Рынак бытавой электронікі Індыі хутка расце, асабліва ў галіне тэлевізараў і аксесуараў да іх. Яго развіццё дэманструе адметныя структурныя характарыстыкі і праблемы. Ніжэй прыведзены аналіз, які ахоплівае памер рынку, стан ланцужка паставак, уплыў палітыкі, перавагі спажыўцоў і будучыя тэндэнцыі.
I. Памер рынку і патэнцыял росту
Прагназуецца, што да 2029 года рынак бытавой электронікі ў Індыі дасягне 90,13 мільярда долараў, а сукупны гадавы тэмп росту (CAGR) складзе 33,44%. У той час як рынак аксесуараў для тэлевізараў мае адносна невялікую базу, попыт на разумныя прылады...Аксесуары для тэлевізараўзначна расце. Напрыклад, чакаецца, што рынак разумных тэлевізараў дасягне 30,33 мільярда долараў да 2032 года, павялічваючыся з гадавым тэмпам 6,1%. Прагназуецца, што рынак разумных пультаў дыстанцыйнага кіравання, ацэнены ў 153,6 мільёна долараў у 2022 годзе, павялічыцца да 415 мільёнаў долараў да 2030 года. Акрамя таго, рынак тэлевізійных прыставак дасягне 3,4 мільярда долараў да 2033 года са сукупным гадавым тэмпам росту 1,87%, галоўным чынам за кошт лічбавай трансфармацыі і папулярызацыі OTT-паслуг.
II. Стан ланцужка паставак: высокая залежнасць ад імпарту, слабая айчынная вытворчасць
Індыйская тэлевізійная індустрыя сутыкаецца з сур'ёзнай праблемай: моцнай залежнасцю ад імпарту асноўных кампанентаў. Больш за 80% ключавых дэталяў, такіх як дысплейныя панэлі, мікрасхемы драйвераў і платы харчавання, пастаўляюцца з Кітая, прычым толькі на ВК-панэлі прыпадае 60% ад агульнага кошту вытворчасці тэлевізараў. У Індыі вытворчыя магутнасці для такіх кампанентаў практычна адсутнічаюць. Напрыклад,матчыны платыімодулі падсветкіТэлевізары, сабраныя ў Індыі, у асноўным пастаўляюцца кітайскімі пастаўшчыкамі, а некаторыя індыйскія кампаніі нават імпартуюць формы для корпуса з правінцыі Гуандун, Кітай. Такая залежнасць робіць ланцужок паставак уразлівым да збояў. Напрыклад, у 2024 годзе Індыя ўвяла антыдэмпінгавыя пошліны (ад 0% да 75,72%) на кітайскія друкаваныя платы (ПХД), што непасрэдна павялічыла выдаткі для мясцовых зборачных заводаў.
Нягледзячы на запуск урадам Індыі схемы стымулявання вытворчасці (PLI), вынікі застаюцца абмежаванымі. Напрыклад, сумеснае прадпрыемства Dixon Technologies з кітайскай HKC па будаўніцтве завода па вытворчасці ВК-модуляў усё яшчэ чакае адабрэння ўрада. Экасістэма ўнутраных ланцужкоў паставак Індыі неразвітая, а лагістычныя выдаткі на 40% вышэйшыя, чым у Кітаі. Больш за тое, мясцовы ўзровень дабаўленай вартасці ў індыйскай вытворчасці электронікі складае ўсяго 10-30%, а крытычна важнае абсталяванне, такое як машыны для паверхневага мантажу, усё яшчэ залежыць ад імпарту.
III. Рухаючыя сілы палітыкі і стратэгіі міжнароднага брэнда
Урад Індыі спрыяе айчыннай вытворчасці праз карэкціроўку тарыфаў і схему PLI. Напрыклад, бюджэт на 2025 год знізіў імпартныя пошліны на кампаненты тэлевізійных панэляў да 0%, адначасова павялічыўшы тарыфы на інтэрактыўныя плоскія дысплеі, каб абараніць айчынную прамысловасць. Міжнародныя брэнды, такія як Samsung і LG, адрэагавалі праактыўна: Samsung разглядае магчымасць пераносу часткі сваёй вытворчасці смартфонаў і тэлевізараў з В'етнама ў Індыю, каб скарыстацца субсідыямі PLI і знізіць выдаткі; LG пабудавала новы завод у Андхра-Прадэш для вытворчасці кампанентаў для бытавой тэхнікі, такіх як кампрэсары кандыцыянераў, хоць прагрэс у лакалізацыі аксесуараў для тэлевізараў застаецца павольным.
Аднак тэхналагічныя прабелы і недастатковая падтрымка інфраструктуры перашкаджаюць эфектыўнасці палітыкі. Кітай ужо масава вырабляе панэлі Mini-LED і OLED, у той час як індыйскія прадпрыемствы маюць праблемы нават з будаўніцтвам чыстых памяшканняў. Акрамя таго, неэфектыўная лагістыка Індыі павялічвае час транспарціроўкі кампанентаў у тры разы ў параўнанні з Кітаем, што яшчэ больш зніжае перавагі ў выдатках.
IV. Спажывецкія перавагі і сегментацыя рынку
Індыйскія спажыўцы дэманструюць дыхатамічныя мадэлі попыту:
Дамінаванне эканамічнага сегмента: гарады другога і трэцяга ўзроўню, а таксама сельскія раёны аддаюць перавагу недарагім сабраным тэлевізарам, абапіраючыся наХБП(цалкам разабраныя) камплекты для зніжэння выдаткаў. Напрыклад, мясцовыя індыйскія брэнды збіраюць тэлевізары з выкарыстаннем імпартных кітайскіх кампанентаў, усталёўваючы цэны на сваю прадукцыю на 15-25% ніжэй, чым у міжнародных брэндаў.
Рост прэміяльнага сегмента: гарадскі сярэдні клас аддае перавагу тэлевізарам з дазволам 4K/8K і разумным аксэсуарам. Дадзеныя за 2021 год паказваюць, што 55-цалевыя тэлевізары прадэманстравалі найбольшы рост продажаў, прычым спажыўцы ўсё часцей выбіраюць такія дадатковыя прылады, як саўндбары і разумныя пульты дыстанцыйнага кіравання. Акрамя таго, рынак разумнай бытавой тэхнікі штогод расце на 17,6%, што стымулюе попыт на пульты дыстанцыйнага кіравання з галасавым кіраваннем і прылады для струменевай перадачы.
V. Праблемы і будучыя тэндэнцыі
Вузкія месцы ў ланцужку паставак: Кароткатэрміновая залежнасць ад ланцужка паставак Кітая застаецца непазбежнай. Напрыклад, імпарт кітайскіх ВК-панэляў індыйскімі прадпрыемствамі ў 2025 годзе павялічыўся на 15% у параўнанні з аналагічным перыядам мінулага года, у той час як будаўніцтва айчыннага завода па вытворчасці панэляў застаецца на стадыі планавання.
Ціск на тэхналагічную мадэрнізацыю: па меры таго, як глабальныя тэхналогіі дысплеяў развіваюцца ў бок мікра-LED і 8K, індыйскія прадпрыемствы рызыкуюць яшчэ больш адстаць з-за недастатковага аб'ёму інвестыцый у даследаванні і распрацоўкі і патэнтных рэзерваў.
Палітыка і экасістэмабітваУрад Індыі павінен знайсці баланс паміж абаронай айчыннай прамысловасці і прыцягненнем замежных інвестыцый. Нягледзячы на тое, што схема PLI прыцягнула інвестыцыі ад такіх кампаній, як Foxconn і Wistron, залежнасць ад імпартнага ключавога абсталявання захоўваецца.
Перспектывы на будучыню: рынак аксесуараў для тэлевізараў Індыі будзе развівацца па двайным шляху — эканамічны сегмент будзе працягваць залежаць ад ланцужка паставак Кітая, у той час як прэміяльны сегмент можа паступова прарвацца праз тэхнічнае супрацоўніцтва (напрыклад, партнёрства Videotex з LG па вытворчасці тэлевізараў WebOS). Калі Індыя зможа ўмацаваць свой унутраны ланцужок паставак на працягу 5-10 гадоў (напрыклад, пабудаваць заводы па вытворчасці панэляў і развіваць паўправадніковых талентаў), яна можа заняць больш значнае месца ў глабальным прамысловым ланцужку. У адваротным выпадку яна застанецца «зборачным цэнтрам» у доўгатэрміновай перспектыве.
Час публікацыі: 21 жніўня 2025 г.
