El mercat de l'electrònica de consum de l'Índia està experimentant un ràpid creixement, especialment en el camp dels televisors i els seus accessoris. El seu desenvolupament presenta característiques i reptes estructurals diferents. A continuació es presenta una anàlisi que cobreix la mida del mercat, l'estat de la cadena de subministrament, l'impacte de les polítiques, les preferències dels consumidors i les tendències futures.
I. Mida del mercat i potencial de creixement
Es preveu que el mercat d'electrònica de consum de l'Índia arribi als 90.130 milions de dòlars el 2029, amb una taxa de creixement anual composta (CAGR) del 33,44%. Tot i que el mercat d'accessoris per a televisió té una base relativament petita, la demanda de dispositius intel·ligentsAccessoris de televisióestà creixent significativament. Per exemple, es preveu que el mercat dels sticks de televisió intel·ligent arribi als 30.330 milions de dòlars el 2032, amb un creixement anual del 6,1%. Es preveu que el mercat del comandament a distància intel·ligent, valorat en 153,6 milions de dòlars el 2022, augmenti fins als 415 milions de dòlars el 2030. A més, el mercat dels descodificadors arribarà als 3.400 milions de dòlars el 2033, amb una taxa de creixement anual composta (CAGR) de l'1,87%, impulsat principalment per la transformació digital i la popularització dels serveis OTT.
II. Estat de la cadena de subministrament: forta dependència de les importacions, feble producció nacional
La indústria televisiva de l'Índia s'enfronta a un repte crític: una forta dependència de les importacions de components bàsics. Més del 80% de les peces clau, com ara panells de visualització, xips de controladors i plaques d'alimentació, provenen de la Xina, i els panells LCD representen per si sols el 60% del cost total de producció de televisors. La capacitat de producció nacional d'aquests components a l'Índia és gairebé inexistent. Per exemple,plaques baseimòduls de retroiluminacióEls televisors muntats a l'Índia són subministrats principalment per proveïdors xinesos, i algunes empreses índies fins i tot importen motlles de carcassa de Guangdong, Xina. Aquesta dependència fa que la cadena de subministrament sigui vulnerable a les interrupcions. El 2024, per exemple, l'Índia va imposar drets antidumping (que van del 0% al 75,72%) a les plaques de circuits impresos (PCB) xineses, cosa que va augmentar directament els costos de les plantes de muntatge locals.
Malgrat el llançament per part del govern indi del programa d'incentius vinculats a la producció (PLI), els resultats continuen sent limitats. Per exemple, l'empresa conjunta de Dixon Technologies amb la Hong Kong xina per construir una fàbrica de mòduls LCD encara està pendent de l'aprovació del govern. L'ecosistema de la cadena de subministrament nacional de l'Índia és immadur, amb costos logístics un 40% més alts que a la Xina. A més, la taxa de valor afegit local en la fabricació d'electrònica índia és només del 10-30%, i els equips crítics com les màquines de col·locació SMT encara depenen de les importacions.
III. Impulsors polítics i estratègies de marca internacional
El govern indi està promovent la fabricació nacional mitjançant ajustos aranzelaris i el sistema PLI. Per exemple, el pressupost del 2025 va reduir els drets d'importació sobre els components dels panells de televisió al 0%, alhora que va augmentar els aranzels sobre les pantalles planes interactives per protegir les indústries nacionals. Marques internacionals com Samsung i LG han respost de manera proactiva: Samsung està considerant traslladar part de la seva producció de telèfons intel·ligents i televisors del Vietnam a l'Índia per aprofitar les subvencions PLI i reduir costos; LG ha construït una nova fàbrica a Andhra Pradesh per produir components per a electrodomèstics com ara compressors d'aire condicionat, tot i que el progrés en la localització dels accessoris de televisió continua sent lent.
Tanmateix, les mancances tecnològiques i una infraestructura de suport inadequada dificulten l'eficàcia de les polítiques. La Xina ja ha produït en massa panells Mini-LED i OLED, mentre que les empreses índies tenen dificultats fins i tot amb la construcció de sales blanques. A més, la logística ineficient de l'Índia allarga el temps de transport de components fins a tres vegades el de la Xina, cosa que erosiona encara més els avantatges de costos.
IV. Preferències dels consumidors i segmentació del mercat
Els consumidors indis presenten patrons de demanda dicotòmics:
Domini del segment econòmic: les ciutats de nivell 2 i 3 i les zones rurals prefereixen televisors muntats de baix cost, basant-se enERC(Completament desmuntats) per reduir costos. Per exemple, les marques locals índies munten televisors amb components xinesos importats, amb un preu dels seus productes entre un 15 i un 25% més baix que el de les marques internacionals.
Auge del segment premium: les classes mitjanes urbanes busquen televisors 4K/8K i accessoris intel·ligents. Les dades del 2021 mostren que els televisors de 55 polzades van experimentar el creixement de vendes més ràpid, i els consumidors opten cada cop més per complements com barres de so i comandaments a distància intel·ligents. A més, el mercat d'electrodomèstics intel·ligents creix un 17,6% anual, cosa que impulsa la demanda de comandaments a distància controlats per veu i dispositius de streaming.
V. Reptes i tendències futures
Colls d'ampolla a la cadena de subministrament: La dependència a curt termini de la cadena de subministrament de la Xina continua sent inevitable. Per exemple, les importacions de panells LCD xinesos per part de les empreses índies van augmentar un 15% interanual el 2025, mentre que la construcció de fàbriques de panells nacionals encara està en fase de planificació.
Pressió per a les actualitzacions tecnològiques: A mesura que la tecnologia de pantalles global evoluciona cap a Micro LED i 8K, les empreses índies corren el risc de quedar-se encara més enrere a causa de la inversió insuficient en R+D i les reserves de patents.
Política i ecosistemabatallaEl govern indi ha de trobar un equilibri entre la protecció de les indústries nacionals i l'atracció d'inversions estrangeres. Tot i que l'esquema PLI ha atret inversions d'empreses com Foxconn i Wistron, la dependència dels equips clau importats persisteix.
Perspectiva de futur: El mercat d'accessoris per a televisió de l'Índia seguirà un camí de desenvolupament dual: el segment econòmic continuarà depenent de la cadena de subministrament de la Xina, mentre que el segment premium pot anar irrompent gradualment a través de col·laboracions tècniques (per exemple, l'associació de Videotex amb LG per produir televisors WebOS). Si l'Índia pot enfortir la seva cadena de subministrament nacional en un termini de 5 a 10 anys (per exemple, construint fàbriques de panells i cultivant talent en semiconductors), podria obtenir una posició més significativa a la cadena industrial mundial. En cas contrari, seguirà sent un "centre de muntatge" a llarg termini.
Data de publicació: 21 d'agost de 2025
