Indijos plataus vartojimo elektronikos rinkos analizė

Indijos plataus vartojimo elektronikos rinka sparčiai auga, ypač televizorių ir jų priedų srityje. Jos plėtra pasižymi aiškiomis struktūrinėmis savybėmis ir iššūkiais. Žemiau pateikiama analizė, apimanti rinkos dydį, tiekimo grandinės būklę, politikos poveikį, vartotojų pageidavimus ir būsimas tendencijas.

I. Rinkos dydis ir augimo potencialas

Prognozuojama, kad iki 2029 m. Indijos plataus vartojimo elektronikos rinka pasieks 90,13 mlrd. JAV dolerių, o metinis augimo tempas (CAGR) sieks 33,44 %. Nors televizorių priedų rinka yra gana maža, išmaniųjų telefonų paklausa...Televizorių priedaismarkiai auga. Pavyzdžiui, išmaniųjų televizorių rinka iki 2032 m. turėtų pasiekti 30,33 mlrd. JAV dolerių, o metinis augimas sieks 6,1 %. Išmaniųjų nuotolinio valdymo pultelių rinka, kurios vertė 2022 m. siekė 153,6 mln. JAV dolerių, iki 2030 m. turėtų išaugti iki 415 mln. JAV dolerių. Be to, priedėlių rinka iki 2033 m. pasieks 3,4 mlrd. JAV dolerių, o metinis augimo tempas sieks 1,87 %, daugiausia dėl skaitmeninės transformacijos ir OTT paslaugų populiarinimo.

II. Tiekimo grandinės būklė: didelė priklausomybė nuo importo, silpna vidaus gamyba

Indijos televizijos pramonė susiduria su dideliu iššūkiu: didele priklausomybe nuo pagrindinių komponentų importo. Daugiau nei 80 % pagrindinių dalių, tokių kaip ekranų plokštės, tvarkyklių lustai ir maitinimo plokštės, yra importuojamos iš Kinijos, o vien LCD ekranai sudaro 60 % visų televizorių gamybos sąnaudų. Tokių komponentų gamybos pajėgumai Indijoje beveik neegzistuoja. Pavyzdžiui,pagrindinės plokštėsirfoninio apšvietimo moduliaiIndijoje surinktus televizorius daugiausia tiekia Kinijos tiekėjai, o kai kurios Indijos įmonės netgi importuoja liejimo formas iš Guangdongo (Kinija). Dėl šios priklausomybės tiekimo grandinė yra pažeidžiama sutrikimų. Pavyzdžiui, 2024 m. Indija nustatė antidempingo muitus (nuo 0 % iki 75,72 %) Kinijos spausdintinėms plokštėms (PCB), tiesiogiai padidindama vietos surinkimo gamyklų sąnaudas.

Nepaisant to, kad Indijos vyriausybė pradėjo vykdyti su gamyba susietą skatinimo (PLI) schemą, rezultatai išlieka riboti. Pavyzdžiui, „Dixon Technologies“ bendra įmonė su Kinijos Honkongo korporacija LCD modulių gamyklai statyti vis dar laukia vyriausybės patvirtinimo. Indijos vidaus tiekimo grandinės ekosistema yra nesubrendusi, logistikos išlaidos yra 40 % didesnės nei Kinijoje. Be to, vietinės vertės didinimo lygis Indijos elektronikos gamyboje siekia tik 10–30 %, o tokia svarbi įranga kaip SMT išdėstymo staklės vis dar priklauso nuo importo.

III. Politikos varomosios jėgos ir tarptautinės prekės ženklo strategijos

Indijos vyriausybė skatina vidaus gamybą, koreguodama tarifus ir taikydama PLI schemą. Pavyzdžiui, 2025 m. biudžete televizorių ekranų komponentų importo muitai buvo sumažinti iki 0 %, o interaktyvių plokščiųjų ekranų tarifai padidinti, siekiant apsaugoti šalies pramonę. Tarptautiniai prekių ženklai, tokie kaip „Samsung“ ir LG, reagavo aktyviai: „Samsung“ svarsto galimybę perkelti dalį savo išmaniųjų telefonų ir televizorių gamybos iš Vietnamo į Indiją, kad pasinaudotų PLI subsidijomis ir sumažintų sąnaudas; LG pastatė naują gamyklą Andhra Pradeše, kurioje bus gaminami buitinės technikos komponentai, pavyzdžiui, oro kondicionierių kompresoriai, nors televizorių priedų lokalizavimo pažanga išlieka lėta.

Tačiau technologiniai trūkumai ir nepakankama pagalbinė infrastruktūra trukdo politikos veiksmingumui. Kinija jau masiškai gamina mini LED ir OLED ekranus, o Indijos įmonėms sunku net įrengti švarias patalpas. Be to, neefektyvi logistika Indijoje pailgina komponentų transportavimo laiką tris kartus, palyginti su Kinija, o tai dar labiau mažina sąnaudų pranašumus.

IV. Vartotojų prioritetai ir rinkos segmentavimas

Indijos vartotojai demonstruoja dichotominius paklausos modelius:

Ekonominio segmento dominavimas: 2 ir 3 lygių miestai ir kaimo vietovės renkasi pigius surinktus televizorius, pasikliaudamiLNL(Visiškai sugadintų) rinkinių, skirtų sumažinti išlaidas. Pavyzdžiui, vietiniai Indijos prekių ženklai televizorius surenka naudodami importuotus kiniškus komponentus, todėl jų gaminių kainos yra 15–25 % mažesnės nei tarptautinių prekių ženklų.

Aukščiausios klasės segmento augimas: miesto vidurinioji klasė ieško 4K / 8K televizorių ir išmaniųjų priedų. 2021 m. duomenys rodo, kad sparčiausiai augo 55 colių televizorių pardavimai, o vartotojai vis dažniau renkasi priedus, tokius kaip garso kolonėlės ir išmanieji nuotolinio valdymo pultai. Be to, išmaniųjų namų prietaisų rinka kasmet auga 17,6 %, todėl didėja balsu valdomų nuotolinio valdymo pultelių ir srautinio perdavimo įrenginių paklausa.

V. Iššūkiai ir ateities tendencijos

Tiekimo grandinės kliūtys: Trumpalaikė priklausomybė nuo Kinijos tiekimo grandinės išlieka neišvengiama. Pavyzdžiui, Indijos įmonių kiniškų LCD ekranų importas 2025 m. išaugo 15 %, palyginti su praėjusiais metais, o vietinių ekranų gamyklų statyba vis dar planuojama.

Spaudimas technologiniams atnaujinimams: pasaulinei ekranų technologijai vystantis link „Micro LED“ ir 8K raiškos, Indijos įmonės rizikuoja dar labiau atsilikti dėl nepakankamų investicijų į mokslinius tyrimus ir plėtrą bei patentų rezervų.

Politika ir ekosistemamūšisIndijos vyriausybė turi suderinti vidaus pramonės apsaugą su užsienio investicijų pritraukimu. Nors PLI schema pritraukė investicijų iš tokių bendrovių kaip „Foxconn“ ir „Wistron“, vis dar priklausoma nuo importuojamos pagrindinės įrangos.

Ateities perspektyvos: Indijos televizorių priedų rinka vystysis dvejopai – ekonomikos segmentas ir toliau priklausys nuo Kinijos tiekimo grandinės, o aukščiausios klasės segmentas gali palaipsniui prasiveržti per techninį bendradarbiavimą (pvz., „Videotex“ partnerystė su LG gaminant „WebOS“ televizorius). Jei Indija per 5–10 metų sustiprins savo vidaus tiekimo grandinę (pvz., statys plokščių gamyklas ir ugdys puslaidininkių gamybos talentus), ji galėtų užimti svarbesnę poziciją pasaulinėje pramonės grandinėje. Priešingu atveju ji ilgainiui liks „surinkimo centru“.