يشهد سوق الإلكترونيات الاستهلاكية في الهند نموًا سريعًا، لا سيما في مجال أجهزة التلفزيون وملحقاتها. ويُظهر تطوره خصائص هيكلية وتحديات مميزة. فيما يلي تحليل يغطي حجم السوق، وحالة سلسلة التوريد، وتأثيرات السياسات، وتفضيلات المستهلكين، والاتجاهات المستقبلية.
1. حجم السوق وإمكانات النمو
من المتوقع أن يصل حجم سوق الإلكترونيات الاستهلاكية في الهند إلى 90.13 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 33.44%. ورغم صغر حجم سوق ملحقات التلفزيون، إلا أن الطلب على الأجهزة الذكيةملحقات التلفزيونيشهد سوق أجهزة التلفزيون الذكية نموًا ملحوظًا. على سبيل المثال، من المتوقع أن يصل حجم سوق أجهزة التلفزيون الذكية إلى 30.33 مليار دولار بحلول عام 2032، بمعدل نمو سنوي قدره 6.1%. ومن المتوقع أن يرتفع حجم سوق أجهزة التحكم عن بُعد الذكية، الذي بلغ 153.6 مليون دولار في عام 2022، إلى 415 مليون دولار بحلول عام 2030. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يصل حجم سوق أجهزة الاستقبال التلفزيوني إلى 3.4 مليار دولار بحلول عام 2033، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 1.87%، مدفوعًا بشكل رئيسي بالتحول الرقمي وانتشار خدمات البث عبر الإنترنت (OTT).
ثانيًا: حالة سلسلة التوريد: اعتماد كبير على الواردات وضعف التصنيع المحلي
تواجه صناعة التلفزيون في الهند تحديًا بالغ الأهمية، ألا وهو الاعتماد الكبير على الواردات في المكونات الأساسية. يتم استيراد أكثر من 80% من المكونات الرئيسية، مثل لوحات العرض، وشرائح التشغيل، ولوحات الطاقة، من الصين، حيث تُمثل لوحات LCD وحدها 60% من إجمالي تكلفة إنتاج التلفزيون. وتكاد الطاقة الإنتاجية المحلية لهذه المكونات في الهند معدومة. على سبيل المثال،اللوحات الأمووحدات الإضاءة الخلفيةتُورّد أجهزة التلفزيون المُجمّعة في الهند في الغالب من بائعين صينيين، حتى أن بعض الشركات الهندية تستورد قوالبها من مقاطعة غوانغدونغ الصينية. هذا الاعتماد يُعرّض سلسلة التوريد لانقطاعات. على سبيل المثال، في عام ٢٠٢٤، فرضت الهند رسومًا لمكافحة الإغراق (تتراوح بين ٠٪ و٧٥.٧٢٪) على لوحات الدوائر المطبوعة الصينية، مما أدى مباشرةً إلى زيادة تكاليف مصانع التجميع المحلية.
على الرغم من إطلاق الحكومة الهندية لبرنامج الحوافز المرتبطة بالإنتاج (PLI)، إلا أن النتائج لا تزال محدودة. على سبيل المثال، لا يزال المشروع المشترك لشركة ديكسون تكنولوجيز مع شركة HKC الصينية لبناء مصنع لوحدات شاشات الكريستال السائل (LCD) قيد الموافقة الحكومية. ولا تزال منظومة سلسلة التوريد المحلية في الهند غير ناضجة، حيث تزيد تكاليف الخدمات اللوجستية بنسبة 40% عن مثيلتها في الصين. علاوة على ذلك، لا يتجاوز معدل القيمة المضافة المحلية في صناعة الإلكترونيات الهندية 10-30%، ولا تزال المعدات الأساسية، مثل آلات تركيب SMT، تعتمد على الواردات.
ثالثًا: محركات السياسات واستراتيجيات العلامات التجارية الدولية
تُشجّع الحكومة الهندية التصنيع المحلي من خلال تعديلات التعريفات الجمركية وبرنامج دعم الإنتاج المحلي. على سبيل المثال، خفّضت ميزانية عام 2025 الرسوم الجمركية على مكونات شاشات التلفزيون إلى 0%، مع زيادة الرسوم الجمركية على شاشات العرض المسطحة التفاعلية لحماية الصناعات المحلية. وقد استجابت علامات تجارية عالمية مثل سامسونج وإل جي بشكل استباقي: إذ تدرس سامسونج نقل جزء من إنتاجها للهواتف الذكية وأجهزة التلفزيون من فيتنام إلى الهند للاستفادة من دعم برنامج دعم الإنتاج المحلي وخفض التكاليف؛ بينما أنشأت إل جي مصنعًا جديدًا في ولاية أندرا براديش لإنتاج مكونات الأجهزة المنزلية مثل ضواغط مكيفات الهواء، إلا أن التقدم في توطين ملحقات التلفزيون لا يزال بطيئًا.
مع ذلك، تُعيق الفجوات التكنولوجية وعدم كفاية البنية التحتية الداعمة فعالية السياسات. فقد أنتجت الصين بالفعل كميات كبيرة من شاشات Mini-LED وOLED، بينما تُكافح الشركات الهندية حتى في بناء غرف نظيفة. إضافةً إلى ذلك، تُطيل الخدمات اللوجستية غير الكفؤة في الهند وقت نقل المكونات إلى ثلاثة أضعاف الوقت المُستغرق في الصين، مما يُفاقم من تآكل مزايا التكلفة.
رابعًا: تفضيلات المستهلكين وتجزئة السوق
يظهر المستهلكون الهنود أنماط طلب ثنائية:
هيمنة قطاع الاقتصاد: تفضل المدن من الدرجة الثانية والثالثة والمناطق الريفية أجهزة التلفاز المجمعة منخفضة التكلفة، اعتمادًا علىمرض الكلى المزمنمجموعات (مفككة بالكامل) لخفض التكاليف. على سبيل المثال، تُجمّع العلامات التجارية الهندية المحلية أجهزة التلفزيون باستخدام مكونات صينية مستوردة، بأسعار أقل بنسبة 15-25% من العلامات التجارية العالمية.
صعود قطاع الأجهزة الفاخرة: تسعى الطبقات المتوسطة الحضرية إلى اقتناء أجهزة تلفزيون 4K/8K وملحقاتها الذكية. تُظهر بيانات عام 2021 أن أجهزة التلفزيون مقاس 55 بوصة شهدت أسرع نمو في المبيعات، مع تزايد إقبال المستهلكين على الإضافات مثل مكبرات الصوت وأجهزة التحكم عن بُعد الذكية. علاوة على ذلك، ينمو سوق الأجهزة المنزلية الذكية بنسبة 17.6% سنويًا، مما يعزز الطلب على أجهزة التحكم عن بُعد التي تعمل بالصوت وأجهزة البث.
خامسًا: التحديات والاتجاهات المستقبلية
اختناقات سلسلة التوريد: لا يزال الاعتماد على سلسلة التوريد الصينية على المدى القصير أمرًا لا مفر منه. على سبيل المثال، زادت واردات الشركات الهندية من شاشات LCD الصينية بنسبة 15% على أساس سنوي بحلول عام 2025، بينما لا يزال بناء مصنع محلي للألواح قيد التخطيط.
الضغط من أجل التحديثات التكنولوجية: مع تطور تكنولوجيا العرض العالمية نحو Micro LED و8K، تواجه الشركات الهندية خطر التراجع أكثر بسبب عدم كفاية الاستثمار في البحث والتطوير واحتياطيات براءات الاختراع.
السياسة والنظام البيئيمعركةيجب على الحكومة الهندية الموازنة بين حماية الصناعات المحلية وجذب الاستثمارات الأجنبية. ورغم أن برنامج دعم الصناعات الأساسية جذب استثمارات من شركات مثل فوكسكون وويسترون، إلا أن الاعتماد على المعدات الرئيسية المستوردة لا يزال قائمًا.
التوقعات المستقبلية: سيتبع سوق ملحقات التلفزيون في الهند مسارًا مزدوجًا للتطور - سيظل القطاع الاقتصادي معتمدًا على سلسلة التوريد الصينية، بينما قد يحقق القطاع الفاخر تقدمًا تدريجيًا من خلال التعاون التقني (مثل شراكة فيديوتكس مع إل جي لإنتاج أجهزة تلفزيون WebOS). إذا استطاعت الهند تعزيز سلسلة التوريد المحلية خلال 5-10 سنوات (مثل بناء مصانع للألواح وتنمية المواهب في مجال أشباه الموصلات)، فقد تكتسب مكانة بارزة في السلسلة الصناعية العالمية. وإلا، فستظل "مركزًا للتجميع" على المدى الطويل.
وقت النشر: ٢١ أغسطس ٢٠٢٥
