ការវិភាគទីផ្សារអេឡិចត្រូនិករបស់ឥណ្ឌា

ទីផ្សារ​គ្រឿង​អេឡិច​ត្រូនិក​ប្រើប្រាស់​ក្នុង​ប្រទេស​ឥណ្ឌា​កំពុង​មាន​ការ​រីក​ចម្រើន​យ៉ាង​ឆាប់​រហ័ស ជា​ពិសេស​ក្នុង​វិស័យ​ទូរទស្សន៍ និង​គ្រឿង​បន្ថែម​របស់​ពួកគេ។ ការអភិវឌ្ឍន៍របស់វាបង្ហាញពីលក្ខណៈរចនាសម្ព័ន្ធ និងបញ្ហាប្រឈមផ្សេងៗគ្នា។ ខាងក្រោមនេះគឺជាការវិភាគដែលគ្របដណ្តប់លើទំហំទីផ្សារ ស្ថានភាពខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ ផលប៉ះពាល់គោលនយោបាយ ចំណូលចិត្តអ្នកប្រើប្រាស់ និងនិន្នាការនាពេលអនាគត

I. ទំហំទីផ្សារ និងសក្តានុពលកំណើន

ទីផ្សារគ្រឿងអេឡិចត្រូនិករបស់ឥណ្ឌាត្រូវបានព្យាករណ៍ថានឹងឈានដល់ 90.13 ពាន់លានដុល្លារនៅឆ្នាំ 2029 ជាមួយនឹងអត្រាកំណើនប្រចាំឆ្នាំ (CAGR) 33.44% ។ ខណៈពេលដែលទីផ្សារគ្រឿងបន្លាស់ទូរទស្សន៍មានមូលដ្ឋានតិចតួច តម្រូវការឆ្លាតវៃគ្រឿងបន្លាស់ទូរទស្សន៍កំពុងកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំង។ ជាឧទាហរណ៍ ទីផ្សារទូរទស្សន៍ឆ្លាតវៃត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងឈានដល់ 30.33 ពាន់លានដុល្លារនៅឆ្នាំ 2032 ដែលកើនឡើងក្នុងអត្រាប្រចាំឆ្នាំ 6.1% ។ ទីផ្សារឧបករណ៍បញ្ជាពីចម្ងាយឆ្លាតវៃដែលមានតម្លៃ 153.6 លានដុល្លារក្នុងឆ្នាំ 2022 ត្រូវបានគេព្យាករណ៍ថានឹងកើនឡើងដល់ 415 លានដុល្លារនៅឆ្នាំ 2030។ លើសពីនេះ ទីផ្សារប្រអប់ set-top នឹងកើនឡើងដល់ 3.4 ពាន់លានដុល្លារនៅឆ្នាំ 2033 ជាមួយនឹង CAGR 1.87% ដែលជំរុញជាចម្បងដោយការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថល និងការពេញនិយមនៃសេវាកម្ម OTT ។

II. ស្ថានភាពខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់៖ ការពឹងផ្អែកខ្លាំងលើការនាំចូល ការផលិតក្នុងស្រុកខ្សោយ

ឧស្សាហកម្មទូរទស្សន៍របស់ប្រទេសឥណ្ឌាប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាប្រឈមមួយ៖ ការពឹងផ្អែកយ៉ាងខ្លាំងលើការនាំចូលសម្រាប់សមាសធាតុស្នូល។ ជាង 80% នៃផ្នែកសំខាន់ៗដូចជា បន្ទះបង្ហាញ បន្ទះសៀគ្វីកម្មវិធីបញ្ជា និងបន្ទះថាមពលត្រូវបានប្រភពមកពីប្រទេសចិន ដោយបន្ទះ LCD តែមួយមាន 60% នៃតម្លៃផលិតទូរទស្សន៍សរុប។ សមត្ថភាពផលិតក្នុងស្រុកសម្រាប់សមាសធាតុបែបនេះនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាគឺស្ទើរតែមិនមាន។ ឧ.បន្ទះ motherboardនិងម៉ូឌុល backlightនៅក្នុងទូរទស្សន៍ដែលបំពាក់ដោយឥណ្ឌាភាគច្រើនត្រូវបានផ្គត់ផ្គង់ដោយអ្នកលក់របស់ចិន ហើយក្រុមហ៊ុនឥណ្ឌាមួយចំនួនថែមទាំងនាំចូលផ្សិតសែលពី Guangdong ប្រទេសចិនទៀតផង។ ការពឹងផ្អែកនេះធ្វើឱ្យសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ងាយរងគ្រោះទៅនឹងការរំខាន។ ជាឧទាហរណ៍ ក្នុងឆ្នាំ 2024 ប្រទេសឥណ្ឌាបានដាក់ពន្ធប្រឆាំងការបោះចោល (ចាប់ពី 0% ដល់ 75.72%) លើបន្ទះសៀគ្វីបោះពុម្ពរបស់ចិន (PCBs) ដែលបង្កើនការចំណាយដោយផ្ទាល់សម្រាប់រោងចក្រដំឡើងក្នុងស្រុក។

ទោះបីជារដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាបានចាប់ផ្តើមគម្រោងការលើកទឹកចិត្តដែលភ្ជាប់ផលិតកម្ម (PLI) ក៏ដោយ លទ្ធផលនៅតែមានកម្រិត។ ជាឧទាហរណ៍ ការបណ្តាក់ទុនរួមគ្នារបស់ក្រុមហ៊ុន Dixon Technologies ជាមួយ HKC របស់ប្រទេសចិន ដើម្បីសាងសង់រោងចក្រផលិតម៉ូឌុល LCD នៅតែរង់ចាំការយល់ព្រមពីរដ្ឋាភិបាល។ ប្រព័ន្ធ​អេកូឡូស៊ី​សង្វាក់​ផ្គត់ផ្គង់​ក្នុង​ស្រុក​របស់​ប្រទេស​ឥណ្ឌា​មិនទាន់​ដំណើរការ​នៅឡើយ ដោយ​តម្លៃ​ភស្តុភារ​មាន​តម្លៃ​ខ្ពស់​ជាង​នៅ​ប្រទេស​ចិន ៤០%។ លើសពីនេះទៅទៀត អត្រាបន្ថែមតម្លៃក្នុងស្រុកក្នុងការផលិតគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកឥណ្ឌាគឺត្រឹមតែ 10-30% ហើយឧបករណ៍សំខាន់ៗដូចជាម៉ាស៊ីនដាក់ SMT នៅតែពឹងផ្អែកលើការនាំចូល។

III. អ្នកបើកបរគោលនយោបាយ និងយុទ្ធសាស្ត្រម៉ាកយីហោអន្តរជាតិ

រដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាកំពុងលើកកម្ពស់ការផលិតក្នុងស្រុកតាមរយៈការកែសម្រួលពន្ធគយ និងគ្រោងការណ៍ PLI ។ ឧទាហរណ៍ ថវិកាឆ្នាំ 2025 បានកាត់បន្ថយពន្ធនាំចូលលើសមាសធាតុបន្ទះទូរទស្សន៍មកត្រឹម 0% ខណៈពេលដែលការបង្កើនពន្ធលើផ្ទាំងអេក្រង់អន្តរកម្ម ដើម្បីការពារឧស្សាហកម្មក្នុងស្រុក។ ម៉ាកយីហោអន្តរជាតិដូចជា Samsung និង LG បានឆ្លើយតបយ៉ាងសកម្ម៖ Samsung កំពុងពិចារណាផ្លាស់ប្តូរផ្នែកនៃការផលិតស្មាតហ្វូន និងទូរទស្សន៍របស់ខ្លួនពីប្រទេសវៀតណាមទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌា ដើម្បីបង្កើនការឧបត្ថម្ភធន PLI និងកាត់បន្ថយការចំណាយ។ ក្រុមហ៊ុន LG បានបង្កើតរោងចក្រថ្មីមួយនៅ Andhra Pradesh ដើម្បីផលិតគ្រឿងបន្លាស់សម្រាប់ទំនិញពណ៌ស ដូចជាម៉ាស៊ីនបង្ហាប់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ ទោះបីជាវឌ្ឍនភាពក្នុងការធ្វើមូលដ្ឋានីយកម្មគ្រឿងបន្លាស់ទូរទស្សន៍នៅតែមានភាពយឺតយ៉ាវក៏ដោយ។

ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ គម្លាតបច្ចេកវិទ្យា និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគាំទ្រមិនគ្រប់គ្រាន់ រារាំងប្រសិទ្ធភាពគោលនយោបាយ។ ប្រទេសចិនបានផលិតបន្ទះ Mini-LED និង OLED យ៉ាងច្រើនរួចមកហើយ ខណៈដែលសហគ្រាសឥណ្ឌាមានការតស៊ូទោះបីជាមានការសាងសង់បន្ទប់ស្អាតក៏ដោយ។ លើសពីនេះ ភស្តុភារគ្មានប្រសិទ្ធភាពរបស់ឥណ្ឌាបានពង្រីកពេលវេលាដឹកជញ្ជូនសមាសភាគដល់ទៅ 3 ដងនៃប្រទេសចិន ដែលកាត់បន្ថយអត្ថប្រយោជន៍នៃការចំណាយបន្ថែមទៀត។

IV. ចំណូលចិត្តអ្នកប្រើប្រាស់ និងការបែងចែកទីផ្សារ

អ្នកប្រើប្រាស់ឥណ្ឌាបង្ហាញគំរូតម្រូវការ dichotomous៖

ភាពលេចធ្លោនៃផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច៖ ទីក្រុងលំដាប់ទី 2 លំដាប់ទី 3 និងតំបន់ជនបទចូលចិត្តទូរទស្សន៍ដែលមានតម្លៃទាបដែលប្រមូលផ្តុំដោយពឹងផ្អែកលើCKDកញ្ចប់ (Completely Knocked Down) ដើម្បីកាត់បន្ថយការចំណាយ។ ជាឧទាហរណ៍ ម៉ាកយីហោក្នុងស្រុករបស់ឥណ្ឌាប្រមូលផ្តុំទូរទស្សន៍ដោយប្រើប្រាស់សមាសធាតុចិននាំចូល ដោយកំណត់តម្លៃផលិតផលរបស់ពួកគេទាបជាងម៉ាកអន្តរជាតិ 15-25%។

ការកើនឡើងនៃផ្នែកបុព្វលាភ៖ វណ្ណៈកណ្តាលក្នុងទីក្រុងកំពុងស្វែងរកទូរទស្សន៍ 4K/8K និងគ្រឿងបន្លាស់ឆ្លាតវៃ។ ទិន្នន័យពីឆ្នាំ 2021 បង្ហាញថា ទូរទស្សន៍ទំហំ 55 អ៊ីងបានឃើញកំណើននៃការលក់លឿនបំផុត ដោយអ្នកប្រើប្រាស់កាន់តែជ្រើសរើសកម្មវិធីបន្ថែមដូចជា soundbars និង smart remotes។ លើសពីនេះ ទីផ្សារឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះឆ្លាតវៃកំពុងកើនឡើង 17.6% ជារៀងរាល់ឆ្នាំ ដែលជំរុញឱ្យមានតម្រូវការសម្រាប់ឧបករណ៍បញ្ជាពីចម្ងាយដែលគ្រប់គ្រងដោយសំឡេង និងឧបករណ៍ស្ទ្រីម។

V. បញ្ហាប្រឈម និងនិន្នាការនាពេលអនាគត

ខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់៖ ការពឹងផ្អែករយៈពេលខ្លីលើខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់របស់ប្រទេសចិននៅតែមិនអាចជៀសវាងបាន។ ជាឧទាហរណ៍ ការនាំចូលបន្ទះ LCD របស់ចិនរបស់សហគ្រាសឥណ្ឌាបានកើនឡើង 15% ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំក្នុងឆ្នាំ 2025 ខណៈដែលការសាងសង់រោងចក្របន្ទះក្នុងស្រុកនៅតែស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលធ្វើផែនការនៅឡើយ។

សម្ពាធសម្រាប់ការធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យា៖ នៅពេលដែលបច្ចេកវិទ្យាអេក្រង់សកលវិវត្តឆ្ពោះទៅរក Micro LED និង 8K សហគ្រាសឥណ្ឌាមានហានិភ័យធ្លាក់ចុះបន្ថែមទៀតដោយសារតែការវិនិយោគ R&D មិនគ្រប់គ្រាន់ និងទុនបម្រុងប៉ាតង់។

គោលនយោបាយ និងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីការប្រយុទ្ធ៖ រដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាត្រូវតែមានតុល្យភាពការពារឧស្សាហកម្មក្នុងស្រុកជាមួយនឹងការទាក់ទាញការវិនិយោគពីបរទេស។ ខណៈពេលដែលគ្រោងការណ៍ PLI បានទាក់ទាញការវិនិយោគពីក្រុមហ៊ុនដូចជា Foxconn និង Wistron ការពឹងផ្អែកលើឧបករណ៍សំខាន់ៗដែលនាំចូលនៅតែបន្ត។

ទស្សនវិស័យនាពេលអនាគត៖ ទីផ្សារគ្រឿងបន្លាស់ទូរទស្សន៍របស់ប្រទេសឥណ្ឌានឹងដើរតាមគន្លងអភិវឌ្ឍន៍ពីរផ្លូវ - ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនឹងបន្តពឹងផ្អែកលើខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់របស់ប្រទេសចិន ខណៈដែលផ្នែកបុព្វលាភអាចបំបែកបន្តិចម្តងៗតាមរយៈការសហការបច្ចេកទេស (ឧ. ភាពជាដៃគូរបស់ Videotex ជាមួយ LG ដើម្បីផលិតទូរទស្សន៍ WebOS) ។ ប្រសិនបើប្រទេសឥណ្ឌាអាចពង្រឹងខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ក្នុងស្រុករបស់ខ្លួនក្នុងរយៈពេល 5-10 ឆ្នាំ (ឧ. ការកសាងរោងចក្របន្ទះ និងការបណ្តុះទេពកោសល្យ semiconductor) វាអាចទទួលបានទីតាំងសំខាន់ជាងនៅក្នុងសង្វាក់ឧស្សាហកម្មសកល។ បើមិនដូច្នោះទេវានឹងនៅតែជា "មជ្ឈមណ្ឌលប្រមូលផ្តុំ" សម្រាប់រយៈពេលវែង។