O mercado da electrónica de consumo da India está a experimentar un rápido crecemento, especialmente no campo dos televisores e os seus accesorios. O seu desenvolvemento presenta características e desafíos estruturais distintivos. A continuación, móstrase unha análise que abrangue o tamaño do mercado, o estado da cadea de subministración, o impacto das políticas, as preferencias dos consumidores e as tendencias futuras.
I. Tamaño do mercado e potencial de crecemento
Proxéctase que o mercado da electrónica de consumo da India alcance os 90.130 millóns de dólares en 2029, cunha taxa de crecemento anual composta (CAGR) do 33,44 %. Aínda que o mercado de accesorios para televisión ten unha base relativamente pequena, a demanda de dispositivos intelixentesAccesorios para televisiónestá a crecer significativamente. Por exemplo, espérase que o mercado dos sticks para televisores intelixentes alcance os 30.330 millóns de dólares en 2032, cun crecemento anual do 6,1 %. Proxéctase que o mercado dos controles remotos intelixentes, valorado en 153,6 millóns de dólares en 2022, aumente ata os 415 millóns de dólares en 2030. Ademais, o mercado dos descodificadores alcanzará os 3.400 millóns de dólares en 2033, cunha taxa de crecemento anual composta (TCAC) do 1,87 %, impulsado principalmente pola transformación dixital e a popularización dos servizos OTT.
II. Estado da cadea de subministración: forte dependencia das importacións, débil produción nacional
A industria televisiva da India enfróntase a un desafío crítico: unha forte dependencia das importacións para os compoñentes básicos. Máis do 80 % das pezas clave, como os paneis de visualización, os chips de controladores e as placas de alimentación, proceden da China, e os paneis LCD representan por si sós o 60 % do custo total de produción de televisores. A capacidade de produción nacional destes compoñentes na India é case inexistente. Por exemplo,placas baseemódulos de retroiluminaciónOs televisores montados na India son subministrados principalmente por provedores chineses, e algunhas empresas indias incluso importan moldes de carcasa de Guangdong, China. Esta dependencia fai que a cadea de subministración sexa vulnerable ás interrupcións. En 2024, por exemplo, a India impuxo dereitos antidumping (que oscilaban entre o 0 % e o 75,72 %) sobre as placas de circuítos impresos (PCB) chinesas, o que aumentou directamente os custos para as plantas de montaxe locais.
Malia o lanzamento por parte do goberno indio do programa de incentivos vinculados á produción (PLI), os resultados seguen sendo limitados. Por exemplo, a empresa conxunta de Dixon Technologies coa Hong Kong chinesa para construír unha fábrica de módulos LCD aínda está pendente da aprobación do goberno. O ecosistema da cadea de subministración nacional da India é inmaturo, con custos loxísticos un 40 % máis altos que na China. Ademais, a taxa de valor engadido local na fabricación de produtos electrónicos na India é só do 10-30 %, e os equipos críticos como as máquinas de colocación SMT aínda dependen das importacións.
III. Impulsores políticos e estratexias de marca internacional
O goberno indio está a promover a fabricación nacional mediante axustes arancelarios e o réxime PLI. Por exemplo, os orzamentos de 2025 reduciron os dereitos de importación sobre os compoñentes dos paneis de televisión ao 0 %, ao tempo que aumentaron os aranceles sobre as pantallas planas interactivas para protexer as industrias nacionais. Marcas internacionais como Samsung e LG responderon de forma proactiva: Samsung está a considerar trasladar parte da súa produción de teléfonos intelixentes e televisores de Vietnam á India para aproveitar as subvencións PLI e reducir custos; LG construíu unha nova fábrica en Andhra Pradesh para producir compoñentes para electrodomésticos como compresores de aire acondicionado, aínda que o progreso na localización dos accesorios de televisión segue sendo lento.
Non obstante, as lagoas tecnolóxicas e a infraestrutura de apoio inadecuada dificultan a eficacia das políticas. China xa produciu en masa paneis Mini-LED e OLED, mentres que as empresas indias teñen dificultades mesmo coa construción de salas limpas. Ademais, a loxística ineficiente da India prolonga o tempo de transporte de compoñentes ata triplicar o de China, o que erosiona aínda máis as vantaxes de custos.
IV. Preferencias dos consumidores e segmentación do mercado
Os consumidores indios presentan patróns de demanda dicotómicos:
Dominio do segmento económico: as cidades de nivel 2 e 3 e as zonas rurais prefiren televisores ensamblados de baixo custo, dependendo deIRC(Completamente desmontados) para reducir custos. Por exemplo, as marcas locais da India montan televisores con compoñentes chineses importados, cun prezo dos seus produtos entre un 15 e un 25 % máis baixo que o das marcas internacionais.
Auxe do segmento premium: as clases medias urbanas están a buscar televisores 4K/8K e accesorios intelixentes. Os datos de 2021 mostran que os televisores de 55 polgadas experimentaron o crecemento de vendas máis rápido, e os consumidores optan cada vez máis por complementos como barras de son e mandos a distancia intelixentes. Ademais, o mercado de electrodomésticos intelixentes está a crecer un 17,6 % anual, o que impulsa a demanda de mandos a distancia controlados por voz e dispositivos de transmisión.
V. Desafíos e tendencias futuras
Gargalos na cadea de subministración: A dependencia a curto prazo da cadea de subministración da China segue sendo inevitable. Por exemplo, as importacións de paneis LCD chineses por parte de empresas indias aumentaron un 15 % interanual en 2025, mentres que a construción de fábricas de paneis nacionais segue en fase de planificación.
Presión para as actualizacións tecnolóxicas: A medida que a tecnoloxía de pantallas global evoluciona cara a Micro LED e 8K, as empresas indias corren o risco de quedar aínda máis atrás debido á insuficiencia de investimento en I+D e reservas de patentes.
Política e ecosistemabatallaO goberno indio debe atopar un equilibrio entre a protección das industrias nacionais e a atracción de investimento estranxeiro. Aínda que o plan PLI atraeu investimentos de empresas como Foxconn e Wistron, a dependencia de equipos clave importados persiste.
Perspectivas futuras: o mercado de accesorios para televisión da India seguirá unha vía de desenvolvemento dobre: o segmento económico seguirá dependendo da cadea de subministración da China, mentres que o segmento premium pode abrirse paso gradualmente a través de colaboracións técnicas (por exemplo, a asociación de Videotex con LG para producir televisores con WebOS). Se a India consegue fortalecer a súa cadea de subministración nacional nun prazo de 5 a 10 anos (por exemplo, construíndo fábricas de paneis e cultivando talento en semicondutores), podería gañar unha posición máis significativa na cadea industrial mundial. Se non, seguirá sendo un "centro de montaxe" a longo prazo.
Data de publicación: 21 de agosto de 2025
