu SMT, nadal opiera się na imporcie.
III. Czynniki polityczne i strategie marek międzynarodowych
Rząd Indii promuje krajową produkcję poprzez korekty taryf i program PLI. Na przykład, budżet na rok 2025 obniżył cła importowe na komponenty paneli telewizyjnych do 0%, jednocześnie zwiększając cła na interaktywne ekrany płaskie, aby chronić rodzimy przemysł. Międzynarodowe marki, takie jak Samsung i LG, zareagowały proaktywnie: Samsung rozważa przeniesienie części produkcji smartfonów i telewizorów z Wietnamu do Indii, aby wykorzystać dotacje PLI i obniżyć koszty; LG zbudowało nową fabrykę w Andhra Pradesh, aby produkować komponenty do sprzętu AGD, takiego jak sprężarki klimatyzatorów, choć postępy w lokalizacji akcesoriów telewizyjnych są nadal powolne.
Jednak luki technologiczne i niewystarczająca infrastruktura pomocnicza utrudniają skuteczność tej polityki. Chiny produkują już masowo panele Mini-LED i OLED, podczas gdy indyjskie przedsiębiorstwa borykają się nawet z budową pomieszczeń czystych. Ponadto, nieefektywna logistyka w Indiach wydłuża czas transportu komponentów trzykrotnie w porównaniu z Chinami, co dodatkowo osłabia przewagę kosztową.
IV. Preferencje konsumentów i segmentacja rynku
Indyjscy konsumenci wykazują dychotomiczne wzorce popytu:
Dominacja segmentu ekonomicznego: Miasta poziomu 2 i 3 oraz obszary wiejskie preferują tanie telewizory montowane, opierając się naPChNZestawy (Completely Knocked Down) obniżają koszty. Na przykład lokalne indyjskie marki montują telewizory z importowanych chińskich komponentów, pobierając o 15-25% niższe ceny niż marki międzynarodowe.
Rozwój segmentu premium: Miejska klasa średnia poszukuje telewizorów 4K/8K i inteligentnych akcesoriów. Dane z 2021 roku pokazują, że najszybszy wzrost sprzedaży odnotowały telewizory 55-calowe, a konsumenci coraz częściej decydują się na dodatki, takie jak soundbary i inteligentne piloty. Co więcej, rynek inteligentnych urządzeń gospodarstwa domowego rośnie w tempie 17,6% rocznie, napędzając popyt na piloty sterowane głosem i urządzenia streamingowe.
V. Wyzwania i przyszłe trendy
Wąskie gardła w łańcuchu dostaw: Krótkoterminowe uzależnienie od chińskiego łańcucha dostaw pozostaje nieuniknione. Na przykład, import chińskich paneli LCD przez indyjskie przedsiębiorstwa wzrósł o 15% rok do roku w 2025 roku, podczas gdy budowa krajowych fabryk paneli pozostaje w fazie planowania.
Presja na modernizację technologiczną: W miarę jak światowa technologia wyświetlaczy ewoluuje w kierunku Micro LED i 8K, indyjskie przedsiębiorstwa ryzykują pozostaniem w tyle ze względu na niewystarczające inwestycje w prace badawczo-rozwojowe i rezerwy patentowe.
Polityka i ekosystembitwaRząd Indii musi znaleźć równowagę między ochroną krajowego przemysłu a przyciąganiem inwestycji zagranicznych. Chociaż program PLI przyciągnął inwestycje firm takich jak Foxconn i Wistron, nadal istnieje uzależnienie od importowanego, kluczowego sprzętu.
Perspektywy na przyszłość: Indyjski rynek akcesoriów telewizyjnych będzie rozwijał się dwutorowo – segment ekonomiczny nadal będzie zależny od chińskiego łańcucha dostaw, podczas gdy segment premium może stopniowo zyskiwać na popularności dzięki współpracy technicznej (np. partnerstwo Videotexu z LG w zakresie produkcji telewizorów WebOS). Jeśli Indie zdołają wzmocnić swój krajowy łańcuch dostaw w ciągu 5-10 lat (np. budując fabryki paneli i rozwijając talenty w dziedzinie półprzewodników), mogą zyskać znaczącą pozycję w globalnym łańcuchu przemysłowym. W przeciwnym razie pozostaną „centrum montażowym” na dłuższą metę.
Czas publikacji: 21-08-2025
