بازار لوازم الکترونیکی مصرفی هند، به ویژه در زمینه تلویزیون و لوازم جانبی آن، رشد سریعی را تجربه میکند. توسعه آن ویژگیها و چالشهای ساختاری متمایزی را نشان میدهد. در زیر تحلیلی ارائه شده است که اندازه بازار، وضعیت زنجیره تأمین، تأثیرات سیاستها، ترجیحات مصرفکننده و روندهای آینده را پوشش میدهد.
۱. اندازه بازار و پتانسیل رشد
پیشبینی میشود بازار لوازم الکترونیکی مصرفی هند تا سال ۲۰۲۹ به ۹۰.۱۳ میلیارد دلار برسد و نرخ رشد مرکب سالانه (CAGR) آن ۳۳.۴۴ درصد باشد. در حالی که بازار لوازم جانبی تلویزیون پایه نسبتاً کوچکی دارد، تقاضا برای لوازم هوشمند...لوازم جانبی تلویزیونبه طور قابل توجهی در حال رشد است. به عنوان مثال، انتظار میرود بازار تلویزیونهای هوشمند تا سال ۲۰۳۲ به ۳۰.۳۳ میلیارد دلار برسد که با نرخ رشد سالانه ۶.۱ درصد رشد میکند. پیشبینی میشود بازار کنترل از راه دور هوشمند که در سال ۲۰۲۲ ارزشی معادل ۱۵۳.۶ میلیون دلار داشت، تا سال ۲۰۳۰ به ۴۱۵ میلیون دلار افزایش یابد. علاوه بر این، بازار گیرندههای دیجیتال تا سال ۲۰۳۳ به ۳.۴ میلیارد دلار خواهد رسید که نرخ رشد مرکب سالانه آن ۱.۸۷ درصد است و عمدتاً ناشی از تحول دیجیتال و محبوبیت خدمات OTT است.
II. وضعیت زنجیره تأمین: اتکای شدید به واردات، تولید داخلی ضعیف
صنعت تلویزیون هند با یک چالش اساسی روبرو است: وابستگی شدید به واردات قطعات اصلی. بیش از 80٪ قطعات کلیدی مانند پنلهای نمایشگر، تراشههای درایور و بردهای برق از چین تهیه میشوند و پنلهای LCD به تنهایی 60٪ از کل هزینه تولید تلویزیون را تشکیل میدهند. ظرفیت تولید داخلی برای چنین قطعاتی در هند تقریباً وجود ندارد. به عنوان مثال،مادربردهاوماژولهای نور پس زمینهدر تلویزیونهای مونتاژ شده در هند، عمدتاً توسط فروشندگان چینی تأمین میشوند و برخی از شرکتهای هندی حتی قالبهای پوسته را از گوانگدونگ چین وارد میکنند. این وابستگی، زنجیره تأمین را در برابر اختلالات آسیبپذیر میکند. به عنوان مثال، در سال 2024، هند عوارض ضد دامپینگ (از 0٪ تا 75.72٪) را بر روی بردهای مدار چاپی (PCB) چینی اعمال کرد که مستقیماً هزینههای کارخانههای مونتاژ محلی را افزایش داد.
با وجود اجرای طرح تشویقی مرتبط با تولید (PLI) توسط دولت هند، نتایج همچنان محدود است. به عنوان مثال، سرمایهگذاری مشترک دیکسون تکنولوژیز با شرکت HKC چین برای ساخت کارخانه ماژول LCD هنوز در انتظار تأیید دولت است. اکوسیستم زنجیره تأمین داخلی هند نابالغ است و هزینههای لجستیک آن ۴۰ درصد بیشتر از چین است. علاوه بر این، نرخ ارزش افزوده محلی در تولید الکترونیک هند تنها ۱۰ تا ۳۰ درصد است و تجهیزات حیاتی مانند دستگاههای جایگذاری SMT هنوز به واردات متکی هستند.
III. محرکهای سیاستگذاری و استراتژیهای برند بینالمللی
دولت هند از طریق تعدیل تعرفهها و طرح PLI، تولید داخلی را ترویج میدهد. به عنوان مثال، بودجه ۲۰۲۵ عوارض واردات قطعات پنل تلویزیون را به ۰٪ کاهش داد و در عین حال تعرفه نمایشگرهای تخت تعاملی را برای محافظت از صنایع داخلی افزایش داد. برندهای بینالمللی مانند سامسونگ و الجی به طور فعال واکنش نشان دادهاند: سامسونگ در حال بررسی انتقال بخشی از تولید گوشیهای هوشمند و تلویزیون خود از ویتنام به هند است تا از یارانههای PLI استفاده کند و هزینهها را کاهش دهد. الجی یک کارخانه جدید در آندرا پرادش ساخته است تا قطعاتی برای کالاهای سفید مانند کمپرسورهای تهویه مطبوع تولید کند، اگرچه پیشرفت در بومیسازی لوازم جانبی تلویزیون همچنان کند است.
با این حال، شکافهای تکنولوژیکی و زیرساختهای پشتیبانی ناکافی، مانع اثربخشی سیاستها میشوند. چین در حال حاضر پنلهای Mini-LED و OLED را به تولید انبوه رسانده است، در حالی که شرکتهای هندی حتی در ساخت اتاق تمیز نیز با مشکل مواجه هستند. علاوه بر این، لجستیک ناکارآمد هند، زمان حمل و نقل قطعات را به سه برابر چین افزایش میدهد و مزایای هزینه را بیشتر از بین میبرد.
چهارم. ترجیحات مصرفکننده و تقسیمبندی بازار
مصرفکنندگان هندی الگوهای تقاضای دوگانهای را نشان میدهند:
تسلط بر بخش اقتصادی: شهرهای رده ۲، رده ۳ و مناطق روستایی، تلویزیونهای مونتاژ شده کمهزینه را ترجیح میدهند و به ... متکی هستند.بیماری مزمن کلیه (CKD)کیتهای (کاملاً از رده خارج) برای کاهش هزینهها. به عنوان مثال، برندهای محلی هندی تلویزیونها را با استفاده از قطعات وارداتی چینی مونتاژ میکنند و قیمت محصولات خود را ۱۵ تا ۲۵ درصد کمتر از برندهای بینالمللی تعیین میکنند.
ظهور بخش پریمیوم: طبقات متوسط شهری به دنبال تلویزیونهای 4K/8K و لوازم جانبی هوشمند هستند. دادههای سال 2021 نشان میدهد که تلویزیونهای 55 اینچی سریعترین رشد فروش را داشتهاند و مصرفکنندگان به طور فزایندهای لوازم جانبی مانند ساندبارها و کنترلهای هوشمند را انتخاب میکنند. علاوه بر این، بازار لوازم خانگی هوشمند سالانه 17.6 درصد رشد میکند و تقاضا برای کنترلهای صوتی و دستگاههای پخش جریانی را افزایش میدهد.
چالشها و روندهای آینده
تنگناهای زنجیره تأمین: اتکای کوتاهمدت به زنجیره تأمین چین همچنان اجتنابناپذیر است. به عنوان مثال، واردات پنلهای LCD چینی توسط شرکتهای هندی در سال ۲۰۲۵ نسبت به سال قبل ۱۵ درصد افزایش یافته است، در حالی که ساخت کارخانه پنل داخلی همچنان در مرحله برنامهریزی است.
فشار برای ارتقاء فناوری: همزمان با تکامل فناوری نمایشگر جهانی به سمت میکرو LED و 8K، شرکتهای هندی به دلیل سرمایهگذاری ناکافی در تحقیق و توسعه و ذخایر ثبت اختراع، در معرض خطر عقب ماندن بیشتر هستند.
سیاست و اکوسیستمنبرددولت هند باید بین حمایت از صنایع داخلی و جذب سرمایهگذاری خارجی تعادل برقرار کند. در حالی که طرح PLI سرمایهگذاریهایی را از شرکتهایی مانند فاکسکان و ویسترون جذب کرده است، اما وابستگی به تجهیزات کلیدی وارداتی همچنان ادامه دارد.
چشمانداز آینده: بازار لوازم جانبی تلویزیون هند یک مسیر توسعه دوگانه را دنبال خواهد کرد - بخش اقتصادی همچنان به زنجیره تأمین چین وابسته خواهد بود، در حالی که بخش پریمیوم ممکن است به تدریج از طریق همکاریهای فنی (به عنوان مثال، همکاری Videotex با LG برای تولید تلویزیونهای WebOS) به موفقیت دست یابد. اگر هند بتواند زنجیره تأمین داخلی خود را ظرف 5 تا 10 سال تقویت کند (به عنوان مثال، ساخت کارخانههای پنل و پرورش استعدادهای نیمههادی)، میتواند جایگاه مهمتری در زنجیره صنعتی جهانی به دست آورد. در غیر این صورت، برای مدت طولانی یک "قطب مونتاژ" باقی خواهد ماند.
زمان ارسال: ۲۱ آگوست ۲۰۲۵
