El mercado indio de electrónica de consumo está experimentando un rápido crecimiento, especialmente en el sector de los televisores y sus accesorios. Su desarrollo presenta características estructurales y desafíos distintivos. A continuación, se presenta un análisis que abarca el tamaño del mercado, el estado de la cadena de suministro, el impacto de las políticas, las preferencias de los consumidores y las tendencias futuras.
I. Tamaño del mercado y potencial de crecimiento
Se proyecta que el mercado de electrónica de consumo de la India alcance los 90.130 millones de dólares para 2029, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 33,44 %. Si bien el mercado de accesorios para televisores tiene una base relativamente pequeña, la demanda de dispositivos inteligentes...Accesorios de TVEstá creciendo significativamente. Por ejemplo, se espera que el mercado de televisores inteligentes alcance los 30.330 millones de dólares para 2032, con un crecimiento anual del 6,1 %. Se proyecta que el mercado de mandos a distancia inteligentes, valorado en 153,6 millones de dólares en 2022, alcance los 415 millones de dólares para 2030. Además, el mercado de decodificadores alcanzará los 3.400 millones de dólares para 2033, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 1,87 %, impulsado principalmente por la transformación digital y la popularización de los servicios OTT.
II. Estado de la cadena de suministro: Fuerte dependencia de las importaciones, débil producción nacional.
La industria de televisores de la India se enfrenta a un desafío crítico: su fuerte dependencia de las importaciones de componentes esenciales. Más del 80% de piezas clave, como paneles de visualización, chips controladores y placas de alimentación, se importan de China, y los paneles LCD por sí solos representan el 60% del coste total de producción de televisores. La capacidad de producción nacional para estos componentes en la India es prácticamente inexistente. Por ejemplo,placas baseymódulos de retroiluminaciónLos televisores ensamblados en India son suministrados principalmente por proveedores chinos, y algunas empresas indias incluso importan moldes de Guangdong, China. Esta dependencia hace que la cadena de suministro sea vulnerable a interrupciones. En 2024, por ejemplo, India impuso derechos antidumping (que oscilaban entre el 0 % y el 75,72 %) a las placas de circuito impreso (PCB) chinas, lo que incrementó directamente los costos para las plantas de ensamblaje locales.
A pesar del lanzamiento por parte del gobierno indio del programa de Incentivos Vinculados a la Producción (PLI), los resultados siguen siendo limitados. Por ejemplo, la empresa conjunta de Dixon Technologies con la china HKC para construir una fábrica de módulos LCD aún está pendiente de aprobación gubernamental. El ecosistema de la cadena de suministro nacional de India es inmaduro, con costos logísticos un 40% más altos que en China. Además, la tasa de valor añadido local en la fabricación de productos electrónicos en India es de tan solo el 10-30%, y equipos críticos como las máquinas de colocación de SMT aún dependen de las importaciones.
III. Impulsores de políticas y estrategias de marca internacionales
El gobierno indio está promoviendo la fabricación nacional mediante ajustes arancelarios y el programa PLI. Por ejemplo, el presupuesto de 2025 redujo al 0% los aranceles de importación para los componentes de las pantallas de televisión, a la vez que aumentó los aranceles para las pantallas planas interactivas para proteger a las industrias nacionales. Marcas internacionales como Samsung y LG han respondido de forma proactiva: Samsung está considerando trasladar parte de su producción de teléfonos inteligentes y televisores de Vietnam a la India para aprovechar los subsidios del PLI y reducir costos; LG ha construido una nueva fábrica en Andhra Pradesh para producir componentes para electrodomésticos como compresores de aire acondicionado, aunque el progreso en la localización de accesorios para televisores sigue siendo lento.
Sin embargo, las brechas tecnológicas y la infraestructura de apoyo inadecuada obstaculizan la eficacia de las políticas. China ya ha producido en masa paneles Mini-LED y OLED, mientras que las empresas indias tienen dificultades incluso para construir salas blancas. Además, la ineficiente logística de la India triplica el tiempo de transporte de los componentes, lo que reduce aún más las ventajas de costos.
IV. Preferencias del consumidor y segmentación del mercado
Los consumidores indios exhiben patrones de demanda dicotómicos:
Predominio del segmento económico: las ciudades de nivel 2 y 3 y las áreas rurales prefieren televisores ensamblados de bajo costo, confiando enenfermedad renal crónicaKits (completamente desarmados) para reducir costos. Por ejemplo, las marcas indias ensamblan televisores con componentes importados de China, lo que reduce el precio de sus productos entre un 15 % y un 25 % respecto a las marcas internacionales.
Auge del segmento premium: La clase media urbana busca televisores 4K/8K y accesorios inteligentes. Los datos de 2021 muestran que los televisores de 55 pulgadas experimentaron el mayor crecimiento en ventas, y los consumidores optan cada vez más por complementos como barras de sonido y controles remotos inteligentes. Además, el mercado de electrodomésticos inteligentes crece un 17,6 % anual, impulsando la demanda de controles remotos por voz y dispositivos de streaming.
V. Desafíos y tendencias futuras
Cuellos de botella en la cadena de suministro: La dependencia a corto plazo de la cadena de suministro china sigue siendo inevitable. Por ejemplo, las importaciones de paneles LCD chinos por parte de empresas indias aumentaron un 15 % interanual en 2025, mientras que la construcción de fábricas de paneles nacionales sigue en fase de planificación.
Presión para actualizaciones tecnológicas: a medida que la tecnología de pantalla global evoluciona hacia Micro LED y 8K, las empresas indias corren el riesgo de quedarse aún más atrás debido a la insuficiente inversión en I+D y reservas de patentes.
Política y ecosistemabatallaEl gobierno indio debe encontrar un equilibrio entre la protección de las industrias nacionales y la atracción de inversión extranjera. Si bien el programa PLI ha atraído inversiones de empresas como Foxconn y Wistron, persiste la dependencia de equipos clave importados.
Perspectivas de futuro: El mercado indio de accesorios para televisores seguirá una doble vía de desarrollo: el segmento económico seguirá dependiendo de la cadena de suministro china, mientras que el segmento premium podría consolidarse gradualmente mediante colaboraciones técnicas (p. ej., la alianza de Videotex con LG para producir televisores WebOS). Si India logra fortalecer su cadena de suministro nacional en un plazo de 5 a 10 años (p. ej., construyendo fábricas de paneles y desarrollando talento en semiconductores), podría alcanzar una posición más significativa en la cadena industrial global. De lo contrario, seguirá siendo un centro de ensamblaje a largo plazo.
Hora de publicación: 21 de agosto de 2025
