Analyse van de Indiase markt voor consumentenelektronica

De Indiase markt voor consumentenelektronica groeit snel, met name op het gebied van televisies en bijbehorende accessoires. De ontwikkeling ervan vertoont duidelijke structurele kenmerken en uitdagingen. Hieronder vindt u een analyse van de omvang van de markt, de status van de toeleveringsketen, de impact van beleid, consumentenvoorkeuren en toekomstige trends.

I. Markt omvang en groeipotentieel

De Indiase markt voor consumentenelektronica zal naar verwachting in 2029 een omzet van $ 90,13 miljard bereiken, met een samengestelde jaarlijkse groei (CAGR) van 33,44%. Hoewel de markt voor tv-accessoires een relatief kleine basis heeft, is de vraag naar slimmeTV-accessoiresgroeit aanzienlijk. Zo zal de markt voor smart tv-sticks naar verwachting in 2032 een omzet van $ 30,33 miljard bereiken, een jaarlijkse groei van 6,1%. De markt voor slimme afstandsbedieningen, die in 2022 een waarde van $ 153,6 miljoen vertegenwoordigt, zal naar verwachting in 2030 groeien tot $ 415 miljoen. Daarnaast zal de markt voor settopboxen in 2033 een omzet van $ 3,4 miljard bereiken, met een samengesteld jaarlijks groeipercentage (CAGR) van 1,87%, voornamelijk gedreven door digitale transformatie en de popularisering van OTT-diensten.

II. Status van de toeleveringsketen: grote afhankelijkheid van import, zwakke binnenlandse productie

De Indiase tv-industrie staat voor een cruciale uitdaging: de sterke afhankelijkheid van import voor kerncomponenten. Meer dan 80% van de belangrijkste onderdelen, zoals beeldschermen, driverchips en voedingsprintplaten, komt uit China, waarbij lcd-schermen alleen al goed zijn voor 60% van de totale tv-productiekosten. De binnenlandse productiecapaciteit voor dergelijke componenten in India is vrijwel nihil.moederbordenEnachtergrondverlichtingsmodulesIn India worden geassembleerde tv's meestal geleverd door Chinese leveranciers, en sommige Indiase bedrijven importeren zelfs mallen uit Guangdong, China. Deze afhankelijkheid maakt de toeleveringsketen kwetsbaar voor verstoringen. Zo legde India in 2024 antidumpingrechten op (variërend van 0% tot 75,72%) op Chinese printplaten (PCB's), wat de kosten voor lokale assemblagefabrieken direct verhoogde.

Ondanks de lancering van de Production-Linked Incentive (PLI)-regeling door de Indiase overheid blijven de resultaten beperkt. Zo wacht de joint venture van Dixon Technologies met het Chinese HKC voor de bouw van een fabriek voor lcd-modules nog op goedkeuring door de overheid. Het ecosysteem van de Indiase toeleveringsketen is nog onvolwassen, met logistieke kosten die 40% hoger liggen dan in China. Bovendien bedraagt ​​de lokale toegevoegde waarde in de Indiase elektronicaproductie slechts 10-30% en zijn kritieke apparatuur zoals SMT-plaatsingsmachines nog steeds afhankelijk van import.

III. Beleidsdrivers en internationale merkstrategieën

De Indiase overheid stimuleert de binnenlandse productie door middel van tariefaanpassingen en de PLI-regeling. Zo verlaagde de begroting voor 2025 de invoerrechten op tv-schermcomponenten naar 0%, terwijl de tarieven op interactieve platte beeldschermen werden verhoogd om de binnenlandse industrie te beschermen. Internationale merken zoals Samsung en LG hebben proactief gereageerd: Samsung overweegt een deel van zijn smartphone- en tv-productie van Vietnam naar India te verplaatsen om PLI-subsidies te benutten en kosten te verlagen; LG heeft een nieuwe fabriek gebouwd in Andhra Pradesh voor de productie van componenten voor huishoudelijke apparaten zoals aircocompressoren, hoewel de voortgang bij het lokaliseren van tv-accessoires traag verloopt.

Technologische tekortkomingen en ontoereikende ondersteunende infrastructuur belemmeren echter de effectiviteit van het beleid. China heeft al massaal mini-LED- en OLED-panelen geproduceerd, terwijl Indiase bedrijven zelfs moeite hebben met de bouw van cleanrooms. Bovendien zorgt de inefficiënte logistiek in India ervoor dat de transporttijd van componenten drie keer zo lang is als in China, wat de kostenvoordelen verder ondermijnt.

IV. Consumentenvoorkeuren en marktsegmentatie

Indiase consumenten vertonen dichotome vraagpatronen:

Dominantie van het economische segment: steden van niveau 2, niveau 3 en plattelandsgebieden geven de voorkeur aan goedkope, geassembleerde tv's en vertrouwen opCKD(Completely Knocked Down) kits om kosten te verlagen. Zo assembleren lokale Indiase merken tv's met geïmporteerde Chinese componenten, waardoor hun producten 15-25% goedkoper zijn dan internationale merken.

Opkomst van het premiumsegment: De stedelijke middenklasse is op zoek naar 4K/8K-tv's en slimme accessoires. Gegevens uit 2021 tonen aan dat de verkoop van 55-inch tv's de snelste groei doormaakte, waarbij consumenten steeds vaker kozen voor extra's zoals soundbars en slimme afstandsbedieningen. Bovendien groeit de markt voor slimme huishoudelijke apparaten jaarlijks met 17,6%, wat de vraag naar spraakgestuurde afstandsbedieningen en streamingapparaten stimuleert.

V. Uitdagingen en toekomstige trends

Knelpunten in de toeleveringsketen: Een kortetermijnafhankelijkheid van de Chinese toeleveringsketen blijft onvermijdelijk. Zo steeg de import van Chinese lcd-schermen door Indiase bedrijven in 2025 met 15% op jaarbasis, terwijl de bouw van binnenlandse paneelfabrieken zich nog in de planningsfase bevindt.

Druk om technologische upgrades: Naarmate de wereldwijde displaytechnologie evolueert richting Micro LED en 8K, lopen Indiase bedrijven het risico verder achterop te raken vanwege onvoldoende R&D-investeringen en patentreserves.

Beleid en ecosysteemstrijdDe Indiase overheid moet een evenwicht vinden tussen de bescherming van binnenlandse industrieën en het aantrekken van buitenlandse investeringen. Hoewel de PLI-regeling investeringen heeft aangetrokken van bedrijven zoals Foxconn en Wistron, blijft de afhankelijkheid van geïmporteerde belangrijke apparatuur bestaan.

Toekomstperspectief: De Indiase markt voor tv-accessoires zal een tweesporenbeleid volgen: het economische segment zal afhankelijk blijven van de Chinese toeleveringsketen, terwijl het premiumsegment geleidelijk kan doorbreken via technische samenwerkingen (bijvoorbeeld de samenwerking van Videotex met LG voor de productie van WebOS-tv's). Als India zijn binnenlandse toeleveringsketen binnen 5-10 jaar kan versterken (bijvoorbeeld door de bouw van paneelfabrieken en het opleiden van halfgeleidertalent), zou het een belangrijkere positie kunnen verwerven in de wereldwijde industriële keten. Anders zal het op lange termijn een "assemblagecentrum" blijven.