Η αγορά ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης στην Ινδία γνωρίζει ραγδαία ανάπτυξη, ιδιαίτερα στον τομέα των τηλεοράσεων και των αξεσουάρ τους. Η ανάπτυξή της παρουσιάζει ξεχωριστά διαρθρωτικά χαρακτηριστικά και προκλήσεις. Παρακάτω παρατίθεται μια ανάλυση που καλύπτει το μέγεθος της αγοράς, την κατάσταση της αλυσίδας εφοδιασμού, τις επιπτώσεις της πολιτικής, τις προτιμήσεις των καταναλωτών και τις μελλοντικές τάσεις.
I. Μέγεθος αγοράς και δυναμικό ανάπτυξης
Η αγορά ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης της Ινδίας προβλέπεται να φτάσει τα 90,13 δισεκατομμύρια δολάρια έως το 2029, με σύνθετο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης (CAGR) 33,44%. Ενώ η αγορά αξεσουάρ τηλεοράσεων έχει σχετικά μικρή βάση, η ζήτηση για έξυπνεςΑξεσουάρ τηλεόρασηςαναπτύσσεται σημαντικά. Για παράδειγμα, η αγορά των smart TV stick αναμένεται να φτάσει τα 30,33 δισεκατομμύρια δολάρια έως το 2032, σημειώνοντας ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 6,1%. Η αγορά έξυπνων τηλεχειριστηρίων, η οποία αποτιμήθηκε σε 153,6 εκατομμύρια δολάρια το 2022, προβλέπεται να αυξηθεί στα 415 εκατομμύρια δολάρια έως το 2030. Επιπλέον, η αγορά των set-top box θα φτάσει τα 3,4 δισεκατομμύρια δολάρια έως το 2033, με σύνθετο ρυθμό ανάπτυξης (CAGR) 1,87%, κυρίως λόγω του ψηφιακού μετασχηματισμού και της διάδοσης των υπηρεσιών OTT.
II. Κατάσταση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας: Μεγάλη Εξάρτηση από τις Εισαγωγές, Αδύναμη Εγχώρια Παραγωγή
Η τηλεοπτική βιομηχανία της Ινδίας αντιμετωπίζει μια κρίσιμη πρόκληση: τη μεγάλη εξάρτηση από τις εισαγωγές για βασικά εξαρτήματα. Πάνω από το 80% των βασικών εξαρτημάτων, όπως οι οθόνες, τα τσιπ οδηγών και οι πλακέτες τροφοδοσίας, προέρχονται από την Κίνα, με τα πάνελ LCD από μόνα τους να αντιπροσωπεύουν το 60% του συνολικού κόστους παραγωγής τηλεοράσεων. Η εγχώρια παραγωγική ικανότητα για τέτοια εξαρτήματα στην Ινδία είναι σχεδόν ανύπαρκτη. Για παράδειγμα,μητρικές πλακέτεςκαιμονάδες οπίσθιου φωτισμούΣτην Ινδία, οι τηλεοράσεις που συναρμολογούνται προμηθεύονται κυρίως από Κινέζους προμηθευτές, ενώ ορισμένες ινδικές εταιρείες εισάγουν ακόμη και καλούπια κελύφους από την Γκουανγκντόνγκ της Κίνας. Αυτή η εξάρτηση καθιστά την αλυσίδα εφοδιασμού ευάλωτη σε διαταραχές. Για παράδειγμα, το 2024, η Ινδία επέβαλε δασμούς αντιντάμπινγκ (που κυμαίνονταν από 0% έως 75,72%) στις κινεζικές πλακέτες τυπωμένων κυκλωμάτων (PCB), αυξάνοντας άμεσα το κόστος για τις τοπικές μονάδες συναρμολόγησης.
Παρά την έναρξη του προγράμματος κινήτρων που συνδέεται με την παραγωγή (PLI) από την ινδική κυβέρνηση, τα αποτελέσματα παραμένουν περιορισμένα. Για παράδειγμα, η κοινοπραξία της Dixon Technologies με την κινεζική HKC για την κατασκευή ενός εργοστασίου μονάδων LCD εξακολουθεί να εκκρεμεί η έγκριση της κυβέρνησης. Το εγχώριο οικοσύστημα της αλυσίδας εφοδιασμού της Ινδίας είναι ανώριμο, με το κόστος εφοδιαστικής να είναι 40% υψηλότερο από ό,τι στην Κίνα. Επιπλέον, το τοπικό ποσοστό προστιθέμενης αξίας στην ινδική κατασκευή ηλεκτρονικών ειδών είναι μόνο 10-30% και ο κρίσιμος εξοπλισμός, όπως οι μηχανές τοποθέτησης SMT, εξακολουθεί να βασίζεται σε εισαγωγές.
III. Παράγοντες Πολιτικής και Διεθνείς Στρατηγικές Επωνυμίας
Η ινδική κυβέρνηση προωθεί την εγχώρια παραγωγή μέσω δασμολογικών προσαρμογών και του προγράμματος PLI. Για παράδειγμα, ο προϋπολογισμός του 2025 μείωσε τους εισαγωγικούς δασμούς στα εξαρτήματα τηλεοράσεων στο 0%, ενώ αύξησε τους δασμούς στις διαδραστικές επίπεδες οθόνες για την προστασία των εγχώριων βιομηχανιών. Διεθνείς μάρκες όπως η Samsung και η LG έχουν ανταποκριθεί προληπτικά: Η Samsung εξετάζει το ενδεχόμενο να μεταφέρει μέρος της παραγωγής smartphone και τηλεοράσεων από το Βιετνάμ στην Ινδία για να αξιοποιήσει τις επιδοτήσεις PLI και να μειώσει το κόστος. Η LG έχει κατασκευάσει ένα νέο εργοστάσιο στην Άντρα Πραντές για την παραγωγή εξαρτημάτων για λευκές συσκευές, όπως συμπιεστές κλιματιστικών, αν και η πρόοδος στην τοπική διάθεση αξεσουάρ τηλεοράσεων παραμένει αργή.
Ωστόσο, τα τεχνολογικά κενά και η ανεπαρκής υποστηρικτική υποδομή εμποδίζουν την αποτελεσματικότητα της πολιτικής. Η Κίνα έχει ήδη παράγει μαζικά πάνελ Mini-LED και OLED, ενώ οι ινδικές επιχειρήσεις δυσκολεύονται ακόμη και με την κατασκευή καθαρών χώρων. Επιπλέον, η αναποτελεσματική εφοδιαστική της Ινδίας παρατείνει τον χρόνο μεταφοράς εξαρτημάτων σε τρεις φορές μεγαλύτερο από αυτόν της Κίνας, μειώνοντας περαιτέρω τα πλεονεκτήματα κόστους.
IV. Προτιμήσεις Καταναλωτών και Τμηματοποίηση Αγοράς
Οι Ινδοί καταναλωτές παρουσιάζουν διχοτομικά πρότυπα ζήτησης:
Κυριαρχία του οικονομικού τμήματος: Οι πόλεις και οι αγροτικές περιοχές κατηγορίας 2, κατηγορίας 3 προτιμούν τις χαμηλού κόστους συναρμολογημένες τηλεοράσεις, βασιζόμενες σεΧΝΝ(Εντελώς Αποσυναρμολογημένα) κιτ για τη μείωση του κόστους. Για παράδειγμα, οι τοπικές ινδικές μάρκες συναρμολογούν τηλεοράσεις χρησιμοποιώντας εισαγόμενα κινεζικά εξαρτήματα, με τις τιμές των προϊόντων τους να είναι 15-25% χαμηλότερες από τις διεθνείς μάρκες.
Άνοδος της premium κατηγορίας: Οι μεσαίες τάξεις των πόλεων επιδιώκουν τηλεοράσεις 4K/8K και έξυπνα αξεσουάρ. Τα στοιχεία του 2021 δείχνουν ότι οι τηλεοράσεις 55 ιντσών παρουσίασαν την ταχύτερη αύξηση πωλήσεων, με τους καταναλωτές να επιλέγουν όλο και περισσότερο πρόσθετα όπως soundbars και έξυπνα τηλεχειριστήρια. Επιπλέον, η αγορά έξυπνων οικιακών συσκευών αυξάνεται κατά 17,6% ετησίως, αυξάνοντας τη ζήτηση για τηλεχειριστήρια με φωνητικό έλεγχο και συσκευές streaming.
V. Προκλήσεις και μελλοντικές τάσεις
Σφαλώματα στην αλυσίδα εφοδιασμού: Η βραχυπρόθεσμη εξάρτηση από την αλυσίδα εφοδιασμού της Κίνας παραμένει αναπόφευκτη. Για παράδειγμα, οι εισαγωγές κινεζικών οθονών LCD από τις ινδικές επιχειρήσεις αυξήθηκαν κατά 15% σε ετήσια βάση το 2025, ενώ η κατασκευή εγχώριων εργοστασίων πάνελ παραμένει στο στάδιο του σχεδιασμού.
Πίεση για τεχνολογικές αναβαθμίσεις: Καθώς η παγκόσμια τεχνολογία οθονών εξελίσσεται προς την κατεύθυνση των Micro LED και 8K, οι ινδικές επιχειρήσεις κινδυνεύουν να μείνουν περαιτέρω πίσω λόγω ανεπαρκών επενδύσεων σε Έρευνα και Ανάπτυξη και αποθεμάτων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.
Πολιτική και ΟικοσύστημαμάχηΗ ινδική κυβέρνηση πρέπει να εξισορροπήσει την προστασία των εγχώριων βιομηχανιών με την προσέλκυση ξένων επενδύσεων. Ενώ το πρόγραμμα PLI έχει προσελκύσει επενδύσεις από εταιρείες όπως η Foxconn και η Wistron, η εξάρτηση από εισαγόμενο βασικό εξοπλισμό εξακολουθεί να υφίσταται.
Μελλοντικές Προοπτικές: Η αγορά αξεσουάρ τηλεοράσεων της Ινδίας θα ακολουθήσει μια διπλή αναπτυξιακή πορεία—το οικονομικό τμήμα θα συνεχίσει να εξαρτάται από την αλυσίδα εφοδιασμού της Κίνας, ενώ το premium τμήμα μπορεί σταδιακά να διεισδύσει μέσω τεχνικών συνεργασιών (π.χ., η συνεργασία της Videotex με την LG για την παραγωγή τηλεοράσεων WebOS). Εάν η Ινδία καταφέρει να ενισχύσει την εγχώρια αλυσίδα εφοδιασμού της εντός 5-10 ετών (π.χ., κατασκευή εργοστασίων πάνελ και καλλιέργεια ταλέντου ημιαγωγών), θα μπορούσε να αποκτήσει μια πιο σημαντική θέση στην παγκόσμια βιομηχανική αλυσίδα. Διαφορετικά, θα παραμείνει «κόμβος συναρμολόγησης» μακροπρόθεσμα.
Ώρα δημοσίευσης: 21 Αυγούστου 2025
