Հնդկաստանի սպառողական էլեկտրոնիկայի շուկայի վերլուծություն

Հնդկաստանի սպառողական էլեկտրոնիկայի շուկան արագ աճ է ապրում, մասնավորապես հեռուստացույցների և դրանց պարագաների ոլորտում: Դրա զարգացումը ցույց է տալիս առանձնահատուկ կառուցվածքային առանձնահատկություններ և մարտահրավերներ: Ստորև ներկայացված է վերլուծություն, որը ներառում է շուկայի չափը, մատակարարման շղթայի վիճակը, քաղաքականության ազդեցությունը, սպառողների նախասիրությունները և ապագա միտումները:

I. Շուկայի չափը և աճի ներուժը

Հնդկաստանի սպառողական էլեկտրոնիկայի շուկան, կանխատեսումների համաձայն, մինչև 2029 թվականը կհասնի 90.13 միլիարդ դոլարի՝ 33.44% տարեկան բարդ աճի տեմպով (CAGR): Չնայած հեռուստացույցների պարագաների շուկան համեմատաբար փոքր բազա ունի, խելացի սարքերի պահանջարկը...Հեռուստացույցի պարագաներզգալիորեն աճում է: Օրինակ՝ խելացի հեռուստացույցի կրիչների շուկան, կանխատեսումների համաձայն, մինչև 2032 թվականը կհասնի 30.33 միլիարդ դոլարի՝ տարեկան աճելով 6.1%-ով: Խելացի հեռակառավարման համակարգերի շուկան, որը 2022 թվականին գնահատվել է 153.6 միլիոն դոլար, կանխատեսումների համաձայն՝ մինչև 2030 թվականը կաճի մինչև 415 միլիոն դոլար: Բացի այդ, հեռուստացույցների շուկան մինչև 2033 թվականը կհասնի 3.4 միլիարդ դոլարի՝ 1.87% տարեկան աճի տեմպով, որը հիմնականում պայմանավորված է թվային փոխակերպմամբ և OTT ծառայությունների տարածմամբ:

II. Մատակարարման շղթայի վիճակը. ներմուծումից մեծ կախվածություն, ներքին թույլ արտադրություն

Հնդկաստանի հեռուստատեսային արդյունաբերությունը բախվում է լուրջ մարտահրավերի՝ հիմնական բաղադրիչների ներմուծումից մեծ կախվածության։ Հիմնական մասերի, ինչպիսիք են էկրանների վահանակները, դրայվերների չիպերը և սնուցման վահանակները, ավելի քան 80%-ը մատակարարվում է Չինաստանից, իսկ միայն LCD վահանակները կազմում են հեռուստացույցների արտադրության ընդհանուր արժեքի 60%-ը։ Նման բաղադրիչների ներքին արտադրության հզորությունը Հնդկաստանում գրեթե բացակայում է։ Օրինակ՝մայրական սալիկներևլուսավորության մոդուլներՀնդկաստանում հավաքված հեռուստացույցները հիմնականում մատակարարվում են չինացի մատակարարների կողմից, իսկ որոշ հնդկական ընկերություններ նույնիսկ պատյանների կաղապարներ են ներմուծում Չինաստանի Գուանդուն նահանգից: Այս կախվածությունը մատակարարման շղթան խոցելի է դարձնում խափանումների նկատմամբ: Օրինակ՝ 2024 թվականին Հնդկաստանը հակադեմպինգային տուրքեր սահմանեց (0%-ից մինչև 75.72%) չինական տպագիր միկրոսխեմաների (PCB) վրա, ինչը ուղղակիորեն մեծացրեց տեղական հավաքման գործարանների ծախսերը:

Չնայած Հնդկաստանի կառավարության կողմից Արտադրության հետ կապված խթանման (PLI) ծրագրի մեկնարկին, արդյունքները մնում են սահմանափակ: Օրինակ՝ Dixon Technologies-ի համատեղ ձեռնարկությունը չինական HKC-ի հետ՝ LCD մոդուլների գործարան կառուցելու համար, դեռևս սպասում է կառավարության հաստատմանը: Հնդկաստանի ներքին մատակարարման շղթայի էկոհամակարգը դեռևս անհասուն է, լոգիստիկ ծախսերը 40%-ով ավելի բարձր են, քան Չինաստանում: Ավելին, Հնդկաստանի էլեկտրոնիկայի արտադրության մեջ տեղական արժեքի ավելացման մակարդակը կազմում է ընդամենը 10-30%, և կարևորագույն սարքավորումները, ինչպիսիք են SMT տեղադրման մեքենաները, դեռևս կախված են ներմուծումից:

III. Քաղաքականության շարժիչ ուժերը և միջազգային ապրանքանիշի ռազմավարությունները

Հնդկաստանի կառավարությունը խթանում է ներքին արտադրությունը՝ սակագնային կարգավորումների և PLI սխեմայի միջոցով: Օրինակ՝ 2025 թվականի բյուջեն հեռուստացույցների վահանակների բաղադրիչների ներմուծման մաքսատուրքերը նվազեցրել է մինչև 0%, միաժամանակ բարձրացնելով ինտերակտիվ հարթէկրանային էկրանների մաքսատուրքերը՝ ներքին արդյունաբերությունը պաշտպանելու համար: Samsung-ի և LG-ի նման միջազգային ապրանքանիշերը նախաձեռնողաբար են արձագանքել. Samsung-ը քննարկում է իր սմարթֆոնների և հեռուստացույցների արտադրության մի մասը Վիետնամից Հնդկաստան տեղափոխելու հարցը՝ PLI սուբսիդիաներից օգտվելու և ծախսերը կրճատելու համար. LG-ն Անդհրա Պրադեշում նոր գործարան է կառուցել՝ կենցաղային տեխնիկայի, ինչպիսիք են օդորակիչների կոմպրեսորները, բաղադրիչներ արտադրելու համար, չնայած հեռուստացույցների պարագաների տեղայնացման հարցում առաջընթացը դանդաղ է մնում:

Սակայն տեխնոլոգիական բացերը և անբավարար օժանդակ ենթակառուցվածքները խոչընդոտում են քաղաքականության արդյունավետությանը: Չինաստանն արդեն իսկ մասսայաբար արտադրել է Mini-LED և OLED վահանակներ, մինչդեռ հնդկական ձեռնարկությունները դժվարանում են նույնիսկ մաքուր սենյակների կառուցման հարցում: Բացի այդ, Հնդկաստանի անարդյունավետ լոգիստիկան բաղադրիչների տեղափոխման ժամանակը երեք անգամ երկարացնում է Չինաստանի համեմատ, ինչը էլ ավելի է նվազեցնում ծախսային առավելությունները:

IV. Սպառողական նախասիրություններ և շուկայի սեգմենտացիա

Հնդիկ սպառողները ցուցաբերում են երկատված պահանջարկի օրինաչափություններ.

Տնտեսական հատվածի գերիշխանությունը. 2-րդ, 3-րդ մակարդակի քաղաքներն ու գյուղական վայրերը նախընտրում են ցածրարժեք հավաքված հեռուստացույցներ՝ հենվելովՔՀՀ(Ամբողջությամբ քանդված) հավաքածուներ՝ ծախսերը կրճատելու համար: Օրինակ՝ տեղական հնդկական ապրանքանիշերը հեռուստացույցներ են հավաքում՝ օգտագործելով ներմուծված չինական բաղադրիչներ, իրենց արտադրանքի գները սահմանելով 15-25%-ով ցածր, քան միջազգային ապրանքանիշերի գները:

Պրեմիում հատվածի վերելքը. Քաղաքային միջին խավը նախընտրում է 4K/8K հեռուստացույցներ և խելացի աքսեսուարներ: 2021 թվականի տվյալները ցույց են տալիս, որ 55 դյույմանոց հեռուստացույցներն են գրանցել վաճառքի ամենաարագ աճը, ընդ որում՝ սպառողները ավելի ու ավելի են նախընտրում լրացուցիչ սարքավորումներ, ինչպիսիք են սաունդբարերը և խելացի հեռակառավարիչները: Ավելին, խելացի տնային տեխնիկայի շուկան տարեկան աճում է 17.6%-ով, ինչը մեծացնում է ձայնային կառավարմամբ հեռակառավարիչների և հոսքային սարքերի պահանջարկը:

V. Մարտահրավերներ և ապագա միտումներ

Մատակարարման շղթայի խոչընդոտներ. Չինաստանի մատակարարման շղթայից կարճաժամկետ կախվածությունը մնում է անխուսափելի: Օրինակ՝ չինական LCD վահանակների ներմուծումը հնդկական ձեռնարկությունների կողմից 2025 թվականին տարեկան աճել է 15%-ով, մինչդեռ տեղական վահանակների գործարանների կառուցումը մնում է պլանավորման փուլում:

Տեխնոլոգիական արդիականացման ճնշում. Քանի որ համաշխարհային էկրանների տեխնոլոգիան զարգանում է դեպի Micro LED և 8K, հնդկական ձեռնարկությունները ռիսկի են դիմում ավելի հետ մնալու՝ հետազոտությունների և զարգացման անբավարար ներդրումների և արտոնագրային պահուստների պատճառով։

Քաղաքականություն և էկոհամակարգճակատամարտՀնդկաստանի կառավարությունը պետք է հավասարակշռի ներքին արդյունաբերության պաշտպանությունը օտարերկրյա ներդրումների ներգրավման հետ։ Չնայած PLI սխեման ներդրումներ է ներգրավել այնպիսի ընկերություններից, ինչպիսիք են Foxconn-ը և Wistron-ը, ներմուծված հիմնական սարքավորումներից կախվածությունը շարունակվում է։

Ապագայի հեռանկար. Հնդկաստանի հեռուստացույցների պարագաների շուկան կհետևի զարգացման երկկողմանի ուղու. տնտեսական հատվածը կշարունակի կախված լինել Չինաստանի մատակարարման շղթայից, մինչդեռ պրեմիում հատվածը կարող է աստիճանաբար առաջ շարժվել տեխնիկական համագործակցությունների միջոցով (օրինակ՝ Videotex-ի գործընկերությունը LG-ի հետ՝ WebOS հեռուստացույցներ արտադրելու համար): Եթե Հնդկաստանը կարողանա ամրապնդել իր ներքին մատակարարման շղթան 5-10 տարվա ընթացքում (օրինակ՝ վահանակների գործարանների կառուցում և կիսահաղորդչային տաղանդների մշակում), այն կարող է ավելի նշանակալի դիրք գրավել համաշխարհային արդյունաբերական շղթայում: Հակառակ դեպքում, այն երկարաժամկետ հեռանկարում կմնա «հավաքման կենտրոն»: