Үндістанның тұрмыстық электроника нарығы, әсіресе теледидарлар мен олардың керек-жарақтары саласында қарқынды өсуде. Оның дамуы ерекше құрылымдық сипаттамалар мен қиындықтарды көрсетеді. Төменде нарық көлемін, жеткізу тізбегінің күйін, саясаттың әсерін, тұтынушылардың қалауларын және болашақ трендтерді қамтитын талдау берілген.
I. Нарық көлемі және өсу әлеуеті
Үндістанның тұрмыстық электроника нарығы 2029 жылға қарай 90,13 миллиард долларға жетеді деп болжануда, оның жылдық күрделі өсу қарқыны (CAGR) 33,44% құрайды. Теледидар аксессуарлары нарығы салыстырмалы түрде шағын базаға ие болғанымен, смартқа сұранысТеледидардың аксессуарларыайтарлықтай өсуде. Мысалы, смарт-теледидарлар нарығы 2032 жылға қарай 30,33 миллиард долларға жетеді деп күтілуде, бұл жыл сайынғы қарқынмен 6,1% өседі. 2022 жылы 153,6 миллион долларға бағаланған ақылды қашықтан басқару нарығы 2030 жылға қарай 415 миллион долларға дейін өседі деп болжануда. Бұған қоса, приставкалар нарығы 2033 жылға қарай 3,4 миллиард долларға жетеді, CAGR 1,87%, бұл негізінен цифрлық трансформация және OTT қызметтерін танымал ету есебінен жүзеге асырылады.
II. Жеткізу тізбегі мәртебесі: импортқа қатты тәуелділік, әлсіз отандық өндіріс
Үндістанның теледидар индустриясы маңызды мәселеге тап болды: негізгі компоненттер үшін импортқа үлкен тәуелділік. Дисплей панельдері, драйвер чиптері және қуат тақталары сияқты негізгі бөліктердің 80% -дан астамы Қытайдан жеткізіледі, тек СКД панельдері теледидар өндірісінің жалпы құнының 60% құрайды. Үндістанда мұндай құрамдас бөліктерге арналған отандық өндіріс қуаты жоқтың қасы. Мысалы,аналық платаларжәнеартқы жарық модульдеріҮндістаннан құрастырылған теледидарлар негізінен қытайлық сатушылармен жеткізіледі, ал кейбір үнділік компаниялар тіпті Гуандун, Қытайдан қабықша пішіндерін импорттайды. Бұл сенім жеткізу тізбегін үзілістерге осал етеді. Мысалы, 2024 жылы Үндістан қытайлық баспа платаларына (ПХБ) демпингке қарсы баждарды (0%-дан 75,72%-ға дейін) енгізді, бұл жергілікті құрастыру зауыттарының шығындарын тікелей арттырды.
Үндістан үкіметі Өндіріспен байланысты ынталандыру (PLI) схемасын іске қосқанына қарамастан, нәтижелер әлі де шектеулі. Мысалы, Dixon Technologies компаниясының Қытайдың HKC компаниясымен біріккен кәсіпорны СКД модульдер зауытын салу үшін әлі үкіметтің мақұлдауын күтуде. Үндістанның ішкі жеткізу тізбегі экожүйесі жетілмеген, логистика құны Қытайға қарағанда 40% жоғары. Сонымен қатар, үнділік электроника өндірісіндегі жергілікті қосымша құн ставкасы небәрі 10-30% құрайды, ал SMT орналастыру машиналары сияқты маңызды жабдықтар әлі де импортқа сүйенеді.
III. Саясаттың драйверлері және халықаралық бренд стратегиялары
Үндістан үкіметі тарифтерді түзету және PLI схемасы арқылы отандық өндірісті ілгерілетуде. Мысалы, 2025 жылға арналған бюджетте теледидар панелінің құрамдас бөліктерінің импорттық баж салығы 0%-ға дейін төмендетілді, ал отандық өнеркәсіптерді қорғау үшін интерактивті жалпақ панельді дисплейлерге тарифтер көтерілді. Samsung және LG сияқты халықаралық брендтер белсенді түрде жауап берді: Samsung компаниясы PLI субсидияларын пайдалану және шығындарды азайту үшін смартфон мен теледидар өндірісінің бір бөлігін Вьетнамнан Үндістанға ауыстыруды қарастыруда; LG компаниясы Андхра-Прадеште кондиционер компрессорлары сияқты ақ бұйымдарға арналған құрамдастарды шығару үшін жаңа зауыт салды, дегенмен теледидар керек-жарақтарын локализациялаудағы ілгерілеушілік әлі де баяу.
Дегенмен, технологиялық олқылықтар мен қолдаушы инфрақұрылымның жеткіліксіздігі саясаттың тиімділігіне кедергі келтіреді. Қытай қазірдің өзінде Mini-LED және OLED панельдерін жаппай шығарды, ал үнділік кәсіпорындар тіпті таза бөлме құрылысымен күресуде. Сонымен қатар, Үндістанның тиімсіз логистикасы компоненттерді тасымалдау уақытын Қытаймен салыстырғанда үш есеге дейін ұзартады, бұл шығындардың артықшылығын одан әрі төмендетеді.
IV. Тұтынушылардың қалауы және нарықты сегменттеу
Үнді тұтынушылары дихотомиялық сұраныс үлгілерін көрсетеді:
Экономикалық сегменттің үстемдігі: 2-деңгей, 3-деңгей қалалары және ауылдық жерлер арзан жинақталған теледидарларды жақсы көреді.CKDШығындарды азайту үшін (Толығымен құлатылған) жинақтар. Мысалы, жергілікті үнділік брендтер импорттық қытай компоненттерін пайдаланып теледидар құрастырады, өз өнімдерін халықаралық брендтерден 15-25 пайызға төмен бағалады.
Премиум сегменттің өрлеуі: қалалық орта таптар 4K/8K теледидарлар мен смарт аксессуарларға ұмтылуда. 2021 жылғы деректер 55 дюймдік теледидарлар сатылымның ең жылдам өскенін көрсетеді, тұтынушылар саундбарлар мен смарт қашықтан басқару пульті сияқты қондырмаларды көбірек таңдайды. Сонымен қатар, ақылды тұрмыстық техника нарығы жыл сайын 17,6% өсіп, дауыспен басқарылатын қашықтан басқару құралдары мен ағынды құрылғыларға сұранысты арттырады.
V. Қиындықтар мен болашақ тенденциялар
Жеткізу тізбегіндегі кедергілер: Қытайдың жеткізу тізбегіне қысқа мерзімді тәуелділік сөзсіз қалады. Мысалы, Үндістан кәсіпорындарының қытайлық СКД панельдерін импорттауы 2025 жылы 15%-ға өсті, ал отандық панель зауытының құрылысы жоспарлау сатысында.
Технологиялық жаңартуларға қысым: Жаһандық дисплей технологиясы Micro LED және 8K бағытында дамып келе жатқанда, Үндістан кәсіпорындары ҒЗТКЖ инвестициясы мен патенттік қорлардың жеткіліксіздігі салдарынан одан әрі артта қалу қаупі бар.
Саясат және экожүйешайқас: Үндістан үкіметі отандық өнеркәсіптерді қорғау мен шетелдік инвестицияларды тартуды теңестіруі керек. PLI схемасы Foxconn және Wistron сияқты компаниялардан инвестиция тартса да, импортталған негізгі жабдыққа тәуелділік сақталады.
Болашаққа болжам: Үндістанның теледидар аксессуарлары нарығы екі жақты даму жолын ұстанады — экономика сегменті Қытайдың жеткізу тізбегіне тәуелді болады, ал премиум сегменті техникалық ынтымақтастық арқылы біртіндеп үзілуі мүмкін (мысалы, WebOS теледидарларын шығару үшін Videotex-тің LG-мен серіктестігі). Егер Үндістан 5-10 жыл ішінде ішкі жеткізу тізбегін нығайта алса (мысалы, панельдік зауыттар салу және жартылай өткізгіш таланттарды өсіру), ол жаһандық өнеркәсіптік тізбекте маңыздырақ орынға ие болуы мүмкін. Әйтпесе, ол ұзақ мерзімге «монтаждық хаб» болып қала береді.
Жіберу уақыты: 21 тамыз 2025 ж
