Der indische Markt für Unterhaltungselektronik verzeichnet ein rasantes Wachstum, insbesondere im Bereich der Fernseher und des dazugehörigen Zubehörs. Seine Entwicklung weist spezifische strukturelle Merkmale und Herausforderungen auf. Die folgende Analyse umfasst Marktgröße, Lieferkettenstatus, politische Auswirkungen, Verbraucherpräferenzen und zukünftige Trends.
I. Marktgröße und Wachstumspotenzial
Der indische Markt für Unterhaltungselektronik wird Prognosen zufolge bis 2029 ein Volumen von 90,13 Milliarden US-Dollar erreichen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 33,44 % entspricht. Während der Markt für TV-Zubehör noch relativ klein ist, steigt die Nachfrage nach Smart-TVs.TV-ZubehörDer Markt für Smart-TV-Sticks wächst rasant. So wird beispielsweise erwartet, dass er bis 2032 ein Volumen von 30,33 Milliarden US-Dollar erreichen wird, was einem jährlichen Wachstum von 6,1 % entspricht. Der Markt für intelligente Fernbedienungen, der 2022 einen Wert von 153,6 Millionen US-Dollar hatte, soll bis 2030 auf 415 Millionen US-Dollar ansteigen. Darüber hinaus wird der Markt für Set-Top-Boxen bis 2033 voraussichtlich 3,4 Milliarden US-Dollar erreichen, mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 1,87 %. Haupttreiber dieser Entwicklung sind die digitale Transformation und die zunehmende Verbreitung von OTT-Diensten.
II. Status der Lieferkette: Starke Importabhängigkeit, schwache inländische Produktion
Indiens Fernsehindustrie steht vor einer entscheidenden Herausforderung: der starken Abhängigkeit von Importen wichtiger Komponenten. Über 80 % der Schlüsselkomponenten wie Display-Panels, Treiberchips und Netzteile werden aus China bezogen, wobei allein die LCD-Panels 60 % der gesamten Produktionskosten von Fernsehern ausmachen. Die heimische Produktionskapazität für solche Komponenten ist in Indien nahezu nicht vorhanden. Zum Beispiel:MotherboardsUndHintergrundbeleuchtungsmoduleIn Indien montierte Fernsehgeräte werden größtenteils von chinesischen Zulieferern bezogen, und einige indische Unternehmen importieren sogar Gehäuseformen aus Guangdong, China. Diese Abhängigkeit macht die Lieferkette anfällig für Störungen. So verhängte Indien beispielsweise 2024 Antidumpingzölle (zwischen 0 % und 75,72 %) auf chinesische Leiterplatten, was die Kosten für lokale Montagewerke direkt erhöhte.
Trotz des von der indischen Regierung eingeführten produktionsbezogenen Anreizprogramms (PLI) sind die Ergebnisse weiterhin begrenzt. So wartet beispielsweise das Joint Venture von Dixon Technologies mit dem chinesischen Unternehmen HKC zum Bau einer LCD-Modulfabrik noch immer auf die Genehmigung der Regierung. Indiens heimisches Lieferketten-Ökosystem ist noch nicht ausgereift, die Logistikkosten liegen 40 % höher als in China. Darüber hinaus beträgt die lokale Wertschöpfung in der indischen Elektronikfertigung lediglich 10–30 %, und wichtige Ausrüstungen wie SMT-Bestückungsautomaten sind nach wie vor auf Importe angewiesen.
III. Politische Rahmenbedingungen und internationale Markenstrategien
Die indische Regierung fördert die heimische Produktion durch Zollanpassungen und das PLI-Programm. So wurden beispielsweise im Haushalt 2025 die Einfuhrzölle auf TV-Panel-Komponenten auf 0 % gesenkt, während gleichzeitig die Zölle auf interaktive Flachbildschirme erhöht wurden, um die heimische Industrie zu schützen. Internationale Marken wie Samsung und LG haben proaktiv reagiert: Samsung erwägt, einen Teil seiner Smartphone- und TV-Produktion von Vietnam nach Indien zu verlagern, um die PLI-Subventionen optimal zu nutzen und Kosten zu senken; LG hat in Andhra Pradesh ein neues Werk zur Herstellung von Komponenten für Haushaltsgeräte wie Klimaanlagenkompressoren errichtet, obwohl die Lokalisierung von TV-Zubehör nur langsam voranschreitet.
Technologische Lücken und eine unzureichende Infrastruktur beeinträchtigen jedoch die Wirksamkeit der Maßnahmen. China produziert Mini-LED- und OLED-Panels bereits in Serie, während indische Unternehmen selbst mit dem Bau von Reinräumen zu kämpfen haben. Hinzu kommt, dass die ineffiziente Logistik in Indien die Transportzeit von Komponenten im Vergleich zu China verdreifacht und so die Kostenvorteile weiter schmälert.
IV. Verbraucherpräferenzen und Marktsegmentierung
Indische Konsumenten weisen zweigeteilte Nachfragemuster auf:
Dominanz des Economy-Segments: Städte der zweiten und dritten Kategorie sowie ländliche Gebiete bevorzugen preisgünstige, montierte Fernsehgeräte und setzen dabei aufCKDUm die Kosten zu senken, werden Bausätze (Completely Knocked Down) verwendet. Beispielsweise montieren lokale indische Marken Fernseher aus importierten chinesischen Bauteilen und können ihre Produkte 15–25 % günstiger anbieten als internationale Marken.
Aufstieg des Premiumsegments: Die urbane Mittelschicht greift vermehrt zu 4K/8K-Fernsehern und smartem Zubehör. Daten aus dem Jahr 2021 zeigen, dass 55-Zoll-Fernseher das stärkste Umsatzwachstum verzeichneten, wobei Verbraucher zunehmend auf Zusatzfunktionen wie Soundbars und smarte Fernbedienungen setzen. Darüber hinaus wächst der Markt für Smart-Home-Geräte jährlich um 17,6 % und treibt die Nachfrage nach sprachgesteuerten Fernbedienungen und Streaming-Geräten an.
V. Herausforderungen und Zukunftstrends
Engpässe in der Lieferkette: Die kurzfristige Abhängigkeit von Chinas Lieferkette bleibt unvermeidbar. So stiegen beispielsweise die Importe chinesischer LCD-Panels durch indische Unternehmen im Jahr 2025 im Vergleich zum Vorjahr um 15 %, während der Bau inländischer Panelfabriken noch in der Planungsphase ist.
Druck für technologische Aufrüstungen: Da sich die globale Displaytechnologie in Richtung Micro-LED und 8K weiterentwickelt, laufen indische Unternehmen Gefahr, aufgrund unzureichender Investitionen in Forschung und Entwicklung sowie mangelnder Patentreserven weiter ins Hintertreffen zu geraten.
Politik und ÖkosystemSchlachtDie indische Regierung muss ein Gleichgewicht finden zwischen dem Schutz der heimischen Industrie und der Anwerbung ausländischer Investitionen. Zwar hat das PLI-Programm Investitionen von Unternehmen wie Foxconn und Wistron angezogen, doch die Abhängigkeit von importierten Schlüsselanlagen besteht weiterhin.
Zukunftsaussichten: Der indische Markt für TV-Zubehör wird sich zweigleisig entwickeln. Das Economy-Segment wird weiterhin von der chinesischen Lieferkette abhängig sein, während das Premium-Segment durch technische Kooperationen (z. B. die Partnerschaft von Videotex mit LG zur Produktion von WebOS-Fernsehern) schrittweise Fuß fassen könnte. Gelingt es Indien, seine heimische Lieferkette innerhalb von 5–10 Jahren zu stärken (z. B. durch den Bau von Panelfabriken und die Ausbildung von Fachkräften für die Halbleiterindustrie), könnte es eine bedeutendere Position in der globalen Industriekette einnehmen. Andernfalls wird es langfristig ein Montagezentrum bleiben.
Veröffentlichungsdatum: 21. August 2025
