인도 가전제품 시장 분석

인도의 가전제품 시장은 특히 TV 및 액세서리 분야에서 급속한 성장을 경험하고 있습니다. 이 시장의 발전은 뚜렷한 구조적 특징과 과제를 보여줍니다. 아래는 시장 규모, 공급망 현황, 정책 영향, 소비자 선호도, 그리고 미래 트렌드를 포괄하는 분석입니다.

I. 시장 규모 및 성장 잠재력

인도의 가전제품 시장은 2029년까지 901억 3천만 달러에 달할 것으로 예상되며, 연평균 성장률(CAGR)은 33.44%에 달할 것으로 전망됩니다. TV 액세서리 시장은 상대적으로 규모가 작지만, 스마트 TV에 대한 수요는 꾸준히 증가하고 있습니다.TV 액세서리크게 성장하고 있습니다. 예를 들어, 스마트 TV 스틱 시장은 2032년까지 303억 3천만 달러에 달할 것으로 예상되며, 연평균 6.1% 성장할 것으로 예상됩니다. 2022년 1억 5,360만 달러 규모였던 스마트 리모컨 시장은 2030년까지 4억 1,500만 달러로 성장할 것으로 예상됩니다. 또한, 셋톱박스 시장은 디지털 전환과 OTT 서비스의 대중화에 힘입어 2033년까지 연평균 1.87% 성장하며 34억 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

II. 공급망 현황: 수입 의존도 높음, 국내 제조업 부진

인도 TV 산업은 핵심 부품의 높은 수입 의존도라는 심각한 과제에 직면해 있습니다. 디스플레이 패널, 구동 칩, 전원 보드 등 핵심 부품의 80% 이상이 중국에서 조달되고 있으며, LCD 패널만 해도 전체 TV 생산 원가의 60%를 차지합니다. 인도에서는 이러한 부품의 국내 생산 능력이 거의 전무합니다. 예를 들어,마더보드그리고백라이트 모듈인도에서 조립되는 TV는 대부분 중국 공급업체에서 공급받고 있으며, 일부 인도 기업은 중국 광둥성에서 쉘 몰드를 수입하기도 합니다. 이러한 의존성으로 인해 공급망이 차질에 취약해집니다. 예를 들어, 2024년 인도는 중국산 인쇄 회로 기판(PCB)에 반덤핑 관세(0%~75.72%)를 부과하여 현지 조립 공장의 비용을 직접적으로 증가시켰습니다.

인도 정부가 생산연계 인센티브(PLI) 제도를 도입했음에도 불구하고 성과는 제한적입니다. 예를 들어, 딕슨 테크놀로지스가 중국 HKC와 합작하여 LCD 모듈 공장을 건설하려는 계획은 아직 정부 승인을 기다리고 있습니다. 인도의 국내 공급망 생태계는 아직 미숙하여 물류 비용이 중국보다 40%나 높습니다. 더욱이 인도 전자제품 제조의 국내 부가가치율은 10~30%에 불과하며, SMT 배치기와 같은 필수 장비는 여전히 수입에 의존하고 있습니다.

III. 정책 동인과 국제 브랜드 전략

인도 정부는 관세 조정과 PLI 제도를 통해 국내 제조를 장려하고 있습니다. 예를 들어, 2025년 예산안은 국내 산업 보호를 위해 TV 패널 부품에 대한 수입 관세를 0%로 인하하는 동시에, 대화형 평판 디스플레이에 대한 관세를 인상했습니다. 삼성과 LG 같은 글로벌 브랜드들은 이에 적극적으로 대응했습니다. 삼성은 PLI 보조금을 활용하고 비용을 절감하기 위해 베트남에서 생산하던 스마트폰 및 TV 생산 일부를 인도로 이전하는 방안을 검토하고 있으며, LG는 에어컨 컴프레서와 같은 백색 가전 부품 생산을 위해 안드라프라데시 주에 신규 공장을 건설했지만, TV 액세서리 국산화 진전은 여전히 ​​더디게 진행되고 있습니다.

그러나 기술 격차와 부족한 지원 인프라는 정책의 효과를 저해하고 있습니다. 중국은 이미 미니 LED와 OLED 패널을 양산하고 있는 반면, 인도 기업들은 클린룸 건설에도 어려움을 겪고 있습니다. 더욱이 인도의 비효율적인 물류로 인해 부품 운송 시간이 중국의 세 배에 달하여 비용 우위가 더욱 약화되고 있습니다.

IV. 소비자 선호도와 시장 세분화

인도 소비자들은 이분법적인 수요 패턴을 보인다.

경제 부문의 지배력: 2선, 3선 도시 및 농촌 지역은 저렴한 조립형 TV를 선호합니다.만성신부전(완전 분해) 키트를 사용하여 비용을 절감합니다. 예를 들어, 인도 현지 브랜드는 수입 중국 부품을 사용하여 TV를 조립하며, 해외 브랜드보다 제품 가격을 15~25% 낮춥니다.

프리미엄 시장의 부상: 도시 중산층은 4K/8K TV와 스마트 액세서리를 선호하고 있습니다. 2021년 데이터에 따르면 55인치 TV의 판매 성장률이 가장 높았으며, 소비자들은 사운드바와 스마트 리모컨과 같은 부가 기능을 점점 더 선호했습니다. 또한, 스마트 가전 시장은 연평균 17.6% 성장하며 음성 제어 리모컨과 스트리밍 기기에 대한 수요를 견인하고 있습니다.

V. 과제 및 미래 동향

공급망 병목 현상: 중국 공급망에 대한 단기적인 의존은 불가피합니다. 예를 들어, 인도 기업의 중국 LCD 패널 수입은 2025년 전년 대비 15% 증가했지만, 국내 패널 공장 건설은 아직 계획 단계에 머물러 있습니다.

기술 업그레이드에 대한 압력: 글로벌 디스플레이 기술이 Micro LED와 8K로 발전함에 따라 인도 기업은 R&D 투자와 특허 보유가 부족하여 더욱 뒤처질 위험이 있습니다.

정책 및 생태계전투: 인도 정부는 국내 산업 보호와 외국인 투자 유치 간의 균형을 맞춰야 합니다. PLI 제도는 폭스콘이나 위스트론 같은 기업들의 투자를 유치했지만, 핵심 장비의 수입 의존도는 여전히 높습니다.

향후 전망: 인도 TV 액세서리 시장은 이중적인 발전 경로를 따를 것입니다. 경제 부문은 여전히 ​​중국 공급망에 의존하는 반면, 프리미엄 부문은 기술 협력(예: 비디오텍스와 LG의 WebOS TV 생산 파트너십)을 통해 점진적으로 성장할 가능성이 있습니다. 인도가 5~10년 내에 국내 공급망을 강화한다면(예: 패널 공장 건설 및 반도체 인재 양성), 글로벌 산업 체인에서 더욱 중요한 위치를 차지할 수 있을 것입니다. 그렇지 않을 경우, 인도는 장기적으로 "조립 허브"로 남을 것입니다.