ഇന്ത്യയിലെ ഉപഭോക്തൃ ഇലക്ട്രോണിക്സ് വിപണിയുടെ വിശകലനം

ഇന്ത്യയിലെ ഉപഭോക്തൃ ഇലക്ട്രോണിക്സ് വിപണി അതിവേഗ വളർച്ച കൈവരിക്കുകയാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് ടെലിവിഷനുകളുടെയും അവയുടെ അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങളുടെയും മേഖലയിൽ. അതിന്റെ വികസനം വ്യത്യസ്തമായ ഘടനാപരമായ സവിശേഷതകളും വെല്ലുവിളികളും പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. വിപണി വലുപ്പം, വിതരണ ശൃംഖലയുടെ അവസ്ഥ, നയപരമായ സ്വാധീനങ്ങൾ, ഉപഭോക്തൃ മുൻഗണനകൾ, ഭാവി പ്രവണതകൾ എന്നിവ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു വിശകലനം ചുവടെയുണ്ട്.

I. വിപണി വലുപ്പവും വളർച്ചാ സാധ്യതയും

2029 ആകുമ്പോഴേക്കും ഇന്ത്യയുടെ ഉപഭോക്തൃ ഇലക്ട്രോണിക്സ് വിപണി 90.13 ബില്യൺ ഡോളറിലെത്തുമെന്നും സംയുക്ത വാർഷിക വളർച്ചാ നിരക്ക് (CAGR) 33.44% ആകുമെന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ടിവി ആക്‌സസറീസ് വിപണിക്ക് താരതമ്യേന ചെറിയ അടിത്തറയുണ്ടെങ്കിലും, സ്മാർട്ട് ഉപകരണങ്ങൾക്കുള്ള ആവശ്യംടിവി ആക്‌സസറികൾഗണ്യമായി വളരുകയാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്, സ്മാർട്ട് ടിവി സ്റ്റിക്ക് വിപണി 2032 ആകുമ്പോഴേക്കും 30.33 ബില്യൺ ഡോളറിലെത്തുമെന്നും വാർഷിക വളർച്ച 6.1% ആയിരിക്കുമെന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. 2022 ൽ 153.6 മില്യൺ ഡോളർ മൂല്യമുള്ള സ്മാർട്ട് റിമോട്ട് കൺട്രോൾ വിപണി 2030 ആകുമ്പോഴേക്കും 415 മില്യൺ ഡോളറായി ഉയരുമെന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. കൂടാതെ, സെറ്റ്-ടോപ്പ് ബോക്സ് വിപണി 2033 ആകുമ്പോഴേക്കും 3.4 ബില്യൺ ഡോളറിലെത്തും, 1.87% സിഎജിആർ വളർച്ച, പ്രധാനമായും ഡിജിറ്റൽ പരിവർത്തനവും ഒടിടി സേവനങ്ങളുടെ ജനപ്രിയതയും മൂലമാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത്.

II. വിതരണ ശൃംഖലയുടെ അവസ്ഥ: ഇറക്കുമതിയെ വളരെയധികം ആശ്രയിക്കൽ, ആഭ്യന്തര ഉൽപ്പാദനം ദുർബലം.

ഇന്ത്യയിലെ ടിവി വ്യവസായം ഒരു നിർണായക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നു: കോർ ഘടകങ്ങൾക്ക് ഇറക്കുമതിയെ വളരെയധികം ആശ്രയിക്കുന്നു. ഡിസ്പ്ലേ പാനലുകൾ, ഡ്രൈവർ ചിപ്പുകൾ, പവർ ബോർഡുകൾ തുടങ്ങിയ പ്രധാന ഭാഗങ്ങളിൽ 80% ത്തിലധികവും ചൈനയിൽ നിന്നാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത്, മൊത്തം ടിവി ഉൽപ്പാദന ചെലവിന്റെ 60% LCD പാനലുകൾ മാത്രമാണ് വഹിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയിൽ അത്തരം ഘടകങ്ങൾക്കുള്ള ആഭ്യന്തര ഉൽപ്പാദന ശേഷി ഏതാണ്ട് നിലവിലില്ല. ഉദാഹരണത്തിന്,മദർബോർഡുകൾഒപ്പംബാക്ക്‌ലൈറ്റ് മൊഡ്യൂളുകൾഇന്ത്യയിൽ അസംബിൾ ചെയ്യുന്ന ടിവികളിൽ ഭൂരിഭാഗവും ചൈനീസ് വെണ്ടർമാരാണ് വിതരണം ചെയ്യുന്നത്, ചില ഇന്ത്യൻ കമ്പനികൾ ചൈനയിലെ ഗ്വാങ്‌ഡോങ്ങിൽ നിന്നുള്ള ഷെൽ മോൾഡുകൾ പോലും ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നു. ഈ ആശ്രയത്വം വിതരണ ശൃംഖലയെ തടസ്സങ്ങൾക്ക് ഇരയാക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, 2024 ൽ, ചൈനീസ് പ്രിന്റഡ് സർക്യൂട്ട് ബോർഡുകളിൽ (പിസിബി) ഇന്ത്യ ആന്റി-ഡമ്പിംഗ് തീരുവകൾ (0% മുതൽ 75.72% വരെ) ചുമത്തി, ഇത് പ്രാദേശിക അസംബ്ലി പ്ലാന്റുകളുടെ ചെലവ് നേരിട്ട് വർദ്ധിപ്പിച്ചു.

ഇന്ത്യൻ സർക്കാർ പ്രൊഡക്ഷൻ-ലിങ്ക്ഡ് ഇൻസെന്റീവ് (PLI) പദ്ധതി ആരംഭിച്ചിട്ടും, ഫലങ്ങൾ പരിമിതമായി തുടരുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, ഡിക്സൺ ടെക്നോളജീസ് ചൈനയിലെ HKC-യുമായി ചേർന്ന് ഒരു LCD മൊഡ്യൂൾ ഫാക്ടറി നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള സംയുക്ത സംരംഭത്തിന് ഇപ്പോഴും സർക്കാർ അംഗീകാരം ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ഇന്ത്യയുടെ ആഭ്യന്തര വിതരണ ശൃംഖല പരിസ്ഥിതി വ്യവസ്ഥ പക്വതയില്ലാത്തതാണ്, ലോജിസ്റ്റിക്സ് ചെലവ് ചൈനയേക്കാൾ 40% കൂടുതലാണ്. മാത്രമല്ല, ഇന്ത്യൻ ഇലക്ട്രോണിക്സ് നിർമ്മാണത്തിലെ പ്രാദേശിക മൂല്യവർദ്ധന നിരക്ക് 10-30% മാത്രമാണ്, കൂടാതെ SMT പ്ലേസ്മെന്റ് മെഷീനുകൾ പോലുള്ള നിർണായക ഉപകരണങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ഇറക്കുമതിയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു.

III. നയരൂപീകരണ ചാലകശക്തികളും അന്താരാഷ്ട്ര ബ്രാൻഡ് തന്ത്രങ്ങളും

താരിഫ് ക്രമീകരണങ്ങളിലൂടെയും പി‌എൽ‌ഐ പദ്ധതിയിലൂടെയും ഇന്ത്യൻ സർക്കാർ ആഭ്യന്തര ഉൽ‌പാദനത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, 2025 ലെ ബജറ്റ് ടിവി പാനൽ ഘടകങ്ങളുടെ ഇറക്കുമതി തീരുവ 0% ആയി കുറച്ചു, അതേസമയം ആഭ്യന്തര വ്യവസായങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി ഇന്ററാക്ടീവ് ഫ്ലാറ്റ്-പാനൽ ഡിസ്‌പ്ലേകളുടെ താരിഫ് വർദ്ധിപ്പിച്ചു. സാംസങ്, എൽ‌ജി തുടങ്ങിയ അന്താരാഷ്ട്ര ബ്രാൻഡുകൾ മുൻകൈയെടുത്ത് പ്രതികരിച്ചു: പി‌എൽ‌ഐ സബ്‌സിഡികൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിനും ചെലവ് കുറയ്ക്കുന്നതിനുമായി സാംസങ് അതിന്റെ സ്മാർട്ട്‌ഫോൺ, ടിവി ഉൽ‌പാദനത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം വിയറ്റ്നാമിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് മാറ്റുന്നത് പരിഗണിക്കുന്നു; എയർ കണ്ടീഷണർ കംപ്രസ്സറുകൾ പോലുള്ള വെളുത്ത വസ്തുക്കൾക്കുള്ള ഘടകങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി എൽ‌ജി ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ ഒരു പുതിയ ഫാക്ടറി നിർമ്മിച്ചു, എന്നിരുന്നാലും ടിവി ആക്‌സസറികൾ പ്രാദേശികവൽക്കരിക്കുന്നതിൽ പുരോഗതി മന്ദഗതിയിലാണ്.

എന്നിരുന്നാലും, സാങ്കേതിക വിടവുകളും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിൽ അപര്യാപ്തതയും നയപരമായ ഫലപ്രാപ്തിയെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. ചൈന ഇതിനകം തന്നെ മിനി-എൽഇഡി, ഒഎൽഇഡി പാനലുകൾ വൻതോതിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്, അതേസമയം ഇന്ത്യൻ സംരംഭങ്ങൾ ക്ലീൻറൂം നിർമ്മാണത്തിൽ പോലും ബുദ്ധിമുട്ടുന്നു. കൂടാതെ, ഇന്ത്യയുടെ കാര്യക്ഷമമല്ലാത്ത ലോജിസ്റ്റിക്സ് ഘടക ഗതാഗത സമയം ചൈനയേക്കാൾ മൂന്നിരട്ടിയായി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു, ഇത് ചെലവ് ഗുണങ്ങളെ കൂടുതൽ ഇല്ലാതാക്കുന്നു.

IV. ഉപഭോക്തൃ മുൻഗണനകളും വിപണി വിഭജനവും

ഇന്ത്യൻ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ദ്വിമുഖ ഡിമാൻഡ് പാറ്റേണുകൾ ഉണ്ട്:

സാമ്പത്തിക വിഭാഗത്തിന്റെ ആധിപത്യം: ടയർ-2, ടയർ-3 നഗരങ്ങളും ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളും കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് അസംബിൾ ചെയ്ത ടിവികളാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്, ഇവയെ ആശ്രയിക്കുന്നത്സി.കെ.ഡി.ചെലവ് കുറയ്ക്കുന്നതിനായി (കംപ്ലീറ്റ്ലി നോക്ക്ഡ് ഡൗൺ) കിറ്റുകൾ. ഉദാഹരണത്തിന്, പ്രാദേശിക ഇന്ത്യൻ ബ്രാൻഡുകൾ ഇറക്കുമതി ചെയ്ത ചൈനീസ് ഘടകങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ടിവികൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു, അവരുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് അന്താരാഷ്ട്ര ബ്രാൻഡുകളേക്കാൾ 15-25% കുറഞ്ഞ വില നൽകുന്നു.

പ്രീമിയം വിഭാഗത്തിന്റെ ഉയർച്ച: നഗരങ്ങളിലെ മധ്യവർഗം 4K/8K ടിവികളും സ്മാർട്ട് ആക്‌സസറികളും പിന്തുടരുന്നു. 2021 ലെ ഡാറ്റ കാണിക്കുന്നത് 55 ഇഞ്ച് ടിവികളാണ് ഏറ്റവും വേഗതയേറിയ വിൽപ്പന വളർച്ച കൈവരിച്ചതെന്ന്, സൗണ്ട്ബാറുകൾ, സ്മാർട്ട് റിമോട്ടുകൾ തുടങ്ങിയ ആഡ്-ഓണുകൾ ഉപഭോക്താക്കൾ കൂടുതലായി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു എന്നാണ്. കൂടാതെ, സ്മാർട്ട് ഹോം അപ്ലയൻസ് വിപണി പ്രതിവർഷം 17.6% എന്ന നിരക്കിൽ വളരുന്നു, ഇത് വോയ്‌സ് നിയന്ത്രിത റിമോട്ടുകൾക്കും സ്ട്രീമിംഗ് ഉപകരണങ്ങൾക്കുമുള്ള ആവശ്യകത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.

വി. വെല്ലുവിളികളും ഭാവി പ്രവണതകളും

വിതരണ ശൃംഖലയിലെ തടസ്സങ്ങൾ: ചൈനയുടെ വിതരണ ശൃംഖലയെ ഹ്രസ്വകാലത്തേക്ക് ആശ്രയിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാനാവാത്തതാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്, 2025-ൽ ഇന്ത്യൻ സംരംഭങ്ങളുടെ ചൈനീസ് എൽസിഡി പാനലുകളുടെ ഇറക്കുമതി വർഷം തോറും 15% വർദ്ധിച്ചു, അതേസമയം ആഭ്യന്തര പാനൽ ഫാക്ടറി നിർമ്മാണം ആസൂത്രണ ഘട്ടത്തിലാണ്.

സാങ്കേതിക നവീകരണത്തിനുള്ള സമ്മർദ്ദം: ആഗോള ഡിസ്പ്ലേ സാങ്കേതികവിദ്യ മൈക്രോ എൽഇഡിയിലേക്കും 8Kയിലേക്കും വികസിക്കുമ്പോൾ, ഗവേഷണ വികസന നിക്ഷേപത്തിന്റെയും പേറ്റന്റ് കരുതൽ ശേഖരത്തിന്റെയും അപര്യാപ്തത കാരണം ഇന്ത്യൻ സംരംഭങ്ങൾ കൂടുതൽ പിന്നോട്ട് പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്.

നയവും പരിസ്ഥിതി വ്യവസ്ഥയുംയുദ്ധം: ഇന്ത്യൻ സർക്കാർ ആഭ്യന്തര വ്യവസായങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതും വിദേശ നിക്ഷേപം ആകർഷിക്കുന്നതും സന്തുലിതമാക്കണം. ഫോക്‌സ്‌കോൺ, വിസ്ട്രോൺ തുടങ്ങിയ കമ്പനികളിൽ നിന്നുള്ള നിക്ഷേപങ്ങൾ പിഎൽഐ പദ്ധതി ആകർഷിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന പ്രധാന ഉപകരണങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്നത് തുടരുന്നു.

ഭാവി കാഴ്ചപ്പാട്: ഇന്ത്യയുടെ ടിവി ആക്‌സസറീസ് വിപണി ഇരട്ട-ട്രാക്ക് വികസന പാത പിന്തുടരും - സാമ്പത്തിക വിഭാഗം ചൈനയുടെ വിതരണ ശൃംഖലയെ ആശ്രയിക്കുന്നത് തുടരും, അതേസമയം പ്രീമിയം വിഭാഗം സാങ്കേതിക സഹകരണങ്ങളിലൂടെ ക്രമേണ കടന്നുപോകാം (ഉദാഹരണത്തിന്, വെബ്‌ഒഎസ് ടിവികൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി എൽജിയുമായുള്ള വീഡിയോടെക്‌സിന്റെ പങ്കാളിത്തം). 5-10 വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ആഭ്യന്തര വിതരണ ശൃംഖല ശക്തിപ്പെടുത്താൻ കഴിയുമെങ്കിൽ (ഉദാഹരണത്തിന്, പാനൽ ഫാക്ടറികൾ നിർമ്മിക്കുകയും സെമികണ്ടക്ടർ കഴിവുകൾ വളർത്തിയെടുക്കുകയും ചെയ്യുക), ആഗോള വ്യാവസായിക ശൃംഖലയിൽ കൂടുതൽ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥാനം നേടാൻ കഴിയും. അല്ലാത്തപക്ഷം, ദീർഘകാലത്തേക്ക് ഇത് ഒരു "അസംബ്ലി ഹബ്" ആയി തുടരും.