Анализа на пазарот на потрошувачка електроника во Индија

Пазарот на потрошувачка електроника во Индија доживува брз раст, особено во областа на телевизорите и нивните додатоци. Неговиот развој покажува различни структурни карактеристики и предизвици. Подолу е дадена анализа што ги опфаќа големината на пазарот, состојбата на синџирот на снабдување, влијанието на политиките, преференциите на потрошувачите и идните трендови.

I. Големина на пазарот и потенцијал за раст

Се предвидува дека индискиот пазар за потрошувачка електроника ќе достигне 90,13 милијарди долари до 2029 година, со сложена годишна стапка на раст (CAGR) од 33,44%. Иако пазарот на додатоци за телевизори има релативно мала база, побарувачката за паметниДодатоци за телевизоризначително расте. На пример, се очекува пазарот на паметни ТВ стикови да достигне 30,33 милијарди долари до 2032 година, што претставува раст со годишна стапка од 6,1%. Пазарот на паметни далечински управувачи, вреден 153,6 милиони долари во 2022 година, се предвидува да се зголеми на 415 милиони долари до 2030 година. Дополнително, пазарот на сет-топ боксови ќе достигне 3,4 милијарди долари до 2033 година, со годишна стапка на раст од 1,87%, главно поттикнат од дигиталната трансформација и популаризацијата на OTT услугите.

II. Статус на синџирот на снабдување: Голема зависност од увоз, слабо домашно производство

Индиската ТВ индустрија се соочува со критичен предизвик: голема зависност од увоз на основни компоненти. Над 80% од клучните делови како што се панелите за прикажување, чиповите за драјвери и плочите за напојување се набавуваат од Кина, а само LCD панелите сочинуваат 60% од вкупните трошоци за производство на телевизори. Домашниот капацитет за производство на вакви компоненти во Индија е речиси непостоечки. На пример,матични плочиимодули за задно осветлувањеТелевизорите склопени во Индија најчесто се испорачуваат од кинески добавувачи, а некои индиски компании дури и увезуваат калапи од Гуангдонг, Кина. Оваа зависност го прави синџирот на снабдување ранлив на прекини. На пример, во 2024 година, Индија воведе антидампинг давачки (кои се движат од 0% до 75,72%) на кинеските печатени кола (PCB), директно зголемувајќи ги трошоците за локалните погони за склопување.

И покрај лансирањето на шемата за стимулации поврзани со производството (PLI) од страна на индиската влада, резултатите остануваат ограничени. На пример, заедничкото вложување на „Диксон Технолоџис“ со кинеската компанија HKC за изградба на фабрика за LCD модули сè уште чека одобрение од владата. Екосистемот на домашниот синџир на снабдување во Индија е незрел, со логистички трошоци за 40% повисоки отколку во Кина. Покрај тоа, локалната стапка на додадена вредност во индиското производство на електроника е само 10-30%, а критичната опрема како машините за поставување SMT сè уште зависи од увоз.

III. Двигатели на политики и стратегии за меѓународни брендови

Индиската влада го промовира домашното производство преку прилагодување на царините и шемата PLI. На пример, буџетот за 2025 година ги намали увозните давачки за компонентите на ТВ панелите на 0%, а воедно ги зголеми царините за интерактивните рамни екрани за да ги заштити домашните индустрии. Меѓународните брендови како Samsung и LG реагираа проактивно: Samsung размислува за префрлање на дел од своето производство на паметни телефони и телевизори од Виетнам во Индија за да ги искористи субвенциите од PLI и да ги намали трошоците; LG изгради нова фабрика во Андра Прадеш за производство на компоненти за бела техника како што се компресори за клима уреди, иако напредокот во локализирањето на додатоците за телевизори останува бавен.

Сепак, технолошките празнини и несоодветната потпорна инфраструктура ја попречуваат ефикасноста на политиките. Кина веќе масовно произведува Mini-LED и OLED панели, додека индиските претпријатија се борат дури и со изградбата на чисти простории. Дополнително, неефикасната логистика на Индија го продолжува времето за транспорт на компоненти за три пати повеќе од онаа во Кина, што дополнително ги еродира предностите во однос на трошоците.

IV. Потрошувачки преференции и сегментација на пазарот

Индиските потрошувачи покажуваат дихотомни модели на побарувачка:

Доминација на економскиот сегмент: Градовите од второ и трето ниво и руралните области претпочитаат евтини склопени телевизори, потпирајќи се наХББ(Целосно срушени) комплети за намалување на трошоците. На пример, локалните индиски брендови склопуваат телевизори користејќи увезени кинески компоненти, а цените на нивните производи се 15-25% пониски од меѓународните брендови.

Подем на премиум сегментот: Урбаните средни класи се стремат кон 4K/8K телевизори и паметни додатоци. Податоците од 2021 година покажуваат дека телевизорите од 55 инчи забележаа најбрз раст на продажбата, при што потрошувачите сè повеќе се одлучуваат за додатоци како што се звучници во ленти и паметни далечински управувачи. Понатаму, пазарот на паметни домашни апарати расте со 17,6% годишно, зголемувајќи ја побарувачката за гласовно контролирани далечински управувачи и уреди за стриминг.

V. Предизвици и идни трендови

Тесни грла во синџирот на снабдување: Краткорочното потпирање на синџирот на снабдување на Кина останува неизбежно. На пример, увозот на кинески LCD панели од индиските претпријатија се зголеми за 15% на годишно ниво во 2025 година, додека изградбата на домашни фабрики за панели е сè уште во фаза на планирање.

Притисок за технолошки надградби: Како што глобалната технологија за дисплеи еволуира кон Micro LED и 8K, индиските претпријатија ризикуваат дополнително да заостанат поради недоволни инвестиции во истражување и развој и резерви на патенти.

Политика и екосистембиткаИндиската влада мора да ја балансира заштитата на домашните индустрии со привлекувањето странски инвестиции. Иако шемата PLI привлече инвестиции од компании како Foxconn и Wistron, зависноста од увезена клучна опрема продолжува.

Идни перспективи: Пазарот на додатоци за телевизори во Индија ќе следи двоен пат на развој - економскиот сегмент ќе продолжи да зависи од синџирот на снабдување на Кина, додека премиум сегментот може постепено да се пробива преку технички соработки (на пр., партнерството на Videotex со LG за производство на WebOS телевизори). Доколку Индија може да го зајакне својот домашен синџир на снабдување во рок од 5-10 години (на пр., изградба на фабрики за панели и развивање на таленти за полупроводници), би можела да добие позначајна позиција во глобалниот индустриски синџир. Во спротивно, ќе остане „центар за склопување“ на долг рок.